展望：非洲数字经济浪潮将至

（本文转载自微信公众号 中国投资参考，本网获授权转载）

作者：黄云卿 沈子奕 中非发展基金研究部

导读 

非洲国家应当把握数字经济浪潮契机，进一步完善基础设施建设，加速工业化和现代化进程，充分释放其发展潜力。同时，数字经济还将赋予中非合作新内涵

●三大热点领域让民众生活更便利

●软硬基础设施发展奠定基础

●非洲数字经济发展面临三大瓶颈

●非洲数字经济任重道远

非洲国家为实现经济跨越式发展不断进行着探索。近年来，数字技术和新商业模式的应用成为推动非洲数字经济发展的重要引擎，被南非总统拉马福萨、卢旺达总统卡加梅等非洲领导人寄予厚望。2018年4月，世界银行发起非洲数字经济倡议（Digital Economy for Africa Initiative）,号召各国政府、相关企业及国际资本共同参与非洲数字经济建设，力争在2030年前实现该地区数字经济的“全面覆盖”。随后，肯尼亚、卢旺达等国相继公布数字化转型战略，发展数字经济逐步成为非洲国家的共识，依托数字技术的各类新业态开始在非洲蓬勃发展。非洲正迎来一场数字技术激发商业活力、重塑生活方式、改变消费习惯的重要试验。

三大热点领域让民众生活更便利

从目前来看，非洲数字经济发展现阶段主要集中在移动支付、电子商务、出行服务等三大热点领域，无一不是准确地抓住了非洲当地民众的痛点，为其日常生活和消费提供了较大便利。

移动支付方面，作为金融科技的最大亮点，其广泛应用有效缓解了非洲金融服务紧缺的压力。由于基础设施落后等客观原因限制，长期以来非洲传统金融市场发展缓慢，银行渗透率和账户持有率普遍低于其他国家地区，这为移动支付的快速成长提供了土壤。国际货币基金组织（IMF）报告显示，撒南非洲地区居民使用银行账户进行交易的比例较低，人均拥有银行账户比例仅为20%，远低于全球平均水平；但其人均拥有移动支付账户比例接近25%，移动支付交易总额占GDP比例达20%，移动支付业务的覆盖率及活跃用户比例均远高于其他地区水平。全球移动通信系统协会（GSMA）数据显示，2017年全球每日移动支付交易额为10亿美元，全球有6.9亿移动支付注册用户，而撒南非洲移动支付用户占全球比重达49.1%，足以说明非洲当地居民已成为在全球移动支付市场中不可忽视的重要客户群体。值得一提的是，日益成熟的移动支付体系还在诸多领域产生了正外部性作用，一是为电子商务、对外贸易等行业提供了相对稳定的基础交易架构，促使地区营商环境持续改善；二是培育孵化了M-Pesa等多个移动支付品牌，在提供大量就业的同时，还向上推动配套通信设施不断完善；三是为P2P、小微信贷等创新型金融产品提供了发展空间，引导资金合理配置，拓宽私营部门融资渠道，在一定程度上提升了非洲资本市场韧性。

电子商务方面，2019年4月，有非洲“阿里巴巴”之称的本土电商巨头Jumia在美国纽交所上市，募资超过2亿美元，引发国际资本对非洲电商行业的关注。随着居民消费能力的提升，非洲零售业迎来加速发展机遇期，但由于购物中心、百货商店数量少，且仅存在于各国主要城市，其销售覆盖有限，露天集市、路边摊贩等非正规零售杂乱无章，更无法满足民众多层次的消费需求。电子商务的兴起则有效拓展了非洲传统零售业的半径，在线购物成为更受非洲年轻一代青睐的消费方式，电商增速远高于同期整体零售水平。联合国贸发会议（UNCTAD）数据显示，2014-2017年非洲网购用户数年均增长率为18%，是全球增速最快地区之一。德国斯塔蒂斯塔调查公司的数据显示，2019年非洲电商市场规模达到180亿美元。据麦肯锡预测，未来10年非洲电商年均增速可望达到40%，2025年电商在非洲主要市场零售总额的占比为10%，规模达到3000亿美元。波士顿咨询报告称，到2025年电商领域将为非洲带来约300万个新增就业岗位。

