伍德麦肯兹：新冠疫情之后，亚洲能源行业的三种前景

关于全球能源需求和价格的急剧下降，无需做进一步介绍。中国和韩国等国家在逐步放松封锁，为经济快速复苏带来了希望，并针对第二波疫情做出迅速反应，再次采取部分封锁的措施，这也在提醒着我们未来不确定性的存在。

对于“新冠疫情之后的世界”，我们设定了三种情景，帮助大家围绕全球能源市场的未来进行构思。我们设定的情景旨在激发人们进行思考，并就疫情对于经济的直接影响以及政府实施的全新政策、技术进步和消费者行为变化的长期影响加以考量。

第一种情景模拟的是全球经济快速且接近完全复苏的情况，第二种情景考虑了全球化进程的广泛转变所带来的影响，第三种情景则是各国政府加快对于能源转型加速的支持。所有情景都表明能源需求将受到持久性的影响。

但是亚太地区情况如何？疫情之前我们曾预计亚太地区在未来二十年内的电力需求增长量将占全球总增长量的67％，到2023年，中国将成为全球最大的液化天然气市场，印度乘用车销售的复合年增长率将超过7％，而全球平均值仅为1％。对于这样一个作为全球经济和能源需求增长引擎的地区，在我们所设定的情景下，它的前景展望将发生哪些变化？

理解疫情之后的未来情景

将疫情之后全球的可能途径归纳为三种情景并不是件易事。有多个变量可能会使这些情景中的任何一个偏离轨道。但是它们确实为思考能源市场的发展方向提供了有益的框架。

第一种情景：全面恢复。在这种情景下，我们预计全球经济将陷入深度但最终将呈“V形”的衰退，并随着各国封锁的解除而复苏。2021年有一种有效的疫苗得到广泛使用是至关重要的一点。政府、公司和消费者将大致恢复到以前疫情之前的状态。

第二种情景：全球化受到强烈的抵触，我们预计将出现一种被称为“独自行动”的情景。在这种情景下，世界将果断地偏离贸易、旅行和移民增长的轨道。由于长期的衰退和对公共卫生事件心有余悸，国际紧张局势加剧，供应链缩短。

第三种情景：绿色增长。预计增长将很快恢复，但关键是政府对能源转型进行刺激性投资。随着人们强烈要求建立一个更清洁、更健康的环境，低碳技术广泛获得资本投入。

这对亚太地区将意味着什么？

在“全面复苏”的情景下，亚太地区的经济体（其中许多经济体已经解除封锁）将恢复其强劲的经济表现。几年之内，能源需求将重回我们的长期展望轨道。尽管中国的煤炭需求已经达到顶峰，但其石油消费量却将回升并持续增长，直至21世纪30年代初期。2040年前，天然气需求将不断增长，到那时将达到约660bcm。同时，印度的一次能源需求将比2019年增长约40％，在东南亚，印尼的能源需求到2040年几乎会翻一番。

随着经济增长疲软，“独自行动”的情景使亚太地区能源需求增长处于较低的水平。尤其是出行限制和贸易壁垒将使柴油和航空燃油需求下降。但是，随着对能源安全和成本重视程度的提升，印度、中国和东南亚的煤炭需求将不断增加。

随着各国政府致力于为减少碳排放而做出彻底改变，“绿色增长”的情景将与我们现有的对于能源转型加速的前景展望基本一致。由于大量动力煤被天然气和可再生能源所取代，在中国和印度产生的影响最为深远。到2040年，这两个国家的碳氢化合物在一次能源总需求中所占比重均急剧下降，全面复苏”情景下中国为77％，印度为76％，而“绿色增长”情景下则分别为66％和62％。

我们正走在哪条道路上？

目前，人们难以对经济增长、旅行和人与人互动的重建以及国际紧张局势减缓的前景感到乐观。的确，我们的情景存在下行的风险。当然，完全复苏的情况有可能出现，但需要快速研发出真正有效的疫苗。过去，世界也曾面对灾难性的威胁并取得了胜利。

但对我来说，很明显，新冠肺炎疫情后的世界将发生根本性的变化。无论是由于增长放缓、旅行和贸易量减少，还是由于政府采取加速能源转型的政策，亚太地区的能源市场都已发生了永久性变化。如何适应即将出现的情况并获得蓬勃发展，是目前所面对的挑战。