《中泰贸易投资联合研究》摘要

泰国是中国重要的周边国家和东盟第二大经济体。2022年是中泰全面战略合作伙伴关系建立10周年，两国经贸合作取得了丰硕成果。中国已连续9年位居泰国第一大贸易伙伴国，是仅次于日本的第二大投资来源国，泰中罗勇工业园不仅成为中泰经贸合作的标杆，也是中国境外投资的一面旗帜。为进一步夯实中泰全面战略合作伙伴关系，构建中泰合作新格局，2022年1月，中国驻泰国使馆联合泰国贸易院，共同发起并资助云南大学与朱拉隆功大学组建“中泰贸易投资联合研究”课题组，对中国投资泰国现状、问题与障碍展开深入研究。通过文献梳理、企业调研、政府访谈等方式，中泰联合研究课题组已形成联合研究报告，主要内容如下：

一、中国对泰投资成效联合研究发现，近年来中国对泰国的投资总额持续增长，投资领域不断扩大，投资成效十分显著。

从投资规模来看，中国是泰国主要的外资来源国。2017-2021年，中国对泰投资总体保持上升趋势，占泰国外资的比重从第4位上升到第2位。在中国对外直接投资流量的前20名国家中，泰国的排名从2016年的第19位晋升至2020年的第9位；在东盟国家中，中国对泰国的投资排名从2016年的第5位晋升为2020年的第3位。依据泰国BOI统计，2019年，中国对泰投资的实际项目数和投资金额出现大幅增长，分别增长72.1%、26.2%；2020年中国对泰国实际投资项目数181个，占泰国全部外国投资项目比重的19.6%，对泰国实际投资金额17.3亿美元，占泰国全部外国投资额比重的22%。在工程承包方面，根据中国商务部统计，2017年以来中国对泰国工程承包的合同金额保持增长态势，2020年达到96.68亿美元，同比上升190.5%。

从投资地区的分布来看，中国对泰国投资区域主要集中在泰国三个投资区中的第二投资区。因为第二投资区地理位置靠近曼谷，拥有现代化的廉差邦港口，出口企业可以节省运输成本，且可享受与第三投资区相同的优惠政策，中泰罗勇工业园区就位于第二投资区。2017-2020年间，中国对泰国第二投资区累计投资项目数232个，总投资金额38.83亿美元；对第一投资区和第三投资区合计投资项目数281个，总投资金额15.23亿美元。

从投资产业的分布来看，近五年来中国对泰国投资最多的是金属制品、机械和运输设备类产业。根据泰国BOI统计，2019年是中国对泰国金属制品、机械和运输设备类投资最多的一年，当年中国对泰国该类产业的投资占中国对泰投资比重的52%，占泰国吸引外资总额的40%，之后中国对泰国该产业的投资开始下降。到2021年，中国对泰国电器和电子产品类的投资超过金属制品、机械和运输设备的投资，成为中国对泰投资最多的领域。

随着RCEP生效实施、澜湄合作深入发展，以及泰国“4.0战略”和东部经济走廊建设的持续推进，中国对泰国的投资前景将更为广阔。             

二、面临的问题和障碍

第一，劳动力问题。泰国的劳动力问题主要体现为劳动力总量不足；具有语言技能和专业知识的劳动力相对短缺；劳动力工资偏高等。最初，泰国通过引进外国劳工来替代本国劳工，以解决眼前的问题。但由于新冠疫情肆虐，许多外籍劳工返回原籍国，即使疫情有所好转也不再回到泰国。另外，泰国最低工资水平为每天313-336泰铢，与某些东盟国家相比，中国投资泰国需承担较高的劳动力成本。

第二，基础设施问题。基础设施是影响国家经济的重要变量，发展经济离不开基础设施的保障，是外国投资者在投资泰国时的重要因素。虽然泰国国内基础设施比一些东盟国家要好，但总体覆盖率仍不够全面，国内与国际的互联互通水平也有待提升。尽管泰国政府不断加快基础设施的投资建设，但受疫情影响进展缓慢。

第三，规章制度不够明确的问题。泰国法律法规体系繁杂，有些已经过时，有的表述模糊，还有些投资法规与政策比较宽泛，针对性不够。据受访者透露，泰国的政策法规存在难以获得和解释模糊等问题，缺少英文版本或中文版本的介绍。此外，泰国国内法律及其框架还存在内容相同或相似的条款，甚至存在相互冲突的说法，这也成为吸引中国投资者在泰国投资的主要障碍。

第四，投资信息获取困难的问题。一是中国投资者不知道从哪里获取信息；二是中国投资者因语言障碍，无法有效沟通；三是许多中国投资者不知道通过泰国投资促进委员会（Board of Investment，简称BOI）在中国北京、上海、广州设立的办事处获取信息。虽然BOI可为外国投资者提供政策帮助，是负责监督管理的主要部门，但税务、海关及工业部下属的工业区管理局等多个机构都有类似职能，导致企业在信息获取上存在一定困难。