出行服务方面，近年来，受人口红利及对外开放政策等因素影响，非洲地区经济实现稳步增长，各国国内及跨境商业活动大幅增加，与当地相对落后的公共交通服务系统形成明显错配。面对迅猛增长的出行需求，国际资本开始将眼光聚焦于非洲市场。以著名科技公司优步（Uber）为例，2013年8月优步在南非约翰内斯堡正式投入运营，进入非洲市场六年来，其业务已拓展至尼日利亚、肯尼亚、埃及等8个国家的16个主要城市，月均活跃用户量达270万，在线司机数接近6万。为充分发掘非洲市场潜力，优步不仅陆续推出了摩托车（uberBoda）及廉价车型（uberCHAPCHAP）等特色产品，并计划开发乌干达、坦桑尼亚等市场，可见非洲在其全球发展规划中的地位正日益提升。除Uber外，欧洲网约车巨头Taxify（目前改名为Bolt）、肯尼亚最大通讯运营商Safaricom旗下Little公司等知名企业也正通过扩大国别覆盖、提供多元化服务及整合上下游产业链等方式加速布局非洲市场。预计未来市场趋于成熟，网约车等相关应用将成为弥补非洲公共交通系统短板的重要途径，而数字化出行将成为非洲当地民众选择交通工具的主要方式，物流贸易、交通运输及旅游业等行业生态可能将因此得以重塑。

软硬基础设施发展奠定基础

非洲数字经济的日益兴起有其内在逻辑，其中软硬基础设施的发展是重要前提。一是互联网渗透率不断提高。国际电信联盟(ITU)数据显示，撒哈拉以南非洲互联网使用率从2010年的7%提高到2018年的25%。每百万人拥有的服务器数量从2010年的3.6台增加到2018年的760.4台。互联网渗透率的提高为非洲数字经济转型奠定了基础。二是移动通讯快速发展。移动通信的普及是数字经济发展的催化剂，根据全球移动通信协会（GSMA）的报告，截至2018年末，撒南非洲移动通信用户数达4.56亿，占人口总数的44%，到2025年移动互联网用户规模将突破6亿。移动通信的发展离不开终端设备的爆发式增长，国际数据公司（IDC）测算，2018年非洲智能手机出货量达到8820万台。三是物流条件有所改善。物流配送是电子商务不可或缺的环节，物流条件很大程度上决定着电商行业的成败。非洲国家交通基础设施普遍落后，次区域间互联互通程度低，通关流程冗杂，但随着东非北部走廊等区域一体化建设取得进展，非洲物流运输有所改善，加之《非洲大陆自贸区》协定生效，其物流条件将会进一步优化，电商发展有望乘势加速。

非洲数字经济发展面临三大瓶颈

非洲的工业化进程漫长而波折，非洲的数字经济转型也不会一蹴而就。目前，非洲数字经济深化发展至少面临着三大瓶颈。一是通信网络基础设施仍然滞后，迭代发展后劲不足。3G和2G仍是非洲国家主要使用的移动通讯技术，2018年末，其4G网络覆盖率仅为7%，低于全球平均水平44%。受制于通信网络基础设施的落后，非洲移动互联网存在资费高、速度慢等问题难以解决，在线教育、远程医疗等更多以视频呈现的4G应用场景落地困难。二是数字技术多应用于消费端，与生产端融合不足。当前数字技术在非洲的应用迎合了其经济长期以来由消费主导的属性，并未与生产端充分融合。非洲数字经济的发展若仅停留于消费和交易环节，不但无益于其实现工业化和经济自主，还会助长其消费主义，长期而言并不利于其健康可持续发展。未来对非洲数字经济领域的投资应更多地与生产端结合，将数字技术广泛应用于生产制造方面，通过发展智能制造、工业物联网，改进生产效率，提升工业化水平。三是人才储备短板明显，创新能力不足。大多数非洲国家的教育水平有限，民众受教育程度低，人口红利难以转化为人才优势，数字经济发展所需的ICT人才尤为稀缺，目前非洲数字经济更多是对已有技术和模式的移植应用，内生创新、自主创新、本土创新的能力受到极大限制。

非洲数字经济任重道远

作为第四次工业革命的重要组成，数字经济将为非洲经济发展带来新动能。非洲国家应当把握数字经济浪潮契机，以更包容开放的心态拥抱新技术、新模式和新业态，发挥自然资源及人口优势，进一步完善基础设施建设，加速工业化和现代化进程，充分释放其发展潜力。不仅如此，数字经济还将赋予中非合作新内涵，当前非洲约80%的骨干网络基础设施由中国公司融资建设，非洲数字经济的深化发展将促进中非优势互补，拓宽双边合作领域，进而实现更高水平的共赢发展。当然，就像过去数十年非洲国家在追求自主可持续发展的道路上所进行过的一次次探索那样，尽管非洲数字经济发展未来可期，但仍任重道远，未来数字技术究竟将如何促进非洲经济增长提质增效，我们拭目以待。

编辑 | 张梅