安永助力紫金矿业成功完成20亿美元可转债发行和5亿美元H股新股配售

2024年6月18日，安永助力紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业，601899.SH/2899.HK）成功完成20亿美元可转债发行和5亿美元H股新股配售。此次发售为紫金矿业自成立以来最大规模的股权类融资，并创造了行业多项记录，发行取得了资本市场诸多“历史之最”: A+H上市公司规模最大的海外可转债发行、亚太地区矿业企业规模最大的海外可转债发行、自2008年以来5000万美金以上折扣最低的矿业企业港股新股后续发行。

安永团队作为本次再融资的申报会计师，始终秉持着努力拼搏、坚持不懈和精益求精的工作态度，克服了任务繁重、时间紧迫等多方面的压力和挑战。在安永各个部门的通力协助下，安永团队与公司管理层和其他中介机构精诚合作，为紫金矿业顺利完成再融资保驾护航。

在此，安永团队热烈祝贺紫金矿业成功完成本次再融资，安永团队也将持续助力更多企业在资本市场获取更多上市和融资机会。

关于紫金矿业1

紫金矿业集团股份有限公司是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼及其他金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨国矿业集团，在香港H股（2899. HK）和上海A股（601899.SH）整体上市。公司位列 2023 年《福布斯》全球上市公司第 284 位，及其中的上榜的全球金属矿业企业第 6 位、全球黄金企业第 1 位；位列《财富》世界 500 强第 373 位、《财富》中国上市公司 500 强第 51 位。公司在中国17个省（区）和境外15个国家拥有重要矿业投资项目，包括境内的西藏巨龙铜矿及朱诺铜矿、黑龙江多宝山铜山铜矿等多个矿山项目，境外的塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿及博尔铜矿、刚果（金）卡莫阿铜矿及科卢韦齐铜矿、苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等；同时公司加速进军新能源新材料产业，拥有阿根廷3Q盐湖锂矿、西藏拉果错盐湖锂矿、湖南道县湘源硬岩锂多金属矿，并受邀主导开发刚果（金）马诺诺锂矿东北部项目。作为全球矿业市场的重要参与者，紫金矿业致力于“为人类美好生活提供低碳矿物原料”，并致力于打造“绿色高技术超一流国际矿业集团”，以优质矿物原料为中国及全球经济增长和可持续发展助力。

注：

1.摘自紫金矿业官网

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