突尼斯对外国投资合作的吸引力有多大?

？ 突尼斯近几年的经济表现如何 ？ 投资吸引力 投资环境可概括为：地理位置优越、政治社会稳定、经济持续发展、人力资源丰富、基础设施配套、投资政策优惠。 达沃斯经济论坛2007-2008全球竞争力报告在131个国家经济增长和总体竞争力中突尼斯排名第32位，其企业和贸易环境竞争力排名第25位，创新能力排名第26位，均居非洲国家之首。 宏观经济 突尼斯经济自2003年以来持续稳定发展，平均增长5.46%。特别是2007年进入第十一个五年计划以来，GDP增幅超过了6%，2008年突经济增长预计为6.1%。2007年突尼斯人均收入3420美元。 2007年突尼斯国内生产总值达449.86亿突尼斯第纳尔（注：按1990年不变价格239.63亿突第），增长6.3%，通货膨胀率3.1%，财政预算赤字3%。 农业、工业和服务业三个产业所占比例分别为13.3：38.6：48.1。出口贸易为突尼斯主要经济活动之一，2007年货物与服务贸易出口占GDP54.1%,其中货物贸易占GDP43.3%。 2007年外汇储备95.82亿突第，外债额197.16亿突第（全部为中、长期）。 其他经济活动数据参见下表。 重点/特色产业 （注：根据突国家统计局） 【农业】2007年突尼斯农业和渔业产值为47.54亿第纳尔，占GDP10.6%。其中橄榄生产和加工在突农业中占有重要地位，橄榄种植面积160万公顷，占耕地面积35%。2007年橄榄产量90万吨，榨油18万吨，出口橄榄油17.3万吨，出口额为6.96亿第纳尔，占农产品出口额近60%，是世界第二大橄榄油出口国。 【磷矿与化工产品】突尼斯矿产资源贫乏，品种单一，主要为磷矿及其产品，是世界第三大磷酸盐生产国。2007年开发磷矿1240万吨，生产磷酸800万吨，出口123.7万吨。 主要化工产品：磷酸、磷酸二铵和三过磷酸钙。2007年化工产值3.64亿第纳尔，占GDP1.7%，出口269.8万吨，出口额11.77亿第纳尔。主要企业为国有企业突尼斯化工集团（GCT）和加夫萨磷酸盐矿山公司（CPG）。 【工业制造业】支柱产业为纺织和机电产品。2007年制造业产值为76.95亿第纳尔，占GDP17.1%。其中纺织与制鞋业占制造业27%，机电产品为24.3%。 纺织业以成衣制造为主。2007年增加值20.81亿第纳尔，占GDP4.6%，出口51.88亿第纳尔。有1117家外商投资企业，国际知名品牌有Adidas, Benetton, Diesel，Big Star, Levi’s, Niky和Valentino等114个。其中Benetton, Diesel等品牌在突已有30年的历史。 机电类主要产品：电线、电缆、汽车零配件等。2007年增加值18.67亿第纳尔，占GDP4.1%，出口52.67亿第纳尔。有外商直接投资企业近450家，其中知名企业有阿尔卡特、贝纳通、英国燃气、菲利普、西门子、通用汽车、通用电器、汤普森等。 【服务业】2007年产值173.19亿第纳尔，占GDP38.5%。其中旅馆与餐饮业、运输、通信和金融分别占服务业14.3%/15.5%/13.5%/9.2%。 旅游业 2007年旅游外汇收入30.77亿第纳尔，占GDP6.83%，入境人数676.2万人次（其中近60%来自欧洲国家，38%来自马格里布地区），旅馆与餐饮业收入24.76亿第纳尔，占GDP5.5%。 运输业2007年产值26.81亿第纳尔，占GDP6%。其中空运2.09亿第纳尔，铁路运输收入1.08亿第纳尔。 通信业2007年产值23.45亿第纳尔，占GDP5.2%。目前突尼斯固网业务由突尼斯电信公司垄断经营，移动通信业务有2家公司经营。 ？ 突尼斯国内市场有多大? 消费总额 2007年全国总消费额达348.106亿第纳尔，约合272亿美元，其中公共消费64.534亿第纳尔，私人消费283.573亿第纳尔。