【安永洞察】安永2023年全球电信业十大风险报告
近期,安永全球对电信行业、个人客户、企业客户展开调查,结合电信行业专业服务人员的观点,总结出电信运营商目前面临最重要的十大风险,在此基础上编写了最新一期全球电信业十大风险系列报告。
全球电信业近来表现出较高韧性,但仍然面临一系列外部压力
调查发现,近年以来,尽管存在地缘政治波动和经济波动等不确定性,全球电信行业仍表现出较高的韧性,全球电信业股价正在广泛复苏。同时,为应对动荡的经营环境,电信企业也在不断调整发展战略,数字化转型的范围和目标在不断扩大。可持续发展再次成为关注重点,并且在人力方面促进多样性和包容性(D&I)以及吸引新人才也比以往更加重要。固网和移动业务领域都在实施网络现代化。
但是,尽管行业整体韧性犹存,电信行业仍然面临一系列外部压力,包括持续的供应链中断、不断上涨的能源成本、生活成本危机等。最重要的是高通胀环境带来的企业和个人客户的收支收紧、运营成本增长(主要为能源投入和工资成本)、基础设施成本增加等问题。因此全球电信企业更加需要识别风险,并通过持续转型发展应对行业风险带来的挑战。
安永从四大领域整合分析,并对十大风险进行优先级排名
基于安永风险雷达,将十大风险划分为合规、运营、战略和财务四大领域,并按重要性和影响程度对每项风险进行排名:
1.在生活成本危机期间对客户的响应不够充分
2.对安全性和信任领域不断变化的迫切需求估计不足
3.未充分提升企业文化与工作方式
4.可持续发展管理有待提升
5.无法通过数字化转型加速效率
6.未充分确保基础设施韧性与覆盖范围
7.未能充分利用新业务模式的优势
8.未能实现基础网络设施资产价值最大化
9.外部生态系统参与效率有待提升
10.无法适应不断变化的监管环境
1.在生活成本危机期间对客户的响应不够充分
面临生活成本危机,消费者不得不重新评估需求,因此他们非常关心所购买的电信服务是否物有所值。
人们对连接与内容服务有越来越高的需求。而现在,生活成本紧缩危机迫使很多家庭不得不重新调整支出重点。
安永在多个国家和地区实施的一项调查结果如下图所示:
由于家庭用户计划减少支出,电信运营商的客户流失和降速风险在增高。与此同时,不断提高的监管压力也进一步加剧了这些威胁。
此外还有一项因素,运营商发布折扣或减价信息复杂,而且也未必会改善客户体验。根据安永分析,虽然有54%的消费者表示,宣传期优惠通常会决定他们签约哪款新宽带套餐,但49%的消费者认为,此类优惠让他们更难弄清楚哪个套餐最划算。
2.对安全性和信任领域不断变化的迫切需求估计不足
电信运营商在努力应对日益严峻的网络威胁,安永调查结果显示,46%的消费者认为,确保在线数据安全是不可能的。
近一半的电信企业首席信息安全官(CISOs)认为,目前网络安全正面临前所未有之严格审查,但61%的受访运营商在董事会层面讨论网络安全事项的频率仅为每季度一次或每年一次。超过三分之一(39%)的电信企业首席信息安全官认为,企业战略投资计划对安全性事项的考虑不足。
尽管安全职能部门的重要性日益提高,但仍存在内部协作不力、安全团队与整个公司之间的信任水平参差不齐等问题。虽然过半数首席信息安全官认为,安全团队和IT或风险团队之间的关系建立在中高度信任的基础上,但只有31%的首席信息安全官认为他们与产品开发团队的关系能达到中高度信任水平。
3.未充分提升企业文化与工作方式
雇主和员工对企业文化与未来工作的看法不同,因此需要想办法保持积极的员工和企业文化,保留关键技能。
雇主正在经历大量的员工流动,这使得他们对企业文化的发展更加悲观。相较之下,员工具有了更多的主动性,他们对企业文化发展有着更积极的看法。
这种意见分歧集中在雇主和员工对远程工作的看法不同。91%的科技、媒体与娱乐和电信(TMT)企业员工希望每周可以远程工作两天或两天以上;但是,25%的TMT雇主表示,所有员工都必须一周五天来公司工作。虽然85%的TMT企业表示,未来他们需要提升员工数字化技术以支持提高生产率,但只有43%认为需要提升支持远程工作和虚拟计划的相关技术。
