南非农药市场

一个机遇和挑战并存的新兴市场
——关于南非农药市场的报告

一、南非农药市场综述
1、南非农业概况
南非国土面积122万平方公里，人口约4200万，人口密度相对较小；气候适宜，土地肥沃，很少有暴风雨、龙卷风等恶劣自然灾害天气，适合各种作物的种植和生长。南非约有80%的国土面积为农业用地，可耕种的土地只占其中约15%。南非的农业生产总值占其国民生产总值约3%，可提供约100万个就业机会。
南非实行土地私有化政策，大部分土地为白人农场主所有，每个农场的面积从几公顷到几百公顷不等。农场全部采用机械化耕作方式，如机械化播种、施肥、浇水和收割，雇工大部分为黑人。南非的主要粮食作物是玉米、高粱和小麦。除自给自足外，还有少量出口到周边国家。南非的热带水果产量大，质量好，主要有橙子、菠萝、木瓜、苹果、葡萄等。由于本地消费量有限，其水果产量的80%需要出口，主要出口市场为欧洲、中东和远东地区。南非农作物的主要品种是谷物、制糖作物和热带水果。南非是世界第10大向日葵和蔗糖生产国，是第7大葡萄生产国，盛产葡萄酒并主要供出口。
表1：
南非主要农作物耕种面积
农作物名称 播种面积（公顷）
1 玉米 2，654，800
2 森林 1，800，000
3 小麦和啤酒花 937，690
4 热带水果 210，400
5 大豆 122，550
6 葡萄 108，564
7 棉花 10，000
8 高粱 97，800
9 向日葵 472，200
10 干豆类 71，900
11 马铃薯 53，153
12 柑橘 52，000
13 甘蔗 440，000
14 蔬菜 17，570
15 烟叶 12，700
16 西红柿 12，000

2、南非农药产业概况
由于南非在实行种族隔离制度，遭到国际社会的制裁期间，较多注重发展重工业和基础产业等关系国计民生的行业，农药等精细化工行业发展速度缓慢。南非终止种族隔离政策后，欧美等地区的跨国公司凭借其雄厚的实力和与南非渊源的关系大举进入南非市场，经过10年的发展基本已经控制了整个南非的农药产业。
南非的农药生产企业主要分为两类，一类是农药原药生产商，从最初级的原料开始做起，做出原药成品，并自己配制生产出最终产品—农药水剂，再销售给农民。由于南非对环保和环境安全要求非常严格，这样的企业在南非很少，只有大约5-6家，生产的原药品种只有8种，其他品种的原药均需要进口。这类企业全部为跨国公司，如先正达（SYNGENTA）、拜耳（BAYER）和道化学（DOW CHEMICAL）；另一类是农药水剂复配企业，这些企业直接进口或向进口商购买农药原药，自己加水和各种助剂调配成水溶液形式的农药成品，再销售给分销商或自己直接销售给贸易商，这样的复配厂南非大约有10家。产量最大的是道化学、拜耳和先正达等。
表2：
南非生产的主要农药原药品种
产品名称 产品名称
1 阿特拉津（ATRINAL） 5 氧氯化铜
2 特丁津（TERBUTRYN） 6 代森锰铜（MANCOZEB）
3 西玛津（XIMETON） 7 MSMA
4 敌草隆（DODEMORPH） 8 锈灭净（AMEXINE）

3．南非农药市场销售情况
南非的农药市场是个不断增长的市场，其农药市场总销售额大约为全球市场的2%，整个非洲市场销售额为全球的3%。虽然其市场份额不是很大，但却极具发展潜力。因为非洲各个国家粮食问题严重，大力发展农业是各国经济发展的基础。但是，受支付能力影响，很多国家不能直接从欧洲、美洲或亚洲购买农药。南非政府和银行等金融机构通过为南非农药贸易商、农场主提供各种形式的金融支持服务，使他们得以降低生产成本，并不断获得贸易机会和产品销售渠道，如今已成为南部非洲的贸易中心。其周边国家，如纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰、刚果、津巴布韦、莫桑比克等所需的农药主要从南非进口。相信随着非洲国家农业的发展，其农药需求将会越来越大。
表3：
近几年南非农药市场销售额
单位： 百万兰特
1997年 1998年 1999年 2000年
销售额 兰特 1313 1431.3 1654.1 1839.3
美元 397.9 332.9 266.8 255.5
年增长率 3.3% 4.3% 6.2% 7.2%
注：1999、2000年美元总额下降主要是因南非货币兰特大幅度贬值造成的。
表4：
农药分类市场销售额
单位：百万兰特
种类 1997年 1998年 1999年 2000年
1 除草剂 583.2 624.8 734.4 819.9
2 杀虫剂 379.2 442.4 530.6 543.3
3 杀真菌剂 301.8 303.5 322.8 399.9
4 生长调节剂 35.6 50.8 50.8 62
合计 1313 1431.3 1654.1 1839.3