国内需求达459.383亿第纳尔， 生活支出 2007年，突尼斯居民储蓄率为22.5%。 根据突尼斯统计局2008年公布的数据，近年来，突尼斯个人年均生活支出费用1995年、2000年和2005年分别为966第纳尔、1329第纳尔和1820第纳尔（1第纳尔=6元人民币）。 物价水平 近年来，突尼斯个人年均生活支出增长率保持在6.5%左右。今年，由于全球粮食价格的上涨，突尼斯本地市场价格受影响明显，涨幅较大，2008年8月统计主要食品零售价水平如下： ？ 突尼斯的基础设施状况如何 ？ 公路 全境公路网较发达，可覆盖全境。有柏油路20,000公里，高速公路360公里。 铁路 突尼斯铁路运输由突尼斯国家铁路公司（简称SNCFT）经营，负责全国的客、货运输。现有铁路线23条，总长2167公里，客运列车244列，货运68列。年运输货物1100万吨（219.7万吨/公里），运送旅客3880万。 空运 突尼斯现有7个国际机场：莫纳斯提尔、斯法克斯、吉尔巴岛、托泽尔、加夫萨、达巴卡和首都的突尼斯迦太基国际机场，年客运能力1355万。2007年实际运送旅客1099万人次，起落航班10.3万架次。与欧洲、非洲和中东28个国家的48个城市开辟了航线。中国到突无直达航班，可乘法航经巴黎转机，乘阿航经迪拜转机，乘卡航经多哈转机，或乘土航经伊斯坦布尔转机。 水运 突尼斯有7个商业港口: 比塞大、哈代斯、古莱特、苏斯、斯法克斯、加贝斯、扎尔齐斯和斯黑哈输油港。2007年挂港各种船只7898艘，总吨位88912（1000单位）。运输货物2880万吨，运送旅客143.3万人次，其中游轮旅客为75万人次。 通信 通讯业在突尼斯是最具活力的行业之一，近年来发展迅速。 【电信】至2007年底，固定电话用户为127万户，有线电话普及率12.5%，平均每8人拥有一条固定线。移动电话用户达到784万户，普及率76.5%。 【互联网】互联网用户25.3万，建立网站近5800个，上网人数172万，2008年前6个月达206.7万人。 【邮政】突尼斯邮政门类齐全，开展信件邮寄、汇款、代交费、邮政储蓄（88万用户）、网上支付等业务，年收入1.2亿美元。全国拥有1023个邮局，58个分拣中心，以及33个快递、25个邮政包裹营业厅。 电力 突尼斯电力充足，基本满足国内工、农业需要。全国共有18个电站，主要为火力发电站、组合循环和燃气涡轮发电站。 2007年装机容量为33亿瓦特（3314M watt）,发电13137千瓦/小时（Gwh）。同年工业用电3991千瓦/小时，农业供电2411千瓦/小时。 ？ 突尼斯的对外经贸关系如何？ 贸易关系 【全球贸易协定】突尼斯于1990年加入《关税及贸易总协定》（GATT），是世界贸易组织创始成员国之一。 【区域贸易协定】突尼斯与欧盟于1995年7月正式签署了联系国协议，该协议于1998年3月1日正式生效，确定了在协议生效12年内建立自由贸易区的目标。2008年1月1日，突尼斯成为地中海南岸国家中第一个与欧盟建成自贸区的国家。 突尼斯还签订了阿拉伯-地中海自贸协定（阿加迪尔协定）、大阿拉伯自贸区协定（GZALE），还与欧洲自由贸易联盟（L’AELE）、马格里布联盟签订了相关自贸协定。 【主要贸易伙伴】法国、意大利、德国、西班牙 【双边贸易情况】2007年，突尼斯与法国双边贸易总额达64亿欧元，法国是突第一进口国（21.4%）和第一出口目的地国（32.1%）。 【贸易结构】突尼斯主要出口服装、机械和电子产品、碳氢燃料和石油、磷酸盐及其制品、动植物油脂和橄榄油，主要进口碳氢燃料和石油、机械设备、电子设备、汽车和棉花。近年来，突尼斯机械和电子工业出口额大幅增长，产品主要包括电子原件、电线、电路板等。