黎巴嫩保险市场简介

概述：黎巴嫩保险市场秉承了黎经济自由开放的属性。在黎保险史上，私营企业一直是黎保险的唯一力量；黎政府从未征收或者对私营保险企业进行国有化。同其他阿拉伯国家相比，黎没有国有保险公司，私营公司没有国有垄断公司的竞争压力，因此，其行为完全由市场支配，扭曲程度较低。
　　黎保险市场进入门槛较低，是西亚北非地区最为自由的市场之一。现行法律法规允许外商进入运营并可对黎本地保险商进行兼并。黎本土公司同阿拉伯国家以及其他国家的保险公司存在着激烈竞争。
黎巴嫩保险市场面临着许多变化和挑战，专业化和集约化的趋势、日益加剧的竞争形势、缓慢的调整整合过程、跨行业联盟的出现、经济不景气和全球化都对黎巴嫩保险业产生了一定的影响。
　　
　　市场规模
　　以保险投保费总额为标准，黎巴嫩在全球保险市场排名第60位，在阿拉伯世界排名第5。黎巴嫩排在塞浦路斯、牙买加、巴基斯坦、肯尼亚之前，排在越南、特里多尼达和多巴哥以及罗马尼亚之后。
　　黎保费总额占全球总额的0.02%，寿险保额占0.01%，非寿险保额占0.04%。此外，其保费占新兴市场总额的0.18%，寿险的0.08%以及非寿险的0.33%。其占阿拉伯世界的份额则分别为8.1%, 11.2% 和7.3%。2002年，黎巴嫩保费总额达到4.673亿美元，其中寿险为1.249 亿美元，非寿险为3.424亿美元，同比分别增长11%，27.3%和6.04%。去掉通货膨胀因素，则分别增长6.53%, 21.9%和1.73%。其保费总额增长速度略高于世界平均水平（5.5%）,但低于新兴市场增长速度（11.8%）。
　　黎保险市场在1992年到2002年十年中迅猛增长，而以前五年的增长尤为明显。非寿险增长了近6倍，从92年的半个亿增长到2002年的3个半亿。97年之后的五年内，寿险发展迅速，其增长速度是总保费增长速度的2.4倍，其占总保险营业收入的份额也从97年的21%增长到2002年的27%。

　　市场指标
　　按人均保费（保险密度）计算，黎巴嫩在阿拉伯世界中排名第4，人均为116.8美元。其寿险和非寿险的保险密度均高于阿拉伯国家的平均水平。
按保险深度看，黎巴嫩在全球排名54，在阿拉伯国家名列第2，为2.71%, 高于阿拉伯世界的平均水平。但低于新兴市场国家的平均水平（3.7%）。

　　市场结构
　　黎巴嫩保险市场的显著特征是市场破碎化。1975-1990内战后，由于保险市场的需求以及政府管制的松散，保险公司如雨后春笋，纷纷涌现，92年达到113家，其中79家处于活动状态。97年处于活动状态的保险公司达到了89家，此后，保险市场进行整合，2002年仅剩余59家，其中，28家提供寿险和非寿险服务，27家仅提供非寿险服务，4家仅提供寿险服务。黎巴嫩保险公司数目占到了整个阿拉伯国家保险数目（385家）的15.3%。
近年来，尽管黎保险公司数目有所减少，从总体来看，其数目依然偏多，依然需要进一步整合。目前许多小保险公司面临着管理结构和人员素质等诸多方面的挑战，生存压力较大。2002年，排名后30的所有保险公司的保费总额总共不到400万元。
　　1997-2002年，黎巴嫩保险行业发展不大，在市场上居于领先地位的前10家公司的地位基本不变，他们控制了黎65%的保险市场。

