哈萨克斯坦电商巨头Kaspi.kz计划再度尝试IPO

国际文传电讯社莫斯科9月25日电，哈萨克斯坦金融科技公司Kaspi.kz发布消息称，公司原计划2019年秋季在伦敦证交所IPO，但因市场原因被迫推迟。目前，Kaspi.kz已向英国金融行为监管局（FCA）递交申请文件，争取在伦敦证交所IPO。

Kaspi.kz此次IPO交易架构与上次相同。公司计划在伦敦证交所发行全球存托凭证（GDR），其中至少20%将在阿斯塔纳国际金融中心交易所（AIX）交易。拟出售股份的股东包括霸菱东欧基金（Baring Vostok Capital Partners）、高盛集团（Goldman Sachs），以及个人股东维亚切斯拉夫•金和米哈伊尔•洛姆塔泽。IPO完成后，上述股东仍继续持有股份。本次IPO承销商包括摩根士丹利（Morgan  Stanley）、花旗集团（Citigroup）、瑞银集团（Credit Suisse）和崇德投资（Renaissance Capital）。

据悉，2020年上半年，Kaspi.kz营业收入达到7.41亿美元，同比增长32%；净利润达2.86亿美元，增长50%。按照公司管理规定，将向股东支付不少于净利润50%的分红。

Kaspi.kz运营电子商务市场、金融科技和支付系统三个平台，是哈萨克斯坦最大的零售电商平台。其股东包括霸菱东欧投资基金（35%）、维亚切斯拉夫•金（32%）、米哈伊尔•洛姆塔泽（26%）和高盛集团（4%）。公司管理层持股3%。