电信运营商对新工作方式的态度也会影响他们吸引人才。TMT员工比其他行业员工更倾向于认为,公司在后疫情期间的员工策略将影响其未来留住人才的能力。
此外,员工流失将是TMT企业面临的一项更大威胁:53%的TMT员工表示计划在未来12个月内离职,而全行业平均比例为43%。
4.可持续发展管理有待提升
《安永全球气候风险披露晴雨表》报告指出,电信运营商的气候变化信息披露质量逐年下降,披露质量与内容范围之间的差距也显著加大。
电信运营商在很多重要领域缺乏关键的环境、社会与治理(ESG)指标。39%的电信运营商未披露具体的零排放策略、过渡方案或脱碳策略。
但客户在这方面的需求和期望却在迅速提高,使运营商面临的压力剧增。安永调查结果显示,39%的用户认为,连接服务提供商在应对气候变化和可持续性方面还有待提升;29%的用户认为,他们的宽带服务提供商提供的可持续性方案还不够。在大型企业中,可持续发展需求甚至更高,68%的受访大型企业表示,相比以往,他们对能够帮助他们实现可持续发展目标的5G和物联网应用更感兴趣。近半数受访企业认为供应商的产品不能满足需求。
5.无法通过数字化转型加速效率
尤其是在当前面临通胀压力的情况下,电信运营商急需提高效率和敏捷性。
安永调查结果显示,阻碍转型的复杂性是多方面的,包括满足数据安全性需求、访问滞留数据和管理供应商合作伙伴关系等。这些问题综合来看比新技术基础设施成本具有更大的挑战性。
数字化转型目标与可能面临的痛点不匹配:电信运营商高管选出的最重要的转型目标是提升产品与服务质量(44%)以及满足不断变化的客户需求(41%)。而降低复杂性相关目标的重要性则低得多,仅有16%的受访高管选择了加速实现敏捷性。
人的因素也在制约数字化转型发展:根据安永调查,在电信运营商的转型议程中,远程工作对协作的负面影响被视为最严重的文化性挑战。
6.未充分确保基础设施韧性与覆盖范围
网络可靠性仍是客户的痛点。安永调查结果显示,28%的家庭用户受访者表示自己“经常”或“非常频繁”地遇到网络连接不可靠问题。
猛增的用户需求进一步加剧了这个问题:全球数据使用量持续以指数级增长,元宇宙等新的数字概念进一步加剧了对网络压力的担忧。未来实施能源配给的可能性也让人们意识到,基础设施供电并不是理所当然的。
随着基础设施压力的不断加大,人们对数字鸿沟的担忧也在持续。基础网络覆盖范围的扩大速度正在放慢,全球有5%的人生活在网络不通的偏远地区。在一些有基础网络的地方,利用率往往也是滞后的,全球有41%的人口有条件访问但并未选择访问移动互联网。因此,还急需重点关注数字服务的价格可承担性与人们的数字技能水平。
7.未能充分利用新业务模式的优势
由于个人客户市场已饱和,每用户平均收入(ARPU)增长也受到限制,很多运营商在优先考虑企业客户市场的增长机会。
但是,企业对企业(B2B)业务领域增长乏善可陈。物联网、云计算和安全等高增长产品和服务对B2B整体业务收入增长的贡献仍相对较低。不断恶化的宏观经济前景,对小型企业来说尤其严重。
电信运营商提供的新服务与企业客户需求不匹配,使他们无法有效应对这些挑战。行业研究表明,客户可能会对网络安全即服务(network-as-a-service)这一交付形式感兴趣,但只有不到一半的电信运营商计划提供这种服务,而专用网络即服务(private network-as-a-service)和移动边缘能力即服务(mobile edge capabilities-as-a-service)等其他交付形式目前不是企业客户的关注重点。因此,电信运营商应重点向客户多介绍其新业务模式的优点。
8.未能实现基础网络设施资产价值最大化
释放基础网络设施价值的趋势在加速。电信运营商一直在价值链各环节中思考其最佳的基础网络设施所有权定位,包括光纤网络、数据中心和移动铁塔等,因此越来越关注网络公司和服务公司业务模式。
全球范围内的电信运营商都在实施这些举措,主要通过转让股份、剥离资产和成立合资公司等多种类型交易的形式使得行业所处的市场结构发生快速变化。
