中银新加坡分行发行5亿新元 “一带一路”无担保债券

据新加坡《联合早报》6月26日报道，中国银行新加坡分行昨天在本地发行5亿新元的“一带一路”无担保高级债券，这是该银行首次发行新元债券，也是商业银行在新加坡推出的最大规模新元高级无担保债券发行量。

除新加坡，中国银行也在阿布扎比、香港以及匈牙利同时发行美元、欧元和人民币的“一带一路”债券。

四个地点、以四种货币发行的债券总额，合计35亿5000万美元（约47亿6000万新元），创下亚洲区（除日本以外）最大规模的高级无担保债券发行量，也是亚洲首次出现以四种货币同时发行的债券。

根据此项交易的联合协调商兼主承销兼账簿管理商星展银行所提供的数据，债券的认购额超过130亿美元（约174亿新元），超额认购两倍多。

中国银行此次募集的资金，将主要用于支持中国政府所提倡的“一带一路”项目建设，包括向项目承建商发放贷款。

这也是中资银行首次通过公开发行债券为这个项目融资。中国国家主席习近平在提出新丝绸之路概念后，于去年底宣布出资400亿美元成立丝绸之路基金，基金的100亿美元初始资本来自中国的外汇储备和国有政策性机构。

星展银行固定收入业务总监李福陈受询时说：“这笔交易吸引了投资者浓厚的兴趣，我们也成功对准各币种的定价。债券发行后，在转手市场有强劲表现。交易取得成功的意义深远，这让中国银行成为‘一带一路’项目参与企业的首选银行。”

新加坡所发行的新元高级无担保债券期限为四年，吸引近百名投资者认购，认购额达13亿新元，超额认购近两倍，最终定价为2.75％，低于原本的指导价格，显示投资者对该债券的信心。

新元债券的投资者当中，近三成为基金经理、七成是机构和银行、3％则是私人银行和家族理财办公室。来自新加坡的投资者占74％、来自香港、马来西亚以及其他地区的投资者则占26％。

另一方面，中国银行此次也发行了50亿元人民币债券，与新元债券一起在新加坡交易所上市，以庆祝新加坡建国50周年。

中国银行新加坡分行行长郭宁宁表示，新加坡是国际金融中心，也是“21世纪海上丝绸之路”的重要枢纽。此次中国银行在本地发行债券，尤其是发行50亿元人民币债券，是为了全力支持本地建设离岸人民币中心、并促进新加坡的经济发展。

新加坡华侨银行经济分析员谢栋铭受询时表示，从银行角度来看，中国银行此次以四种货币同期发行高级无担保债券的确相当特别。

他表示，从新加坡债券市场角度来看，“一带一路”债券在本地发行，当然有战略性的象征意义，理论上也有振奋债券市场的作用，“但这只是一次过的个案。”