　　保险类别
　　健康、汽车和人寿保险是黎巴嫩保险市场的三大类别。
健康险需要较多的基础设施支出和索赔处理技术，并需要有较多的客户，进入门槛较高。因此尽管黎保险市场上出现了第三方管理等可以降低保险费用和服务成本的服务性公司，一般小保险公司依然望尘莫及，只能望洋兴叹。与此相反，已经涉足此行业的保险公司则表现愈加稳健。
　　车险市场本身的激烈竞争属性和黎相关法律法规的不确定性，使得黎巴嫩车险市场吉凶难料。同时，业界普遍认为，黎即将出台法律规定汽车险赔偿中应支付与人身相关的费用，将使得车险行业利润大幅降低，可能迫使部分企业退出该行业。
黎人寿保险市场同世界其他地区的寿险市场情形类似；外国寿险公司的影响力不断扩大。由于对黎本土保险公司清偿能力、暗箱操作和经济形势不确定性的担忧，黎巴嫩保险消费者大多希望能够选择国外大保险公司的退休投资方案，从中获取较强的安全感。
随着外资的进入，黎巴嫩保险市场运作也被迫进行调整，从一定意义上开始变得更加透明和正规。

　　运营情况
　　黎巴嫩的保险运营完全由私营部门操作，效率较高。目前保险公司数目偏多，整顿后效率将有所提高。黎巴嫩总体保险营销文化很低，公众保险意识不强。在经济低迷，可支配收入减少，生活费用上涨的情况下，公众依然将保险作为奢侈消费品看待，而不把它作为必需品看待。

　　销售渠道
　　黎巴嫩主要保险销售渠道为直销、经纪人和银行代理。传统上，经纪人的地位较为重要，但是，近年来，银行保险的开展，对于许多小经纪人来说，形成了严峻挑战。
兼并风潮
　　黎巴嫩保险市场出现了三大兼并趋势，一是本土保险公司之间相互兼并；二是银保联合，三是外国保险公司收购本土保险公司。目前，银保联合风头正盛，本土保险公司内部整合小有波澜，而相对平静的第三类并购则可能对黎巴嫩保险业产生更为长远的影响。

　　地区扩张
　　长期内战，经济低迷和狭小的国内市场，促使众多保险公司到海外寻求市场。目前，黎巴嫩几家大保险公司在海外已经设有分公司或者办事处。黎业界普遍认为，叙利亚、伊拉克、沙特阿拉伯是黎巴嫩保险业对外扩张的天然市场，应当有所作为，但是，上述几国对国外保险公司进入资本方面的要求可能会对黎巴嫩公司进入产生限制作用。

　　透明度
　　黎巴嫩保险公司透明度较差。阿拉伯国家共有60余家上市保险公司，黎巴嫩一家也没有。数据和账目的透明度很差，使得公众甚至专业人士很难窥其全豹。

　　入世影响
　　业界普遍预测，黎巴嫩加入世界贸易组织后，保险市场不会受到冲击，相反，由于入世带来的种种好处，可以使得黎巴嫩保险市场更加规范和透明。

　　盈利状况
　　2001年，黎巴嫩保险盈利1960万美元，股东产权为22280万美元，资产为79550万美元。资产收益率为2.5%, 产权收益为8.8%。根据保险委员会最新统计，2001年，寿险比例占总保额的17%，而净收入比例则高达67%；与此相反，医疗健康险占总保额的38%，净收入比例却为-18%，出现严重亏损。2001年，非寿险行业再保险之前和之后的亏损率分别为60.9%和45.3%。

　　附：黎巴嫩前10大保险公司
　　1、 ALICO-LEBANON （美国人寿黎巴嫩公司；美国背景，经营寿险）
　　2、 MEDGULF SAL（萨特王子与哈利利集团为主要控股人，专营非寿险）
　　3、 BANKERS ASSURANCE SARL（中东和欧洲背景，经营寿险/非寿险）
　　4、 SICIETE NATIONALE D’ASSURANCES SARL（黎巴嫩本土公司，98年为AGF安联集团收购，经营寿险/非寿险）
　　5、 AXA MIDDLE EAST SARL（法国背景，经营寿险和非寿险）
　　6、 LIBANO-SUISSE SAL（阿拉伯背景，经营寿险和非寿险）
　　7、 AL MASHREK INSURANCE&REINSURANCE CO.SAL（本土公司，在海外有办事处，经营寿险和非寿险）
　　8、 SIGECAO LIBAN SAL（法国背景，专营寿险）
　　9、　　 LIBANO ARABE SAL（奥迪银行控股，经营寿险和非寿险，在海外有办事处）
　　10、 BERLAND INSURANCE&REINSURANCE COMPANY SARL（本土公司，专营非寿险，在海外有办事处）