美国阿帕奇公司完成对卡隆石油公司45亿美元的收购

美国阿帕奇石油公司（APA Corp.）已经完成了与卡隆石油公司（Callon Petroleum Co.）的合并，这笔价值45亿美元的交易将APA的产量提高到每天50万桶油当量。

APA在最近的一份新闻稿中表示，这两家位于得克萨斯州休斯顿的公司的股东上个月批准了合并。APA表示:“此次收购的资产包括特拉华盆地约12万英亩的净面积和米德兰盆地约2.5万英亩的净面积。”二叠纪盆地预计将占合并后公司产量的三分之二左右。

APA首席执行官John J. Christmann IV在一份声明中表示:我们非常高兴完成这笔交易，因为Callon的资产扩大了我们在特拉华州的规模，平衡了我们在整个二叠纪的资产基础。我们相信此次交易将为股东创造价值，预计将提高资本生产率和油井性能，同时实现显著的成本协同效应。

根据Callon在2024年2月26日发布的季度财报，该公司在2023年第四季度的产量为103,400桶/天，其中58,700桶为石油。Callon的财报显示，截至年底，该公司估计已探明储量为4.335亿桶油当量。Callon在10 - 12月期间的EBITDAX(扣除所得税、折旧和摊销前的收益，不包括勘探成本)经特殊或非经常性项目调整后为3.258亿美元。经营活动产生了2.983亿美元的净现金，而调整后的自由现金流为1.202亿美元，资本支出为1.705亿美元。净利润为1.69亿美元，即稀释后每股2.51美元。在与APA的合并中，Callon的股价为每股38.31美元。

与此同时，根据2024年2月21日的季度报告，APA在2023年第四季度的产量为41.4万桶/天，而截至2023年12月，其估计探明储量为807桶/天。该公司公布调整后EBITDAX为13.6亿美元。APA的经营活动净现金为10亿美元，自由现金流为2.92亿美元。去年第四季度，该公司在上游资本上投入了5.2亿美元。

Callon目前还在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市，其股东在被收购公司持有的普通股中，以每股1.0425 APA普通股的形式获得现金，而非零碎股份。在纳斯达克上市的APA在此次交易中发行了约7000万股普通股。

APA还宣布，Callon董事会主席Matthew Bob和前美银美林全球自然资源副主席Anya Weaving被任命为APA董事会成员。APA非执行董事会主席Lamar McKay在另一份新闻稿中表示:除了技术专长外，Matthew还为美国陆上石油和天然气公司带来了丰富的管理和运营经验。他熟知Callon，并将为董事会提供有关新收购公司资产的宝贵见解和指导。

APA于2024年1月4日宣布了这项全股票、含债务的收购。在过去的几个月里，美国石油和天然气行业达成了几项数十亿美元的合并协议。APA和Callon已经度过了美国反垄断法规定的法定等待期。APA 2月26日表示:“《1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》（the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976）规定的适用法定等待期已于2024年2月22日到期。”该立法要求某些收购和合并的各方将交易通知联邦贸易委员会(FTC)和司法部。然后，两家机构中的一家会对交易进行30天的审查，这被称为等待期，然后交易才能完成。如果任何一个机构在等待期间决定进一步调查，法律允许作出决定的机构要求交易各方提供更多信息。根据联邦贸易委员会网站上的法律指南，所谓的第二次请求将在各方遵守首次请求后延长30天的等待期。