表5：
南非主要施用农药作物占农药市场份额

4、南非农药进口情况
由于农药的使用关系到农业生产安全和人们的食品健康，南非对农药的生产、进口、销售均实行严格的管制。生产、销售（包括批发和零售）采取许可证管理，而且销售许可证审批手续十分严格。全南非大约只有100余家农药销售商。
对于进口的农药品种，如果南非可以生产该品种农药的原药，则对其征收10%的进口关税加14%的增值税；如南非不生产原药，则不征进口关税，只征收14%的增值税。
南非进口原药的渠道主要为跨国公司从其全球的其他工厂采购。中国有部分产品通过香港、新加坡的中间商进入南非。南非客户普遍反映中国产品的价格非常有竞争优势，但由于产品质量不稳定，使用数量很难有大幅提高。
海外生产商的原药产品进入南非并进行销售的主要渠道是：
海外生产商/出口商----->南非进口商/代理----->水剂复配厂--->分销商/零售中间商----->销售代理/零售商---->农民/农场主
海外生产商或贸易商打入南非农药市场的关键是找一个熟悉当地情况和各种政策，了解农药市场供需变化情况，信誉好，有威信的南非本地企业作为合作伙伴，由他来办理在南非的企业登记注册、进口农药登记注册等手续，并负责部分分销业务。
由于贸易习惯问题，南非进口商的付款方式大多为D/A60-90天放帐
5、进口农药登记注册手续
所有进口农药产品必须在南非农业部办理产品登记注册手续后，才能在南非国内销售。南非的进口农药登记管理部门为南非农业部，南非政府规定在南非销售的农药水剂和用于生产水剂的农药原药进口均需要登记注册，该规定的依据是1947年通过的第36号法案。该法案根据时代的发展至今已经修改了7次。注册登记的目的是为了加强对进口农药的管理，检验进口产品的品质，另外还有技术壁垒方面的因素。国外的贸易商、生产商和南非本国的进口商都可以申请办理登记，登记品种如果是老品种（以前已经被其他厂家登记过的产品）可以直接办理登记手续；如果是新品种，首先需要填写一系列文件，注明原药来源、并进行制造商登记，提供5份样品，分别进行化学、物理、毒性、毒理等全分析检测和实验，而且必须提供GLP（英国注册分析实验室）分析报告。分析检测后，再进行大田实验，一般一个新品种通过检测和实验完成注册的时间大约为2-3年。合格后就可以办理注册手续，注册费为每个品种1700兰特（约180美元）。如果是同一品种的不同供货商，则需另外注册货源。
6、南非农药的营销方式
南非农药的销售主要依靠分销商、独立贸易商。南非农药经销商给农民的帐期一般为30天，也就是卖货30天后收款，所以经销商要求分销商或配置厂的帐期一般为60天，配置厂和进口商要求国外供货商的帐期为60-90天。由于南非农场主和农民的消费水平有限，为尽可能的扩大市场份额，各级经销商的利润不很丰厚，一个产品从进口原药到最后卖到农民手中，只经过至少4-5个中间环节，只增值70%，所以在市场上价格还是竞争的主要手段。
6、南非有关商会、协会情况
（1） 南非化工协会（Chemical and Allied Industries'
Association）
该协会成立于1993 年，其前身是有50年历史的南非化学品生产商、运输商联合会。协会现有180家会员，包括萨索（SASOL）、罗地亚等跨国公司，会员中有化学品生产商、运输商、仓储业主、液体配制商和用户。主要工作目标是向会员提供有偿的贸易信息
（2）南非动物植物保护协会(CROP PROTECTION AND ANIMAL HEALTH ASSOCIATION)
该协会由22家企业共同发起，成立于1958年，是全球植物联盟和国际动物联盟成员，现有62家会员，其中有46家农药生产企业会员和16家维护动物健康及兽药生产企业。会员企业的销售额占南非农药销售总额的90%以上，占进口农药销售的100%。 协会的主要工作是促进南非动物、植物保护产品的市场发展，保护环境，代表会员与政府部门进行谈判和沟通。具体工作方式有向会员提供技术、市场信息服务，出版刊物，组织贸易商、农民进行各类培训，进行产品质量认证，考核企业是否符合农药生产标准等 。
二、开拓南非农药市场的挑战和机遇
1、南非是一个传统的农业国，其可耕种土地还有很大发展潜力，但受国民经济政策和传统产业（采矿业）影响以及劳动力、农业生产技术等因素影响，其发展速度比较有限。南非农药市场对我国农药产品来说有较大的潜力，但因其属于高度垄断的市场，又有一定的技术壁垒和有较严格的登记制度，市场需求增幅有限；
2、南非农药市场集中度很高，现有市场基本被跨国公司垄断，其生产、经销商较集中，销售渠道单一，开发难度较大；
3、进口及分销付款条件以放帐为主，因南非农药圈子很小，收款风险相对较小。分销商主要和农场主交易，农场主大部分信誉较好，收款较有保障；
4、中国产品在价格上有竞争力，在品种和质量上也基本符合南非市场的要求；但因为登记注册和不了解其市场等方面的原因，目前直接进入的产品很有限，大部分通过中间商转口进入；
5、因中国农药产品竞争力日益增强，跨国公司开始关注中国产品和我们的企业。所以在开拓市场的同时，要密切关注跨国公司的动向，防范反倾销的风险。
6、进入南非市场的关键，一方面是要准备试销对路、质量好而稳定的产品，另一方面要寻找熟悉当地情况的合作伙伴，请其协助办理进口登记手续等工作。只要引导企业正确认识市场，抓住机会，南非市场还是大有可为的。但在努力开拓、进入市场的同时，也要注意防范贸易、金融风险。