两年后将对东南亚太阳能组件征收高额关税 美国太阳能产业高速增长

美国能源信息署的最新数据显示，2023年上半年美国电网新增16.8吉瓦的公用事业规模发电装机。据了解，在新增发电装机容量中，太阳能光伏发电占比最大，占2023年上半年上线容量的35%（5.9吉瓦）。但是新增太阳能发电装机容量比开发商和项目规划者较年初预期的减少了4.6吉瓦，其中，供应链瓶颈是造成未达预期的主要原因。美国制造商原本计划在2023年下半年再建设35.2吉瓦的新产能，大部分新增容量是太阳能（55%，即19.3吉瓦），其次是电池存能（7.8吉瓦）和风能（4.9吉瓦），不知太阳能组件供应是否能满足需求？

美国太阳能组件产品的供应链瓶颈愈发凸显出这一市场供不应求的景象。市况若此，全球主要太阳能公司纷纷在美国市场大力投资太阳能光伏产品的生产。8月，新加坡知名太阳能电池制造商Maxeon计划投资12亿美元，打造美国最大多晶硅太阳能电池厂，Maxeon计划在2025年第一季度于新墨西哥州阿尔伯克基建厂，每年可制造3GW规模的太阳能电池与太阳能板。7月，中国阿特斯阳光电力宣布，将投资超过2.5亿美元，在美国得克萨斯州梅斯基特建设一座先进的太阳能光伏组件工厂。该项目投产后，工厂年产量将达到5GW，并创造约1500个技术岗位，该工厂预计将于2023年第四季度投产。6月，在印度总理莫迪访美期间，印度第二大太阳能公司Vikram Solar支持的风险投资集团宣布，将投资15亿美元在美国建设光伏制造产能。2月，美国公司谷歌表示要向美国一家住宅太阳能系统公司投资3亿美元，该公司的主要投资人为特斯拉创始人埃隆·马斯克。这也是谷歌迄今向可再生能源领域注入的最大一笔投资。1月，韩国韩华公司宣布，计划斥资25亿美元，扩大其位于美国佐治亚州道尔顿市工厂的太阳能组件制造能力，并在靠近亚特兰大的卡特斯维尔建造一座新工厂。到2024年，韩华在美国的组件产能将提升至8.4GW。据悉，从主产业链到辅材，韩华正致力于打造一个完整的美国太阳能供应链。据美国太阳能产业协会(SEIA)统计，过去一年中，已有51家太阳能公司宣布在美国成立或扩建工厂。

全球太阳能公司大力在美国本土投资太阳能生产领域，除了太阳能发电占比越来越大和产品供不应求之外，还有一个因素是8月18日美国最终决定2024年6月起对自进口东南亚国家完成组装的太阳能组件征收高额进口关税。目前从东南亚地区进口的光伏组件约占美国总供应量的80%，两年之后将面临与中国大陆出口到美国的光伏产品同样的高额关税。面对两年后的高额关税，全球太阳能公司在美国本土投资太阳能制造业是明智之举。

还有更关键的因素是美国去年颁布的《通货膨胀削减法案》（IRA）为美国太阳能市场带来长期的乐观预期。根据美国太阳能工业协会和伍德麦肯兹能源咨询公司（Wood Mackenzie）今年6月发布的一份报告预测，未来五年，美国太阳能市场将会有超过一倍的增长。这份报告显示，到2028年底，美国太阳能市场的总装机容量将达到377吉瓦，远高于去年年底的142吉瓦的水平。此外，美国总统拜登有关气候的全面立法，也极大地提升了对太阳能装置的需求，进一步促进了美国对太阳能制造业的投资。预计到2028年，美国太阳能装置产能将会扩大到60吉瓦之多，而目前尚不足9吉瓦，已有至少16吉瓦的容量正在计划中。报告指出，“从2024年到2028年，太阳能行业增长率将一直保持在十几左右。”

今年8月，美国太阳能产业协会(SEIA)发布了一份最新分析报告，称自《通货膨胀削减法案》去年8月通过以来，美国太阳能和储能公司宣布获得的私营部门投资已超过1000亿美元。美国太阳能产业协会预期，太阳能行业将在未来十年为美国私营部门带来5650亿美元的投资。