第五，土地购买限制问题。允许外国人在泰国购买土地的政策是吸引外国投资的一个重要因素。但目前外国投资者在泰国购买土地还存在投资金额、土地数量、使用土地的目的、投资特点等方面的限制。尽管为了刺激经济这些限制可能有所改变，但目前尚处于审议过程中。

第六，一些行业在泰国市场需求较小的问题。一是消费需求市场总体偏小，主要是科技落后造成的需求量小，比如技术和创新行业。二是某些传统领域市场存在垄断，导致需求偏小，如建筑、药业、电信网络；三是市场趋于饱和，现存产业足以满足消费者需求，如农业、制造业、旅游服务业等。

三、进一步提升中国对泰投资水平的实施路径

根据中国在泰国投资面临的障碍因素，结合企业、政府机构的深度访谈，联合研究课题组认为，中泰两国应抢抓中老铁路通车和RCEP实施的历史机遇，加强具体项目的投资合作。联合研究报告建议，初期阶段中泰两国可考虑从以下3个项目入手。通过这些项目的实施，促进中国对泰国优先领域的投资，尤其是促进中国高科技企业对泰国的投资力度，推动两国在数字经济、绿色经济领域的深度合作，实现技术共享、互利共赢。

第一，针对服务短板，实施泰国“一站式服务系统”的优化行动。

一站式服务（One Stop Service）是指将所有相关的服务任务集中于同一地点，通过即时相互传递使相关任务在单个服务点或单个服务步骤内完成，以提升服务速度和服务效率。为服务好外国投资者，BOI已设立相关服务机构，即OSOS（One Start One Stop Investment Center），负责提供信息、咨询、建议及协调政府与私人机构在泰的商业运营。无论企业规模大小或是否获得BOI投资促进，外国投资者均可享受OSOS的服务，包括申请注册股份有限公司或责任有限公司、注册证书、财务报表和股东名单副本等。

联合研究发现，OSOS虽提供全程在线服务，但只有公司注册和签证/工作许可证申请可以做到“一站式”处理。同时，泰国一站式服务系统还存在一些问题和障碍，例如获得投资批准的进程缓慢、部门间缺乏信息共享和工作协同、缺乏中文版本的申请投资许可信息等，已不能满足外国投资者赴泰投资的发展需求。因此，联合研究报告建议：实施“一站式”服务系统的优化行动，进一步发展、完善泰国一站式服务系统，尽可能便捷高效地服务和支持外国投资者在泰国的投资与经营活动。

第二，依托中老铁路，实施在磨丁地区建立中泰老三国经济特区的行动计划。

磨丁位于老挝北部琅南塔省，北与中国磨憨口岸接壤，紧临国界，扼守中泰老三国的交通节点，昆曼国际大通道、中老铁路从中穿过，是老挝和中国之间唯一的国家级一类陆路口岸，也是中国通往中南半岛国家最便捷的陆路通道，交通区位独具优势。目前，老挝磨丁经济特区及中泰老三国之间密切的经贸关系已为三国在该地合作开发经济特区奠定了较好基础。中泰老三国在磨丁地区合作建立经济特区不仅有利于扩大中老铁路通车效益，还能进一步密切中泰老三国经济合作、深化澜湄合作和中国—东盟合作。

联合研究报告建议：坚持“共商、共建、共享”原则，秉承“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的合作精神，充分发挥中国、泰国、老挝三国的竞争优势，有效对接三国经济发展战略和现实发展需求，遵循“产业集群、资源集约、功能集成”的基本要求，充分利用中老铁路开通和RCEP正式实施的历史契机，以旅游度假产业为先导，带动人气和商气；以物流商贸产业为核心，打造区域经济物流中心；以农产品加工、轻纺织品加工、机械制造为支撑，打造中老铁路产业聚集新高地；以医疗康养、可再生能源为重点，打造东南亚医疗康养保健中心和新能源基地，促进中泰老三国产业链供应链价值链的融合发展，构建富有前瞻性、附加价值高、区域带动性强的综合型园区。

不过，当前中泰老三国磨丁经济特区的创建面临当地自然条件较差、基础设施落后、制度建设不完善、监管能力不足等挑战。需要进一步在交通运输、城市化与配套设施及人力资源开发等方面发展完善，实施税收、所有权、劳动力、金融等方面的优惠措施，从而使该经济特区顺利推进并具有足够的竞争力。

