质价双击 东南亚米仓争抢“C”位

民以食为天，刚刚过去的2023年是全球大米贸易波动较大的一年。印度作为全球最大大米出口国、营业额占全球近三分之一，在其宣布禁止出口大米后，进口国争相寻找新的来源，全球大米供应链发生重大转变，泰国和越南的大米出口激增，印尼进口大米数量大涨，成为全球大米第二大进口国。

据美国农业部预计，2024年全球大米短缺量约为700万吨，这为包括越南、泰国在内的东南亚大米出口国创造了新机遇。

泰国：打造优质大米出口国

泰国是世界第二大大米出口国。泰国商业部发布的数据显示，泰国2023年大米出口量达到876万吨，同比增长13.7%，为2018年以来的最高水平。同时，泰国大米出口价格也持续攀升，涨幅达41%。近期，泰国5%碎米率的大米出口价格为每吨655至660美元，创下自2008年以来历史新高。

泰国因印度大米的出口限制或将重新获得撒哈拉以南非洲地区大米的出口市场。全球大米供应链正在发生转变。因印度米价低廉，2019年至2022年，撒哈拉以南非洲地区主要从印度进口大米。但自2023年7月印度增加禁止出口非巴斯马蒂白米以来，对撒哈拉以南非洲地区的碎米出口迅速下降。撒哈拉以南非洲地区可能会重新转向泰国求购大米。据悉，2019年之前泰国曾是撒哈拉以南非洲地区的大米进口主要供应国。

出口市场的大好机遇和激烈的竞争环境也让泰国政府意识到大米品质的重要性，因此泰国政府计划在3到4年内成为全球第一优质大米出口国。泰国农业及合作社部近日表示，泰国政府致力于生产优质稻米、推动多水稻品种研发，提高生产潜力，应对全球市场的需求。此前，泰国粮食部门对超过172个大米品种进行了连续的认证工作，涵盖了泰国种植的所有品种的稻米，并正准备宣布更多高产水稻新品种的认证。其中部分新品种大米成长期约110至115天。另外，泰国政府为所有种类的出口大米制定了详细的质量检验流程，出口大米须经过专门的稻米监察委员会检查，达标后才能获准出口。

为了提升泰国大米国际竞争力，泰国正加强软质白米的出口。此前泰国出口的白米主要为硬质白米，软质白米虽无香米的味道，但口感松软，更迎合消费者口味。并且，软质白米具有产量高、投入少、价格低的优势。2023年，泰国商业部曾举办名为“想到大米就想到泰国”的促销推广活动，重点向海外市场推广泰国软米。

越南：力争大米品牌化

2023年被认为是越南稻米丰收和价格利好之年。据越南农业与农村发展部统计，2023年，越南稻米产量达4340万吨，较上年增长1.7%。2023年，越南大米对印尼的出口增长了10多倍，对新加坡的出口增长约40%，对加纳的出口增长近60%。越南海关总署统计数据显示，2023年越南全年大米出口额47.8亿美元，813万吨，出口数量较2022年增长14.4%。这一结果使越南保持其作为仅次于印度和泰国的世界第三大稻米出口国的地位。越南统计局预计，今年一月越南大米出口将达到50万吨。

特别是越南大米的出口价格，在过去一年中已升至15年来的最高水平，一度甚至超过泰国和印度的大米价格。2023年越南大米全年平均出口价格达到575美元/吨，创历史新高。2023年12月是越南大米有史以来出口价格最高的月份，较2023年年初出口价格上涨了32%。2024年上半年，菲律宾、中国和印尼仍是越南大米的主要出口市场。

近3年来，越南大米出口市场向好，产量逐年增加。其中，2020年出口大米产量达到615万吨，2021年增至620万吨，2022年飙升至710万吨，2023年则达到813万吨。随着大米贸易的持续旺盛，越南一些大的出口企业为了应对出口需求近乎把仓库全部扫净，交易旺盛的季节，这些企业需等新货补充库存，才能继续进行交易。不断增长的出口量表明，越南大米供应稳定，供应链已经形成。

值得关注的是，越南大米不仅出口数量和出口金额大幅提升，其品牌质量也相应提升。2023年，越南ST25大米连续第二次获得“世界最佳大米”奖。

根据越南2023年5月发布的《到2030年越南大米出口市场发展战略》，越南将提高大米出口贸易商的竞争力，加强从生产到消费和出口的价值链环节；建设国家水稻生产专业化、现代化的方向；以生产力和质量为最高标准。越南的战略目标是，力争品牌大米出口比例达到40%以上。

进口国竭力寻找稳定来源

印度占世界大米出口的40%左右，2021年其大米出口量达到了创纪录的2150万吨，超过了泰国、越南、巴基斯坦和美国四个大米出口国的总出口量。印度自2022年9月限制大米出口后，进口国都在竭力寻找稳定的大米来源，全球大米供应链也由此发生重大转变。

2023年印尼大米进口量大幅增加，成为全球大米第二大进口国。2023年印尼大米进口量接近310万吨，前几年印尼大米进口量均在80万吨以内。2023年印尼从泰国进口大米138万吨，占45%；从越南进口114万吨，从巴基斯坦进口31万吨，从缅甸进口14万吨，从其他国家进口8万吨。印尼总统佐科在2023年12月会见泰国总理时，承诺2024年从泰国进口200万吨大米。此外，印尼还与柬埔寨达成了大米进口协议。

大米是菲律宾的基本主食，菲律宾一直是世界上最大的大米进口国之一。目前，菲律宾是越南最大的大米消费市场，市场份额为42%左右。今年1月，在菲律宾总统访问越南期间，越南许下五年的贸易承诺，会以优惠的价格向菲律宾供应多达200万吨大米，以确保菲律宾“在气候变化、流行病和其他外部事件的影响下”的粮食安全。越南媒体称，菲律宾将继续成为越南最大大米出口市场。

对于2024年全球大米的市场前景，业内人士预测，由于供应有限，大米价格将持续高位。印度可能会在大选后继续实施出口限制，厄尔尼诺现象的影响可能会持续到年中，印尼和菲律宾等国家仍都需增加大米进口。