加拿大钾矿资源及开发情况

钾肥是农业种植三大肥料之一。中国是世界上最大的钾肥消费国和进口国，钾肥需求量约占世界20%，我国每年进口钾肥量约为800万吨，进口依存度为50%。作为生产钾肥的原料，中国钾矿（钾盐）资源匮乏。据我国土资源部统计，我国已探明可溶性钾资源量为10.85亿吨，其中储量仅为7516万吨，且品位低，固体难溶物多，可选性差。钾矿是我国大宗稀缺矿产之一。

加拿大钾矿资源极为丰富，是世界上面积最大、品质最好的钾矿资源富集地，探明储量44亿吨，占世界总储量的46.7%。加拿大90%以上的钾矿资源分布于中部的萨斯喀彻温省，其余少量资源分布于东部新不伦瑞克省。

加拿大钾矿资源品位高、地质条件简单、易于开采，萨省钾矿总产量约2000万吨/年，占世界总产能1/3，是全球最大的钾肥生产基地。其储量、产量和出口量均居世界第一，被称为“世界钾矿之都”。

一、加拿大钾矿资源概况

萨省钾矿类型为“钾石盐”型，蕴藏于萨省南部中泥盆统埃尔克-波因特（ELK Point）群草原蒸发盐组地层中，为典型的浅海相蒸发岩沉积。钾盐矿床分布范围广大，北至北萨斯喀彻温河，西至阿尔伯塔省东部，东至曼尼托巴省西部，向南延伸至美国蒙大拿州东北部和北达科塔州西北部，总面积约6.8万平方公里。

加钾盐矿床共有三个具有经济价值的矿层，自上而下分别为艾斯特哈基层（Esterhazy）、贝尔平原层(Belle Plaine)和裴逊思湖层(PatienceLake)。

目前，加政府共颁发了181个钾矿矿权区块，总面积约4.3万平方公里。现有萨省钾肥公司（PCS）、美盛公司（Mosaic）、加阳公司（Agurium）三个钾盐运营公司，生产矿井共10个。钾盐产品的出口销售权控制在上述三家企业组建的销售联盟——加拿大钾肥公司（Canpotax）手中。Canpotax是世界最大的钾肥出口商，控制全球钾肥市场价格。

近年来，必和必拓、力拓、淡水河谷、德钾等跨国矿业公司纷纷进入萨省开发钾盐资源。根据目前产量，现有钾盐许可区块足够开采数百年，加政府近年内将不再设立新的矿权许可区块。

二、加拿大钾矿产品出口情况

加拿大对外出口的钾矿产品主要是氯化钾，近年平均出口量为1700万吨左右，出口金额约50亿－60亿加元。加拿大每年还出口少量硫酸钾，年均出口量约3万-4万吨，出口金额约2200万－2800万加元。美国是加钾肥主要出口市场，每年出口至美国的氯化钾数量和金额均约占加出口总量和总金额的50%，硫酸钾占90%以上。

加拿大氯化钾出口情况表

数据来源：加拿大统计局

二、加拿大钾盐资源开发状况

萨省最初在20世纪40年代的石油勘探中发现钾盐，钾盐开采始于20世纪50年代。现有10个生产矿井，其中8个传统的井工开采矿井，分布在埋藏深度小于800米的浅部；另外有2个水溶法开采矿井。

水溶开采具有投资低、建设工期短；工人在地面操作，安全保障、工作环境相对较好；从矿层提取卤水，废渣留在地下，利于环保等优点，近年来新开发的钾矿多采用水溶法开采。仅有必和必拓的詹森（Jansen）钾矿项目为井工开采。

（一）现有钾肥生产企业。

    1.萨省钾肥公司（“PCS”）。萨省钾肥公司成立于1953年，总部设在萨省的萨斯卡通，在多伦多上市（股票代码TSX）。萨省钾肥是世界最大的钾肥生产企业，2013年总产能1410万吨，占全球钾肥总产能的19%。该公司共有6个生产矿井。其中5个矿井位于萨省，分别是拉尼甘（Lanigan）、罗克维尔（Rocanville）、阿伦（Allan）、科里（Cory）、裴逊思湖（Patience Lake），另有1个矿井位于新不伦瑞克省苏塞克斯（Sussex）。

   2.美盛公司（Mosaic）。美国美盛公司是北美第二大钾肥生产商、也是世界第三大钾肥生产商，总部设在美国明尼苏达州普利茅斯。2013年总产能1170万吨，占世界总产能16%。该公司在美国有两个钾矿，在加拿大萨省有艾斯特哈吉（Esterhazy）、贝尔平原（BellePlaine）、考伦希（Colonsay）3个生产矿井。

   3. 加阳公司（Agurium）。加阳公司是北美第三大钾肥生产商，总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里。该公司是北美最具多元化的钾肥公司，氮肥收益占公司总利润的64%，钾肥占18%，磷肥占11%。公司在萨省仅有万斯考伊（Vanscoy）钾矿，采用井工开采，现有产能200万吨/年。

加拿大钾肥公司现有矿井及产能

4. 加拿大钾肥公司（Canpotex）。加拿大钾肥（Canpotex，康博泰克斯）是由萨省钾肥公司（PCS）、美盛公司（Mosaic）、加阳公司（Agurium）三家公司联合组成的一个负责萨省地区钾肥出口的销售联盟。也是目前世界上最大的钾肥销售商。