2007年该门类出口占出口总额的27.1%，超过纺织服装业（26.7%），成为突出口第一大行业。 吸收外资 突尼斯1973年起开始引进外资，上世纪90年代以后外商直接投资迅速增加，至2007年底累计投资274.05亿第纳尔，涉及各领域。其中能源领域投资157.48亿，工业制造业56.6亿，服务领域41.75亿（通信业占41亿），旅游业15.8亿，主要集中在旅馆投资（13.74亿），农业投资2.42亿。欧盟国家为投资主体，以能源与制造业为主。截至2007年底外商投资企业2895家。能源领域之外的其他领域企业共2840家，欧盟投资的企业为2511家，占外资企业的88.4 %，其中仅法国企业就达1180家，意、德、比利时分别为653/256/207家。其中著名企业有阿尔卡特、贝纳通、英国燃气、菲利普、西门子、家乐福、达能、通用汽车、通用电器、微软、兴业银行、汤普森、丰田等公司。 2007年突尼斯共引进外资21.58亿第纳尔,欧盟占投资的68.9%。 近年，海湾国家加大对突房地产业的投资力度，已确定的世纪之城等4个大型开发项目预计投资额超过300亿第纳尔。 辐射市场 突尼斯位于非洲最北部，地中海南岸，紧临阿尔及利亚和利比亚，是阿拉伯联盟成员国。其特殊的地理位置决定了其市场辐射范围能覆盖南欧、北非、阿拉伯地区。随着自由贸易的不断发展，突尼斯与周边国家陆续签订了自贸区协定，大量产品享受免税或减税进入周边市场，提高了产品竞争力。 中突经贸 中突贸易始于1955年，两国政府于1958年9月签订第一个贸易协定，1974年起由记账贸易改为现汇贸易，并实行过现汇和易货双轨制。之后签署了双边鼓励和保护投资协议及避免双重征税协议。 截至2007年底，经商务部批准或备案在突设立境外中资企业共计6家，中方对突累计投资1亿美元。在突企业数量为11家，主要分布在通讯、水利、石油开采、工程承包等产业，由于突尼斯与欧盟签订的自贸区协定，目前中国企业在承包工程中面临的竞争越来越激烈，而投资则有增长趋势。投资合作主要企业为海尔家电有限公司、中油国际（突尼斯）有限责任公司、中石化。 我累计批准在华设立突投资企业15家，实际投资金额3494万美元，涉及制造业、批发零售、住宿、餐饮等行业。 ？ 当地金融环境怎么样？ 当地货币 突尼斯当地货币为第纳尔（Dinar），为千进制：1突尼斯第纳尔等于1000米利姆。自1994年起，突尼斯第纳尔在经常性项目项下可兑换。人民币与突尼斯第纳尔不可以直接结算。 2008年6月30日汇率牌价: 1突尼斯第纳尔兑0.860 美元/ 兑0.544欧元。 外汇管理 一般外国企业可在任何商业银行开设外汇和第纳尔账户，但商业企业须持贸易部批件经央行核准后开立账户。 外国投资者的利润（包括商业、生产利润和资本收入）和以外汇投资股权的收入可自由汇出。以下情况可自由转汇: 符合法律规定的经常项目下资金；使用外汇进口的实物的转让和外汇资本金转让所得，含增值部分。 在突尼斯，出口型企业10年免征所得税，第11年开始按10%交税，免增值税和关税，完税后利润汇出不受限制，银行手续费因汇付银行不同而异。非出口型外商投资企业汇出完税后的利润时，受银行监管，须证明该企业投资的资本金为外汇，方可通过突尼斯央行兑换外币汇出。 外国人携带现金入境超过（含等于）2800欧元，或其它等值外币时，需向海关申报；出境时凭申报单可带出外汇，金额不得高于申报金额。 银行机构 突尼斯中央银行(BCT)为国家银行，通过以下主要手段，实现物价稳定的目标：关注货币政策；控制货币流通量，保持支付系统的稳定、坚挺、有效和安全；监管信贷机构；保证金融体系的稳定与安全。其他职能如：发行货币，外汇管理，政府银行职能，银行的银行职能，支持国家经济政策，通过“银监局”保证银行的服务质量等。 突尼斯信贷机构包括20家商业银行，14家金融机构，其中主要商业银行： 1.