2024年，中东北非地区哪些项目值得关注？

近期，中东经济文摘（MEED）公布了中东北非地区国别经济数据及项目执行情况，国复咨询对各国别项目情况进行了梳理和分析。

回顾2023年授标情况，沙特阿拉伯和阿联酋依然为中东北非地区两大“主力”国别，两国授标额均高出其余11个国家的总和。

从市场规模来看，沙特、埃及、阿联酋包揽在执行阶段（execution）的项目金额及执行前阶段（pre-execution）项目金额前3名。以阿曼、摩洛哥、科威特为代表的国家虽然在执行金额较小，但执行前阶段金额均超过1000亿美元。

从细分领域来看，沙特、阿联酋等国建筑领域及埃及、摩洛哥等国能源电力和水务领域执行前阶段项目金额突出，其中可能存在在设计和招标阶段的项目机遇。

此外，MEED还公布了中东北非13个国别已通过研究的十大项目（Projects Past Study），以下仅列举海合会6个国家部分项目，供参考。

完整项目列表获取方式见文末。

01

沙特阿拉伯

可再生能源计划第五轮

沙特电力采购公司（SPPC）已发布国家可再生能源计划（NREP）第五轮太阳能项目RFQ。

第5轮项目的总装机容量约3700兆瓦，是沙特国家可再生能源计划（NREP）的一部分，旨在到2030年可再生能源发电比例达到50%。SPPC负责预开发和招标，并作为项目购电方。迄今为止，SPPC已根据NREP授予了超过12.6GW可再生能源容量。

红海项目二期

该项目目前在设计阶段，规划于2030年全面竣工。红海开发公司为沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）全资子公司，负责超豪华旅游目的地红海项目的开发。

该项目第一阶段将通过风、光、储多能模式为16家国际酒店、1座国际机场以及基础设施提供100%可再生能源驱动力，其中包括全球最大的储能设施项目。同时，红海新城项目还将包括三座海水反渗透（SWRO）工厂的建设，一个固体废物管理中心和一个污水处理厂(STP)，可提供100%的清洁饮用水。

该项目位于由90多个原始岛屿组成的广阔群岛，拥有高山峡谷、休眠火山、沙漠景观和古代文化遗产。该项目第一阶段计划于2024年完工，包括酒店、住宅、码头、休闲、商业和娱乐设施及配套基础设施。

核电项目

沙特计划建设本国首座核电站项目，并表示考虑与中国、法国和俄罗斯等国家合作建设。该项目将位于沙特东部省，规划装机容量为2.8GW，中核集团、法国电力公司（EDF）、韩国电力集团（KEPCO）等企业均可能被纳入承包商备选范围之内。

02

科威特

Al-Zour北部IWPP二期&三期

Az-Zour北部IWPP二期和三期位于阿拉伯湾沿岸科威特市以南约100公里处，为电力+海水淡化厂项目，项目预计将使用液化天然气和高压天然气的混合物，并以柴油作为备用燃料。

两个IWPP项目净发电能力分别为至少为2,700MW和1,800MW，海水淡化水能力分别为1.2亿加仑/天和3,300万加仑/天。近期已宣布入围投标人名单，中东、日本、中国企业在列。

Shagaya可再生能源综合体一期

2023年10月，科威特宣布耗资39亿美元的Shagaya太阳能项目取得重大进展。该项目作为独立发电项目 (IPP) 进行招标，计划在2027-28年前所有阶段实现并网。

Shagaya项目一期工程采用光伏发电，规模为1100MW。项目位于科威特市西部Jahra省边界内，距首都约100公里。科威特水电和可再生能源部（MEWRE）为项目购电方，购电协议期限为30年。

03

阿联酋

迪拜地铁蓝线项目

根据道路与交通管理局（RTA）最近发布的迪拜地铁新线路设计与建设招标书，迪拜地铁将新增一条30公里长的轨道（称为蓝线）。

蓝线旨在“满足迪拜快速的经济和城市发展”，将连接现有的地铁红线和绿线。蓝线全长30公里，其中地下15.5公里，地上14.5公里。

蓝线将设有14个车站：其中7个为高架车站，包括一个标志性车站；5个为地下车站，包括一个换乘车站；两个高架换乘车站分别与现有的拉希迪亚红线东端终点站Centrepoint站和阿尔贾达夫绿线南端终点站Creek站相连。

