全球数字存储市场投资的机遇与挑战

 （本文转载自微信公众号 中国投资参考，本网获授权转载）

导读 

随着数字经济的发展，存储需求将大大增加，存储已经充当了产业发展的“引擎”

●中国存储市场快速增长

●投资机会：新兴存储系统对传统系统的挑战

●机会与挑战

2020年中国存储行业随着数字经济蓬勃发展将越发显出其活力。数字经济以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素，依托现代信息网络作为重要载体，以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力，而存储作为数字经济的关键构成和重要体现，在2020年将迸发出更强活力，孕育更多投资机会。

数字经济包含数字产业化和产业数字化两个方面：数字产业化催生电子信息制造业、软件及信息技术服务业、通信业等高新技术及产业，而产业数字化则是与工业、农业、服务业等传统产业的高度融合和提升，两方面都必然产生大量数据。据测算，2020年全球数据总量即将达到44ZB，而庞大的数据在使用过程中也逐渐显露出两个特征：一是唯规模化数据具有价值，零散的数据给企业带来的往往是混乱和低效；二是使用过程中具有外部性，隐私泄露、数据灾备已经被提高到前所未有的高度。

在此背景下，存储已经充当了产业发展的“引擎”，存储的数据是新资产，是产业健康成长的血脉，同时存储关键数据并加以合理的利用，已成为企业成功的关键因素。

中国存储市场快速增长

存储就是根据不同的应用环境，通过采取合理、安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证有效的访问。

存储系统是目前行业集成度最高，也是最具有投资潜力的领域。数据中心硬件投资占比高、存储采购规模增加，拉动数据中心的建设服务、IT 集成服务、IDC服务等业务都迎来广阔的发展空间，带动存储系统市场迅速发展。从架构思路看，可分为传统存储系统和其他新兴存储系统。传统存储系统指外部存储系统相关产品，其中包括所有基于控制器的非嵌入服务器式磁盘存储系统，其中磁盘存储包含全闪存存储系统，不包含存储管理软件及相关服务。新兴存储系统主要包含针对当前部分行业敏捷、高并发、灾备的需要，采用新的架构方式构成的存储系统，目前主流类型有超融合、对象存储、分布式存储等。

在数字经济、互联网经济快速发展带动下，全球存储系统市场保持平稳增长。全球数据中心发展进入新一轮大规模扩张期，存储系统市场保持平稳增长。2018年，全球存储系统市场延续以往稳定增长态势，市场规模达到294.4亿美元，增速3.1%。

企业数字转型加快，数据量增加，数据响应速度要求提高，数据价值越发被重视，存储需求相应地向敏捷、灵活和安全方向发展，新型存储迎来发展机遇。2018年对象存储、超融合等新型存储产品销售额达到65.4亿美元，占比为22.2%。

中国数据中心蓬勃发展，带动华东、中南地区存储系统需求增长。2018年中国数据中心IT投资规模达到3257亿元，比2017年同期增长17.8%，大型数据中心的建立和企业数字化转型推动了中国存储系统市场发展，2018年中国存储系统市场保持快速增长。2018年中国存储系统市场规模达到198.2亿元，同比增长7.9%。

区域结构上看，2018年华东、中南和华北三大地区是中国存储系统主要市场，三地区市场规模之和占全国的78.8%。西南、西北、东北地区市场份额较小，分别占全国存储系统市场份额的9.0%、7.6%和4.7%。

从行业结构分布来看，2018年政府、金融和电信是中国存储系统市场三大行业市场，政府应用占到全行业应用的27.4%。金融、电信分别以16.6%和15.1%紧随其后。

投资机会：新兴存储系统对传统系统的挑战

目前新兴存储系统对传统构成极大挑战，两者各具特点。随着企业存储需求增长加快，数字转型加速推进，传统存储系统稳定可靠，对新应用敏捷高效、具有负载均衡的统一配置管理和效率优化，以及数据生命周期与存储成本的兼顾能够满足数字转型企业的需求。然而传统存储弊病渐显，新兴存储系统革新势在必行，如整体拥有成本（TOC）高、锁定用户、扩展与性能的问题、折旧费用问题、数据中心机柜的空间问题日益显著，而新兴存储系统往往具有管理简单、部署容易的优势。

超融合（Hyper Converged Infrastructure，简称“HCI”）是具备计算、网络、存储以及虚拟化功能的存储设备，可以将资源按需聚合以实现模块化的无缝横向扩展(Scale—Out)，形成统一的资源池。

超融合具有高性价比特点，用户的整体拥有成本（TOC）将明显降低，并且还具有只需根据需求购买，即可快速实现扩展的敏捷系统优势；以及模块化配置，开箱即用的部署便利和统一的系统管理、监控、维护等简单运维优势。