突尼斯阿拉伯国际银行 BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE(BIAT) 资本：170 000 000 DT 职员：2191名 网站： http://www.biat.com.tn 2.突尼斯ATTIJARI银行 BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK) 资本：150 000 000 DT 职员：1381名 网站：http://www.attijaribank.com.tn 3. 突尼斯兴业银行 SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE ( STB ) 资本：124 300 000 DT 职员：2619名 网站：http://www.stb.com.tn 4. 国际联合银行 UNION INTERNATIONALE DE BANQUES ( UIB ) 资本：106 000 000 DT 职员：1307名 网站：http://www.uib.com.tn 5. 国家农业银行 BANQUE NATIONALE AGRICOLE ( BNA ) 资本：100.000.000 DT 职员：2767名 网站：http://www.bna.com.tn. 6. 科威特-突尼斯银行 BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE ( BTK ) 资本：100.000.000 DT 职员：146 名 网站：http://www.btknet.com 7.STUSID BANK 资本：100 MDT 职员：109名 网站：http://www.stusid.com.tn 8. 阿联酋-突尼斯银行 BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS ( BTE ) 资本：90 MDT 职员：110名 网站：http://www.bte.com.tn 9. 住房银行BANQUE DE L'HABITAT ( BH ) 资本：90 MDT 职员：1936名 网站：http://www.bh.com.tn 10. 阿曼银行AMEN BANK ( AMEN BANK ) 资本：85 MDT 职员： 920名 网站：http://www.amenbank.com.tn 突尼斯外资银行有8家：北非国际银行( NAIB )、突尼斯联合银行(utb)、花旗银行、ABC,LING,TIB、ALUBAF和BANK ETTAMWILL TOUNSI SEOUDI (Best Bank)。 目前中国商业银行尚未在突尼斯设立机构。与我国银行合作较多的当地主要代理行为BIAT、UIB、ATTIJARI BANK 和AMEN BANK。 融资条件 外国公司在突尼斯当地银行可以申请外汇和当地货币（第纳尔）融资。申请融资，需提供： 1、公司最近3-5年会计师审计表 2、公司注册文件 3、母公司注册证明（经公证） 4、抵押证明（附陪审证明）。 但外汇融资实际操作比较困难。如只有中资企业或其母公司是花旗的客户，或是与花旗有授信额度的中国其他银行（中行、建行、广发行等）的客户，才可在突尼斯花旗银行融资。 目前我企业均在国内办理各种融资。 信用卡使用 在突尼斯支票为主要支付方式，2007年信用卡使用率仅占全部支付金额的13.6%。突尼斯发行的信用卡品种主要为CIB、VISA和CM。中国发行的VISA卡在当地部分地方，如大宾馆、超市，可以使用。 ？ 证券市场发展情况如何？ 突尼斯证券市场始建于1969年，尽管其历史悠久，但长期以来由于国家和银行在融资方面的主导地位，证券市场在融资方面发挥的作用十分有限。