【安永洞察】未来十年的银行业

三大前瞻性举措提高盈利能力并释放资本以支持转型

时代瞬息万变，银行必须大胆转型，充分利用不断发展的技术，保持对新晋竞争对手的优势地位，同时满足客户需求。银行转型需求愈发强烈，但利润增长却表现疲软。预计2020年随着不确定性因素增加，银行盈利将面临更加严峻的挑战。

面对挑战，部分银行可能会选择放弃数字化转型计划，加大成本控制力度，但这一做法缺乏长远考虑。我们对优秀银行（净资产收益率（ROE）持续高于权益成本的银行）的分析显示，高绩效银行专注于三个关键领域：韧性、成本管理、以客户为中心。

我们将在本文对银行面临的主要挑战加以分析，并发掘高绩效银行的三大特征，以及它们如何有助于提高盈利能力并释放投资下一波数字转型所需的资本的能力。

一、2020年全球银行盈利挑战犹存的原因

各地区银行都应以释放资本为重，投资于未来增长。

银行在2019年度过了艰难的一年，在全球紧张的政治局势（包括中美贸易冲突和英国脱欧带来的不确定性）背景下，经济表现疲软。

2020年，问题仍未解决，国际货币基金组织（IMF）在去年7月预测全球整体增长将略有上升，同时欧洲和美国的货币宽松政策也可能会增加银行的盈利压力并降低收入增长速度1。分析人士估计，全球最大的50 家银行中，只有一半会在今年实现超过10%的净资产收益率（见图），而IMF在今年4月已将2020年全球 GDP增长预测修正为-3%，主要是考虑新冠疫情带来的影响。预计全球银行的盈利能力将受到更大的挑战。

创新型新竞争者让竞争加剧，导致银行利润进一步遭受挤压。尽管有许多挑战者企业处于较长的现金消耗阶段，但大多数公司的估值都远远高于账面价值。相比之下，银行的估值通常低于账面价值。

二、高绩效银行的三大共同特征

全球绩效最高的银行注重韧性，致力于降低成本并且时刻以客户为中心。

安永对全球最大的1,250家银行进行的年度分析表明，在过去五年中，有350家银行的净资产收益率一直高于其权益成本。这些在不同市场运营的银行的成功经验说明，银行业不应把低利润率视为新常态，而是应了解并效仿高绩效银行的做法。

因此，银行可以采用高绩效银行三大共同特征，以驾驭不确定性，提高利润，并启动转型投资

1. 高绩效银行打造韧性

成功来自坚实的基础。高绩效银行采取全面的方法来缓释风险，以保护业务并提高收益。高绩效银行主动加强审慎的信用风险管理，不断评估资产以降低风险并增强资本实力。

2. 高绩效银行的成本控制

高绩效银行具备高效的流程，网络庞大，因此只能基于组织的理念实现高效率，即让每名员工都能在没有管理层明确指导的情况下做出正确的决策。

3.高绩效银行以客户为中心

许多高绩效银行确定了明确的客户群，并围绕了解和满足这些目标客户的需求制定总体战略，确保每个重大决策都以客户为中心。

可是，银行应采用适合自身的高绩效文化。高绩效银行在业务中最多也只关注这三项能力中的两项，确定机构应该采用哪一（几）个特征，同时应认识到，如果试图一并采用，那只能以失败告终。

三、银行如何增强韧性、提升收益

风险管理更佳的银行在面对利润压力时仍能提升收益。

安永对高绩效银行的分析显示，成功者往往拥有明确的核心能力。不过，重新制定战略或重新定义价值主张需要时间，而银行还有更快的方式来创造优势，如通过降低风险来增强韧性，允许银行为更广泛的转型投资。当银行在经济动荡时期实施使其倍感压力的重组和变革时，一套强有力的控制基础设施至关重要。

四个重点领域可以帮助首席风险官建立运营韧性。

1. 更好的风险模型和资产负债表管理

安永与国际金融协会近期合作开展的调查显示，信用风险是首席风险官需要管理的第二大风险。因此，审慎性拨备将成为银行能够投资于更广泛转型议程的关键（见图：首席风险官未来12月需要管理的首要风险）。

2. 利用技术和数据创新

大数据、分析工具、机器学习和认知计算帮助银行实现风险管理运营的数字化，银行也引入新的风险建模方法，降低成本的同时强化资产负债表。

3. 通过合作来降低风险和成本

与托管服务商以及税务、金融和法律服务商合作，使银行能够实现达到净资产收益率目标所需的大幅成本削减。

4. 警惕新风险，尤其是声誉威胁

向自动化和数字化过渡带来的新风险可能会受到更加严格的监管，首席风险官应立即行动，预防潜在的声誉风险：第三方风险、数据风险、系统性风险、人才风险、富有责任感的银行业原则。

四、在盈利能力较弱的情况下银行如何释放投资所需资金

为获得转型投资所需资金，银行应重点关注降低边际成本、遏制收入流失，并确保每一种产品（和客户）都能带来利润，以面对削减开支和转型投资的双重挑战。

四个重点领域有助于指导银行举措：关注边际成本、重新评估非战略活动、堵住漏洞和在实施创新举措之前优先解决遗留系统问题。

投资于当下，为增长做准备。在充满挑战的经营环境中，具备投资能力对银行来说至关重要。效仿高绩效银行推动新效率措施的银行现在可以释放资金，在周期底部进行转型投资。

五、银行留住客户的三个重点领域

偏好相关性，以客户为中心有助于银行提供符合消费者预期的卓越体验。

高绩效的传统银行使其两大竞争优势最大化——拥有深刻的客户洞察并通过发挥规模效应降低成本。以消费者对银行的信任为基础，提供便捷且直观的客户体验，并支持客户实现更广泛目标的银行就能凭借这些优势实现收入的增长。

银行可关注发挥银行固有优势的三个重点领域：

1. 发挥信任优势

安永NextWave零售金融服务研究显示，尽管消费者对整个金融行业的信任度有所下降，但客户对其主要金融服务商（PFSP）的信任度仍然很高。

2.提供简单、无缝的体验

客户要求服务商提供动态的、定制化的体验，能够实时预测并满足他们的需求。他们还希望互动简单易行。

3.帮助客户实现更大的目标

想要始终赢得市场的银行会确定一个目标客户细分市场，了解该细分市场，以开发和营销相关产品，分配资本投资，确保关注管理重点，实现利润最大化，并引导客户的几乎所有其他重大决策。

在信任的基础上提升客户体验。高绩效银行创造一种以客户为中心的文化。银行可以从现在开始发挥现有客户信任优势，改善客户体验和采用战略性方法来满足更广泛的客户期望。

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