该联盟成立于1969年，当时钾肥价格受到威胁而导致萨省和新墨西哥州大批钾矿关闭。联盟成立的初衷是控制钾肥产量，使钾肥价格恢复至可保证行业盈利的水平。每家公司出口配额由各自钾矿产能决定。2013年8月三家公司配额分配为：萨省钾肥47.7% 、美盛公司43.3% 、加阳公司9.3%。

加拿大钾肥（Canpotex）代理各公司在萨省产区面向境外买家的销售，统一制定销售价格。Canpotex不负责加拿大国内或美国境内的交易，也不负责萨省以外钾矿产品销售。该公司从钾肥产品在钾矿现场装载火车之后拥有所有权，并负责所有后续运输和市场营销工作。Canpotex主要通过温哥华港耐普顿（Neptune）码头和美国波特兰港5号码头进行出口，上述码头吞吐量分别为1150万吨/年和350万吨/年。Canpotex根据市场需求，控制钾肥供应量和市场价格，保持行业垄断地位，以维持其高额利润。

（二）新进入萨省开发的钾肥企业。

2008年，世界钾肥市场平均价格达到500美元/吨，年中最高价格甚至达到1000美元/吨，高额利润吸引以必和必拓、淡水河谷、力拓、德钾为代表的一些国际矿业巨头和新兴企业纷纷进入萨省开发钾盐。

1. 必和必拓（BHP）。BHP自2008年先后在萨省收购56个钾矿矿权，总面积14446平方公里，占萨省钾盐矿权总面积33%。2010年8月，必和必拓出资430亿美元拟收购萨省钾肥（PCS），但被加拿大联邦政府以恶意收购为由否决。

必和必拓在萨省投资120亿加元新建詹森（Jansen）钾矿项目，计划年产能1000万吨。詹森项目原计划2015年投产，后根据市场和资金情况，施工进度及资本投资放缓，项目投产时间预期将推迟至2020年。

  2. 德钾公司（K+S）。德钾（K+S）在萨省拥有7个钾矿矿权，总面积2698平方公里。2010年11月德钾（K+S）出资4.16亿美元收购加拿大萨省第一钾肥公司（PotashOne）年产286万吨的莱格斯（Legacy）钾矿项目。项目总投资最初估算25亿美元，2013年6月投资估算增加至40亿美元。该项目2013年开工建设，预计2017年初试运行。

2015年6月，萨省钾肥（PCS）出资78亿欧元（合87.4亿美元）收购德钾公司（K+S）整体资产，包括德钾在加拿大萨省正在建设的莱格斯水溶钾矿项目。德钾（K+S）以报价过低为由回绝。

3.西部钾肥（Western Potash）。西部钾肥公司成立于2007年，总部位于温哥华，2008年在多伦多上市（多交所股票代码WPX），融资2000万加元。该公司在萨省拟建设年产280万吨麦尔史东（Milestone）水溶钾矿项目，2011年10月完成预可研，2012年12月完成可行性研究，项目投资估算33亿加元（2012年数据）；2013年3月萨省环境部批准项目环境评估报告。项目由于融资问题至今未开工。

2013年6月中海油旗下的国新国际公司以3200万加元收购西部钾肥19.9%股权。2015年7月，西部钾肥与中国国内私募基金——北京泰瑞创新资本管理有限公司达成协议，泰瑞出资8000万加元收购西部钾肥51%股权。

4.淡水河谷（Vale）。2009年2月淡水河谷（Vale）出资8.5亿美元收购力拓公司（RioTinto）在加拿大和阿根廷的部分钾矿资源，其中包括在加拿大萨省的3个钾矿矿权，总面积约1060平方公里。

该公司在萨省拟建年产280万吨的克罗瑙（Kronau）水溶钾矿项目。目前，已经完成项目可行性研究和环评，由于世界经济形势低迷，公司寻求战略投资未果，故调整经营战略，该项目处于搁置状态，迟迟没有开工。

5.卡纳莱资源公司（Karnalyte Resources）。卡纳莱公司成立于2007年，总部位于阿尔伯塔省卡尔加里，2011年在多伦多上市（股票代码KRN）。该公司在萨省拥有2个钾矿矿权，面积345平方公里。拟分期建设温耶德（Wynyard）水溶钾矿项目。2011年完成可行性研究，一期工程年产62.5万吨氯化钾；2013年2月环境评估报告获得萨省环境部批准。同年1月印度古吉拉特国家化肥公司（GSFC）购买卡纳莱20%股份。目前公司面临的最大困难是如何获得温耶德一期项目建设资金。

 6.恩坎图钾肥公司(EncantoPotash)。恩坎图公司是一家与萨省原住民合资合作的钾矿公司，在多交所上市（股票代码EPO）。由原住民部落提供6个钾矿矿权。其中与Muskowekwan原住民部落合作的MSK项目位于里贾纳以北约100公里，占地58300英亩，拟建280万吨水溶钾矿，2013年2月完成预可行性研究，总投资估算29.9亿加元。由于该公司无投资能力，寻求外部投资至今无果，项目基本处于停滞状态。

  7.北大西洋钾肥公司（North Atlantic Potash）。北大西洋公司是俄罗斯阿康公司（Acron）的子公司，拥有18个钾矿矿权。2011年9月，北大西洋公司与力拓公司就其中9个矿权达成合资协议，北大西洋以矿权出资占60%股权，力拓以现金出资占40%股权。目前，项目进度迟缓，仅处于前期勘探阶段，设计和环评工作尚未开展，北大西洋曾有意出让全部矿权变现资金。