1986年，证券市场总资本仅占国内生产总值的1%。 1988年，为了使金融市场更好地为经济融资服务，突尼斯金融市场进行了第一次改革。此后，改革不断完善并于1994年11月颁布了金融市场重组法。 该法把金融市场的监管和管理职能区分开来，统一建立常设机构，即金融市场委员会（CMF，系负责金融市场监管、规则制定和有价证券领域投资保护的公共机构），并建立新的突尼斯有价证券交易所（BVMT），中央经销中心（STICODEVAM，负责有价证券的存储和交易所买卖的结算）以及交易所市场保证基金（FGM）。至1994年底，突尼斯证券市场实现了有关键性意义的变革。 目前，突尼斯证券所BVMT是唯一的证券交易所，截至2008年8月，共有50家上市公司。交易所使用TUNINDEX和BVMT两项指数来衡量市场返还率方面的表现。具体内容可查询突尼斯证券交易所网站：www.bvmt.com.tn，股指情况可查询www.capfinance.com.tn网站。 ？ 突尼斯的商业成本有竞争力吗？ 水、电、气价格 2006年突尼斯工业用电：0.047欧元/度；天然气：0.104欧元/m3；水：约1.23欧元/m3。计算公式比较复杂, 现行费率及详情可在以下网站查询: 突尼斯国家自来水公司网站：www.sonede.com.tn 突尼斯国家电力与煤气公司网站：www.steg.com.tn (1.选择语言，2.右上方点开网站目录 3.在工业、第三产业用户栏中点击Tarifs/Tariffs进行电费、气费查询) 燃气价 现行天然气价格结构 ▪ 低压价格BP1适用于民用、小型服务业和小工业企业用户 ▪ 低压价格BP2适用于大型服务业和大型工业用户 ▪ 中压以往实行同一价格（MP），现改为MP1 和MP2两种价格，以区分6 000 th/h及以上的大用户 备注: DT：突尼斯第纳尔，mill：突尼斯米利姆，th：兆卡，h：小时，m3：立方米，C：消费，TEP(Tonne Equivalent Pétrole)：当量吨，F：用户在同一家工厂年使用量≥1万吨散装2号重燃料油，每吨的税前价格 劳动力供应及工薪 突尼斯劳动力资源充足，劳动力人口达359万（其中310万20-54岁），待业人口50万。2007年全国有210家公立职业培训机构，134家私营培训机构， 涉及336个专业，共培训9.3万学员。因此突具备受过良好教育，掌握较高技能，工资水平相对欧洲较低的人工。 2007年工资水平：新参加工作的大学毕业生月薪350-450第纳尔；技术员月薪700-800第纳尔，工程师1000-1200第纳尔。建筑行业小时工普通工人1.303第纳尔，高级技工1.626第纳尔，1级工头1.886第纳尔,3级工头2.077第纳尔。 农业工人最低日工资7.379第纳尔。突尼斯每年调整一次最低工资保障额，2008年7月1日起执行标准： 非农行业48小时/周,最低月薪251.888突第纳尔，日工1.211突第/小时； 非农行业40小时/周,最低月薪217.880突第纳尔，日工1.257突第/小时。 外籍劳务需求 突尼斯近年失业率一直在14%以上，国内就业压力，特别是受过高等教育人群的就业压力较大，成为影响国内安定的重要因素。目前难以对突劳务输出。 外资企业用工限制较严。法律规定外资企业外籍人员不超过4人。 土地及房屋价格 突尼斯房屋、工商业、农业用地的价格差别很大，地区之间也有较大价格差。 2007年部分工业区的售价为：突尼斯市周边地价每平米45-60第纳尔；东部地区35第纳尔，中部地区 27第纳尔；东南部地区14-15第纳尔。以上园区通水、电和通讯设施。 突尼斯市住宅的租价平均为6.800第纳尔/平方米， 售价平均为1,600第纳尔/平方米(含增值税)。 建筑成本 自2006年初开始，突尼斯建材价格大幅上涨。到2007年底，主要建材价格如下表：