不过,尽管出售或分离基础设施可带来的财务与战略益处是显而易见的,但同时伴随的挑战也在制约潜在益处的实现。电信运营商CEO对资产剥离战略的态度如下图所示:
9.外部生态系统参与效率有待提升
网络基础设施领域在快速演进,而移动网络供应链的制约则越来越多。很多市场推出了针对高风险供应商的限制措施,包括全面禁入和部分禁入。
开放式无线接入网络(O-RAN)等技术发展催生了软件核心网络供应商。这些变化意味着电信运营商应不断适应以更多样化的方式与更多供应商合作。
但是,尽管存在协作需求,引入生态系统还不是很多电信运营商的核心策略。针对生态系统在其转型过程中所发挥的作用,78%的电信运营商高管表示有一个而非多个合作伙伴,只有11%的受访者表示,多合作伙伴是其新业务模式的核心所在。这些观点与企业客户的观点迥异,75%的受访企业客户表示,未来五年,生态系统策略将成为一项重要的增长驱动因素。此外,73%的受访企业客户表示,他们将优先考虑能提供相关生态系统关系的供应商。这意味着,电信运营商需要提升其生态系统策略。
10.无法适应不断变化的监管环境
由于经济波动和地缘政治等因素使利益相关方更加关注网络供应链和数字鸿沟等,监管规定的关注重点在发生变化。生活成本危机和网络安全担忧也在引发对于支持弱势客户的关注。
但是,尽管监管规定和政策常常被视为外部风险,但它们同时也会带来发展机会。数字生态系统的政府基金与孵化项目可支持电信运营商利用企业客户的需求实现效益。因此,能与政策制定者建立密切关系的电信运营商将可获得长足发展。
缺乏体系性的方法将持续带来挑战,例如,关于数据保护与隐私权的相关法规,很多国家和地区都通过了新立法或对现行相关法律进行了修订。这些方面的发展带来了越来越高的监管复杂性风险。未来,随着人工智能与数据隐私监管之间的相互依赖性日益密切,不可预测性也将越来越高。
结语
近年来,随着我国经济发展阶段从高速度转向高质量发展,国家鼓励企业持续加大研发投入、突出科技自强,增强核心功能,提高企业竞争力。中共中央、国务院国资委、国家发改委陆续发布了有关数字化转型相关工作的通知文件,加快提升数字中国建设,让数字经济开始成为人们关注的投资主线之一。而通信产业作为信息产业和数字经济的重要基石,有着举足轻重的地位,电信运营商逐渐成为数字经济发展的主力军和排头兵。
2023年上半年,我国电信行业经营发展稳步提升。电信运营商牢牢把握数字经济发展机遇,大力推动产业数字化相关业务发展,数字化转型收入占比不断增长,同时充分发挥云算网融合优势,加快扩展5G规模发展和融合应用创新,“第二曲线”价值更加凸显。但是由于受到疫情以及地缘政治的影响,宏观经济存在短期的波动;国内信息服务转型领域的竞争日益加剧,领先互联网企业等多元化市场主体的全方位竞争,对我国电信企业的发展带来了挑战。
对比全球十大电信风险,我国电信企业也面临着客户不断变化的需求难满足、数据安全保密要求高、资产价值提升难、监管政策要求变化快等问题。但同时中国电信企业又有着其本身的特点:新业务发展层面,产业数字化有效市场需求不足,广大企业用户数字化转型进入更理性的消费阶段,对数字化产品质量要求更高,运营商融合应用创新尚不能完全满足用户需求;生态合作层面,针对一系列“卡脖子”技术,电信企业既要加强“产学研用”合作,也要开展与全产业链的协同,实现资源环境共享,共创技术标准、推动产业链融合创新与发展。
鉴于中国市场机制和管理模式的差异,中国电信企业应结合自身特点,在国家政策的指引下,充分把握数实融合机遇,着力打造以创新为核心的增长引擎,锻造面向长远的核心竞争力,赋能相关产业协同发展,也为全球电信业数字化转型做出贡献。
安永作为全球领先的专业服务机构之一,持续为全球电信企业提供深度服务。同时安永也长期陪伴中国领先运营商转型变革,提供包括业务模式创新、运营优化、优本增效、价值提升、资源配置、风险管控、税务筹划、并购整合、数字化变革等服务。通过与时俱进的实践方法与丰富多元的经验积累,安永团队助力企业转型升级和长期价值的实现。
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