全球50余家投资机构认购 重庆国际物流枢纽园区发行5亿美元海外债券

据重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司(以下简称：重庆国际物流枢纽公司)消息，近日，该公司成功发行5亿美元5年期海外债券，共吸引全球50余家投资机构认购。据悉，这是重庆国际物流枢纽园区继2016年成功发行中新(重庆)项目首批美元狮城债之后，第二次面向全球公开发行高级无抵押债券，由花旗银行、星展银行、中银国际和工商银行共同担当联席全球协调人、联席牵头经理人和账簿管理人。

将为中欧班列(重庆)等提供资金保障

记者了解到，本次发债投资者包括银行、基金、证券、保险等机构，并由全球协调人综合各方面因素按照主权基金、国际知名投资基金、优质国内外投资者秩序分配原则进行分配，发行实际收益率和票息均为4.3%。

据介绍，本次发债有四大“亮点”。一是发行成本较低，属于今年重庆企业采取直接发行模式的海外债券中实际利率和成本最低的成功案例。二是投资者结构及分布区域多元化，高质量国际基金、私人银行和商业银行的投资认购比例较高，分布区域为欧洲、新加坡、中国香港、中国台湾等。三是不乏高质量投资者，包括华夏基金、高腾资管、Vendome资管、诺亚控股、宝盛集团、瑞信私行等国内外顶级机构。四是国外投资者对重庆国际物流枢纽园在“一带一路”中的重要枢纽定位高度认可。

重庆国际物流枢纽公司相关人员介绍，本次发债所募资金将主要用于为中欧班列(重庆)、西部陆海新通道发展和园区35.5平方公里基础设施建设提供资金保障，推动设立中新(重庆)合作示范区，引入含新加坡在内的东南亚等国的海外企业，完善产业和口岸经济，支撑园区重资产扩张，同时聚焦产业培育，服务实体经济，满足入园企业多元发展的资金需求等。

有助扩大重庆在世界资本市场知名度

现代金融体系是现代化经济体系的核心，开放发展更离不开金融的支撑。背靠沙坪坝区投资自由化、金融国际化格局，重庆国际物流枢纽公司于2016年成功操作了重庆首批需国际三大评级机构评级的海外发债项目，成功募集5亿美元的海外资金，创造了我市国有企业登陆国际资本市场的经典示范。

重庆国际物流枢纽公司总经理谷永红表示，当前，园区基础设施密集建设，口岸产业不断开发，资金需求量较为可观。针对这一现状，重庆国际物流枢纽公司抓住全球降息潮的发行窗口，第二次启动了海外发债工作。

“作为重庆重点国企，又肩负全市国际物流枢纽的建设，发行海外公募债券，有助于公司优化资本结构，延伸海外治理体系，增强内外联动的经营能力，也有助于扩大沙坪坝区乃至重庆在世界资本市场的知名度和影响力，带动后续招商引资工作。”谷永红说。

据悉，本次发债由市级相关部门及沙坪坝区、重庆国际物流枢纽公司组成发债团队，9月11日起，先后辗转新加坡、德国和中国香港三地进行巡回路演，举办了13场推介、对接活动，与超过70家全球机构投资者进行了友好洽谈。最终在9月19日成功发行。