第三，借鉴中马、中印尼“两国双园”模式，实施中泰“两国双园”行动计划。

“两国双园”是指两国通过建立产业互联、设施互通、政策互惠的双园结对合作机制，共同设立产业合作区促进优势互补，实现国际产业链、供应链分工合作的一种新型投资贸易合作方式。相比于其他海外产业园模式，“两国双园”更加注重强化两国间的产业合作关系和经贸共生性，在构建开放型经济、深化区域合作关系、推动多元化供应链建设等方面具有重要意义。目前，中国已与马来西亚、印度尼西亚分别开展“两国双园”合作，均取得了良好效果。

联合研究通过对比中国与东盟国家的经贸数据发现，泰国是除了已经开展“两国双园”合作的印尼和马来西亚以外，最适合开展该项目的经济体。无论在政策上还是经贸关系上，中泰两国都具有共同建设“两国双园”的可行性。进一步研究发现，中国长三角城市群是最适合开展中泰“两国双园”的区域。而基于长三角四省市之间的比较分析发现，安徽省在区位优势、要素成本、经济活力和产业基础、企业投资意愿等各方面，都具有较高适配度和较大竞争优势。因此，联合研究报告建议：以安徽省作为中泰“两国双园”项目的试点省份开展后续工作。

四、政策建议

为支持以上3大项目的实施，进一步提升中国对泰投资合作水平，夯实中泰全面战略合作伙伴关系，推动更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体建设，联合研究报告建议，中泰两国需从以下几方面加强政策对接与相互合作。

第一，完善中泰贸易投资的合作机制。建立健全中泰合作对话机制，制定中泰贸易投资合作框架，加快推进双边贸易投资便利化；构建中泰企业网络，提供切实有效的中介服务，为企业牵线搭桥，如组织中国企业与泰国相关主管部门沟通对话、与日本汽车制造商协会的交流磋商等，打通上下游产业链的沟通渠道，促进产业链的协同发展；积极引导支持中泰各行业协会、企业商会的创新发展和交流协作，安排专项资金予以支持，切实发挥协会与商会的桥梁纽带作用，合力助推资源共享与互帮互助。

第二，拓宽中泰之间的投资合作领域。加强“一带一路”与泰国“4.0战略”、东部经济走廊建设对接，抓住RCEP生效实施、中国-东盟自由贸易区“3.0”版建设、澜湄合作升级版建设，以及中老铁路通车运营等机遇，积极利用智能化、物联网、大数据等新技术，提升两国在农产品加工、物流运输、旅游康养、基础设施的合作水平，推动双方传统产业的结构转型和技术升级；扩大在现代化通信、智能制造、人工智能、电动汽车、生物医药等数字经济、生物循环绿色经济的合作，构建高科技产业发展的共享平台；推进拥有市场前景、资源要素支撑、基础设施保障和产业体系配套的重点项目落实落地，创造两国产能合作的示范效应；加强对企业境外投资和产能合作的行业指引，鼓励中国企业投资泰国“工业4.0”的目标产业和战略性项目。

第三，强化中泰工业园区的联合开发。创新投资合作模式，积极推动中泰两国政府或企业对工业园区的开发合作。可依托中老铁路，支持在老挝磨丁地区探索建立中泰老三国的经济特区，或分别在中国、泰国探索开展中泰“两国双园”合作，通过市场化运作，实现“共同开发，共同运营，风险共担，利益共享”；以更丰富多元的手段进行园区宣传，尤其是优惠政策宣贯，如通过BOI开设专门的园区介绍窗口，通过平台招商、靶向招商和以商招商，强化招商政策宣贯服务，促进更多更好的招商引资项目真正落地；搭建专业的产业信息服务平台，定期发布产业信息，推动成立产业联盟，通过定期举办产业沙龙、圆桌会议等方式，促进中泰双边企业之间的沟通和交流，协助企业进行项目对接。 

第四，加强中泰人力资源的开发协作。建立常态化的中泰人力资源开发合作机制，鼓励中泰高校开展高层次高技术人力资源的联合培养；强化语言教育，培养既懂泰语又懂中文，且对两国社会文化、风俗习惯、发展模式具有深入了解的复合型人才；推动中泰之间的校企合作，支持企业设置奖学金，引导并规范企业参与合作办学，联合培养具有针对性的市场导向型人才；推动中泰资质互认和行业用工标准统一化，最大化吸引人才驻留和满足用工需求。

第五，优化投资泰国信息服务系统。支持泰国“一站式服务”系统的优化行动，通过设立经泰国投资委员会认证的“一站式服务”中介机构，在企业与政府、行业之间牵线搭桥；建立投资泰国官方微信公众号，开辟投资政策和投资流程的中文模块，增强投资信息的可获得性；举办中资企业对泰投资研讨会、政策宣讲会和培训班，详细解读泰国投资政策；增设泰国投资委员会在华分支机构，统筹泰国政府驻华常设机构的联动协作，加强泰国投资资讯的宣介。