迪拜南部Azizi威尼斯综合开发项目

迪拜私人开发商Azizi Developments宣布在迪拜南部启动综合用途开发项目Azizi Venice，灵感来自于意大利的威尼斯。

该项目位于迪拜南部泻湖，占地面积约1500万平方英尺。项目价值约81.7亿美元。项目将包括超过3万个住宅单元，分布在约100个公寓大楼以及400多座豪华别墅和豪宅中。

迪拜战略污水管道项目

2023年6月，迪拜批准大型污水处理系统计划，该计划是一项旗舰市政工程，其设计符合迪拜经济议程D33和迪拜2040城市规划。

污水处理系统涉及在杰贝阿里和Warsan地区建设战略污水管线及污水处理设施改造，目前项目处于前端设计阶段，预计2027年完工。项目将引入私营部门合作。

04

卡塔尔

可持续生产项目（NFPS）

卡塔尔北方气田是全球最大的海上天然气田之一，位于卡塔尔海岸东北部，可持续发展项目旨在扩建设施和维持生产。项目最初于2018年开始招标，竞标者包括意大利Saipem、法国TechnipFMC、美国McDermott和马来西亚Sapura Energy。最终Saipem为整个项目提供前端工程设计（FEED）服务。

2023年6月，卡塔尔能源公司与中国石油签署北方气田扩容项目合作文件，并向后者转让项目1.25%的股份。

目前NFPS项目二期D包正在竞标中，由卡塔尔能源LNG公司负责，项目价值约40亿美元，预计2024年启动。

Facility E IWPP

Facility E位于卡塔尔沃克拉，包括装机容量2300MW的联合循环电站及日产水100MIGD的海水淡化设施，由卡塔尔水电总公司（KAHRAMAA）负责开发，预计将从2024年开始分阶段实施。此前日本丸红、三井等公用事业公司曾有意参与项目竞标。

05

巴林

巴林-卡塔尔堤道项目

巴林和卡塔尔领导人在双边会议期间，同意重启巴林-卡塔尔堤道项目，并指示有关当局完成必要计划以启动该项目的实施。

该项目也被称为卡塔尔-巴林友谊大桥，全长约40公里，将连接卡塔尔北部地区和巴林东海岸的阿斯卡尔村，建成后将成为世界上最长的永久性桥梁。

大桥连同两座主通航桥（主跨均为225m）全长22km，桥梁垂直净空为15m。此外，项目将拥有一条双车道高速公路以及两条铁路轨道，将成为连接巴林和沙特阿拉伯的法赫德国王堤道的延伸。

巴林地铁项目

该项目于2008年首次提出规划，由巴林交通和通信部开发，预计总投资20亿美元，规划全长109公里，计划分四期开发。

2022年，巴林地铁项目一期启动资格预审。一期包含两条线路，总长度29公里，共设20个站点，地铁计划采用全自动无人驾驶系统。中国港湾、中车香港、中国中铁等中企参与的联合体成功通过资格预审，将与阿尔斯通、Webuild、Larson&Toubro等同台竞技。

招标情况，见：🔗巴林地铁一期投标预审将启动，三家中企拟参与投标

北部连接线项目

巴林北部北部连接线项目是巴林战略项目计划（SPP）的一部分，位于巴林北部，全长22.5公里。项目拟采用PPP模式开发，旨在刺激巴林北部的投资，并在战略项目和住房开发之间提供高容量的交通连接。

2022年8月，巴林工程部（MOW）宣布，AECOM等5家咨询公司已提交390万至900万美元的提案，以开展该项目的可行性研究。

06

阿曼

阿曼通过研究的10大项目中，有半数与绿氢相关。借助丰富的风光资源，阿曼以Hydrom为主体，杜库姆、佐法尔地区为中心，通过国际合作的方式大力发展氢能领域。近期阿曼启动Ibri三期500MW光伏IPP招标，可再生能源领域未来可期。其他项目机遇主要分布在交通、建筑领域，项目规模多集中在10亿~20亿美元区间。

苏哈尔-阿布扎比铁路项目

阿曼和阿联酋两国的国家铁路网络开发商和运营商于2022年签署协议，成立阿曼阿提哈德铁路公司（OERC），负责主导和推进该项目开发。

新成立的实体将拥有30亿美元的总投资权，用于设计、开发和运营连接苏哈尔港和阿联酋国家铁路网的303公里铁路网。该线路客运最高运行速度为200公里/小时，货运列车的运行速度将达到120公里/小时。

2023年3月项目资格预审启动。资格预审程序结束后，OERC计划启动该工程三个包的招标，内容包括铁路设计和施工及设施和车站的建设。