超融合在未来交付方式上将有变化，即纯软件交付将代替硬件交付，一方面取决于软件兼容更多主流的通用硬件，另一方面也能够保持更长时间的稳定可靠运行。同时在超融合关键指标上，数据容灾成为不可或缺的功能，同步复制、基于快照的异步复制和跨数据中心的持续数据保护为主要容灾方案，与容灾备份厂商联合推出灾备解决方案。最后在介质选择上，全闪HCI适用于时延敏感应用，得益于SSD成本下降，大规模实时数据处理、高频数据分析等问题在全闪HCI中得到较好解决。

面向对象存储是基于对象存储技术的设备就是对象存储设备，同时具有SAN的高速直接访问和NAS的分布式数据共享等优势，供了具有高性能、高可靠性、跨平台以及安全的数据共享的存储体系结构。

对于目前互联网领域的主要存储对象，对象存储在成本、容量等指标上均有突出优势。对于网络图片，对象存储可将每年主机成本可以降低至少2/3；视频的存储在可用的前提下可缓解磁盘容量不足问题；在Web和移动应用中对象存储可解决文件服务器的扩展性和并发性的兼顾问题；对于企业网盘，对象存储也可细致管理企业的访问权限认证。

未来对象存储将在以下几个领域发力：安防监控领域，高清监控视频数据量呈数量级增加，而对象存储正好可以弥补传统系统存储不足，提升与安防行业特性的耦合性；文件存储，文件存储的目录树会给存储带来很大的开销和扩展等瓶颈问题，对象存储采用的扁平的数据结构，有望替代传统文件存储的目录树结构；控制运维管理成本，对象存储支持从应用角度基于业务需求设置对象和容器的元数据策略，从而极大程度上控制运维成本。

分布式存储是数据分散存储到多个服务器上，并将这些分散的资源构成一个虚拟的存储设备，以提高数据存储的可靠性、可用性和存取效率。

分布式存储具有高性能、分级存储、容灾备份和弹性扩展等多优势，如高效管理读写缓存，并且支持自动分级存储；允许高速存储和低速存储分开部署，将效益最大化；支持多时间点快照备份，确保数据安全高可用以及可预估并弹性扩展计算、存储容量和性能。

未来分布式存储或与区块链技术的结合，实现数据存储的信息流动、交易、现有公链、验证节点的共识，保证存储在非可信存储节点上的完整性和可恢复性；同时带动云端基础设施建设，成为海量非结构化数据的首选平台，企业需要具备扩展性、灵活性、自动化和编程访问、自我修复能力的云端基础设施；最后在软硬解耦和软硬一体的选择上给予用户更多选择，具备较强的技术储备，有能力根据自身需求来开发分布式存储软件采用软硬解耦模式，其他均选用软硬一体。

机会与挑战

各行业存储智能化将成为发展趋势。从目前存储行业发展态势来看，敏捷高速、有效容量、无缝接云、数据护航和AI赋能是目前各行业存储发展的重要趋势，通过图11可知，2019年信息技术行业典型解决方案中，智能化在其中均扮演者重要角色。因此预计2020年智能化仍将成为各行业存储发展的重要特点。

存储行业政策环境倾向基础研究和融合发展。2019年12月23日，2020年全国工业和信息化工作会议在京召开，会议总结2019年我国工信里领域工作，分析面临的形势，部署2020年任务。2020年重点任务中，提到了突出协同攻关，提升产业基础能力和产业链水平，以及着眼融合发展，拓展数字经济发展新空间。

前者主要以企业和企业家为主体，组织打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。鼓励企业抓好关键核心技术攻关，各级政府实施产业基础再造工程，进一步调动部门、企业、行业协会等各方力量，缓解产业基础薄弱问题，同时积极推动沿海地区产能有序向中西部和东北地区梯度转移，重点在基础条件好的中等城市打造一批高端制造业基地。

融合发展鼓励先进制造企业和现代服务企业双向进入服务型制造领域，从以加工制造为主向“制造+服务”转型、从单纯销售产品向出售“产品+服务”转变；积极探索服务型制造新模式，鼓励发展个性化定制、产品全生命周期管理、共享制造、信息增值服务等新型产业形态。

正值ICT行业变革关键节点，存储引擎作用将进一步凸显。随着机器学习和人工智能与各种企业应用的日益紧密结合，将平台改造为包括工具和工作流程以使兼容数据共享变得更加容易的供应商，将会在市场上获得持久的优势，存储需求大大增加。企业数字化转型进程推进，也将凸显闪存阵列，其效益更为显著。许多企业已经升级了传统存储系统，在这些系统中，转换为固态硬盘极具成本效益，性价比高，得到市场青睐。面对云计算环境正在发生的变化，混合存储比重进一步上升，不断增长的公共云成本和成本管理方面的困难正导致一些企业转向更混合的存储模式。因此超融合等软件定义存储市场规模将猛增，IT基础架构已经变得由软件定义，超融合基础设施市场正在以13%的复合年增长率增长，边缘计算的趋势也鼓励采用超融合存储；IT设施信任支出继续攀升，企业领导者和消费者对数据和对应的处理算法信任度不高，数据和存储管理人员正面临着越来越多的需求。

原文标题：数字经济中的存储“引擎”

编辑 | 杨海霞

设计 | 孙子悦