巨人网络曲线持股游戏公司赴美上市 估值约120亿美元

该公司通过收购游戏资产进行改造，以大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习，输出对游戏的运营改造方案，实现游戏营收增长。

巨人网络曲线持股的休闲社交游戏平台、以色列高科技公司Playtika，公布赴美上市发行价区间为22-24美元，融资规模约17.58亿-19.18亿美元。按照发行区间上限24美元计算，加上公司账上长期有息负债22亿美元，本次公司发行前企业价值约为120亿美元。

2021年1月7日，Playtika正式向美国证监会（SEC）递交红鲱鱼招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码PLTK，承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际投行。

Playtika由Robert Antokol（公司CEO）和Uri Shahak联合创建于2010年，总部设在以色列，是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司通过收购游戏资产进行改造，以大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习，输出对游戏的运营改造方案，实现游戏营收增长。招股书显示，其于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June‘s Journey在收购后的季度收入分别增长了146.3%和147.7%，Bingo Blitz在收购后的季度收入增长4.1倍，平均季度DPU（日付费用户）增长了3倍。

招股书显示，Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元，复合增长率为28.07%，经调整的EBITDA利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元，经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右；2020年在截止9月30日止的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元，同比增长28.48%，经调整的EBITDA利润为6.66亿美元，同比增长41.18%，经调整的EBITDA利润率达37%。

Playtika近年还在布局人工智能业务，通过收购人工智能公司DS and DE Lab，设立人工智能部门，这些人工智能和机器学习成果，正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。

2020年7月2日，巨人网络发布公告，公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购，重庆赐比持有Alpha 42.04%股权，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。