两次发布国家战略 韩国5G商用洞察与启示

5G作为数字化转型的关键新型基础设施，正在加速构成数字经济新业态、新模式。当前，5G的网络建设、运营、与各行业的融合应用发展受到了全球的关注。韩国在全球率先实现5G商用，其发展经验及教训对我国5G发展有很强的借鉴作用。

商用抢占市场先机

2019年4月3日，韩国三大电信运营商SK电讯、韩国电信和LG U﹢同时宣布提供5G服务，自此，韩国成为全球首个5G商用国家，在5G商用化进程中占据先机。

用户大流量、高速率的需求是运营商部署新一代无线通信网络的原动力。韩国在5G商用之前拥有全球最快的4G无线网络，高质量的网络培养了韩国用户对移动流量的高度依赖。OpenSignal 2018年1月1日至12月31日期间的数据显示，2018年，韩国4G下载速率最高达到了55.7Mbps，且4G网络覆盖率达96.4%，位列全球第一。正是因为4G时代坚实的市场基础，韩国在5G发展初期形成了良好的市场发展态势。截至2020年1月，韩国5G用户数量已突破495万，约占韩国人口总数的9.6%，占据全球5G用户总数的近一半。5G用户月户均流量达27.1GB，是4G用户的约3.2倍 。 5G 数 据 总 流 量 达 到131241TB，约是WiFi流量的10倍，占据无线数据总流量的21.6%。

两次发布国家战略

韩国5G的快速发展离不开政策支持。韩国政府先后在2013年和2019年发布了《5G移动通信先导战略》和《实现创新增长的5G﹢战略》两个国家战略，高度重视5G发展，希望将5G发展成为韩国经济增长的全新引擎。

2013年《5G移动通信先导战略》提出在七年内向技术研发、标准化、基础构建等方向投资5000亿韩元（约合人民币29亿元），并组建产学研5G推进组推进5G与各产业的融合。七年间，韩国的5G产业在战略政策的牵引下快速发展，最终提前一年实现5G商用。

韩国经济依赖的半导体产业疲软，5G被赋予带动经济增长的重望。2018年年末，以存储芯片主导的韩国半导体产业繁荣周期走向终结，存储芯片的需求急剧减少，市场陷入了停滞期，韩国经济迫切需要找到半导体产业以外的全新增长点。2019年，韩国发布《实现创新增长的5G﹢战略》，指定基于5G技术重点发展建设新一代智能手机、网络设备、信息安全、VR/AR设备、无人机、机器人、智能电视、可穿戴设备等十个产业和沉浸式虚拟内容、智能工厂、自动驾驶、智慧城市以及数字医疗五个关键应用方向。韩国政府希望依托5G引领新领域、新产业的应用，在2022年创造60万个就业岗位并实现730亿美元的出口额，为促进韩国经济增长创造新机遇。

运营商快速建网、推广应用

在5G商用初期，韩国运营商通过快速建设广覆盖的5G网络、高额补贴转网用户、积极发展5G融合应用等措施推动市场发展。

韩国运营商通过实现良好的5G网络覆盖促进用户转网。韩国运营商在2019年建网投资额超过了8.2万亿韩元（约合人民币490亿元），截至2019年年底，韩国已在85个城市部署了19万个5G AAU，实现了93%的人口覆盖，是目前世界上5G网络人口覆盖率最高的国家。韩国运营商的5G网络建设得到了政府的大力支持，韩国政府将5G网络建设税费降低3%，并将在2022年前主导投资30万亿韩元（约合人民币1800亿元）建设覆盖全国的5G网络。

韩国运营商在5G商用初期提供高额补贴、降低利润以换取5G用户规模。韩国的5G终端型号较少，且价格昂贵，为促进用户换机，韩国运营商为每个用户提供55万韩元（约合人民币3300元）的5G购机补贴，除此之外，用户还能享受话费优惠政策。这些营销策略靶向精准，各运营商5G用户数迅速增长。不过高额补贴是把“双刃剑”，运营商间产生了一定程度的恶性竞争。在三家运营商逐步取消了各种补贴后，韩国消费者的换机热情明显降低，韩国新增5G用户数自2019年8月开始连月下降。今年2月底，三家运营商发表联合声明，在销售新的5G终端方面“制止过度竞争”。

为了拉动5G市场，韩国运营商针对韩国文化娱乐、体育、游戏等产业发达的特点，积极培育增强现实、虚拟现实和云游戏等内容产业。LG U﹢已推出基于职业体育和偶像资源的视频产品，如“U ﹢ idol”向用户提供韩流偶像艺人的视频直播，用户可以切换不同视角观看偶像的特写镜头等，应用一经推出，大受市场欢迎。

在行业应用方面，运营商积极布局B2B市场，重点发展《实现创新增长的5G﹢战略》提出的十大产业和五个关键性服务领域，力求建设全球最好的5G生态。三家运营商各有侧重，SK电讯重点布局5G与制造业、智慧城市、智慧办公室、智慧医院的融合应用；韩国电信主要在医疗、安保、安全、能源等方面的5G融合应用领域发力；LG U﹢则选择在自动驾驶等方向展开试验。

韩国的5G商用经验的启示

韩国的5G网络人口覆盖率高，用户增长迅速，融合应用发展多样，其经验值得借鉴。同时，韩国出现新增5G用户数累月下降、运营数据增长乏力的情况，5G网络质量不稳定、终端款式少价格高等问题也逐渐凸显。鉴于以上，韩国的5G商用经验对我国的5G发展有以下启示：

第一，科学规划，加大政策支持力度推进5G网络建设。在新冠疫情发生后，我们更应该充分认识到加快5G网络建设的重要性，对5G网络建设的投资、税收等给予更多政策支持，尽快建成广覆盖的优质网络，释放5G在稳投资、促消费、助升级、培植经济发展新动能等方面的巨大潜力。与韩国相比，我国幅员辽阔，迅速实现5G网络全面覆盖难度较大，因此应统筹布局，优先部署重点地区及热点区域，并加快SA商用，建设高品质5G网。

第二，运营商价格竞争应适度，通过差异化竞争发展市场。价格战短期内可以实现快速发展用户的目的，却不是长久之道。我国的5G终端与韩国相比具有款式多、价格低的优势，50余款5G入网终端中，已有手机价格下探到2000元~3000元之间，用户选择多样，换机成本相对较低。我国运营商应提供优质的差异化服务吸引用户，避免恶性价格竞争。当前，用户的欣赏水平提升，对于沉浸感和交互体验的需求越来越大。运营商应充分挖掘用户对文娱方向的视频应用需求，与VR/AR/超高清视频的内容制作平台产业合作，尽快推出形态多样的5G终端和丰富的高质量应用，为用户提供优质的差异化服务。

第三，5G与行业的融合应用是5G发展的重点方向。与韩国提出的布局十大产业、五个领域类似，我国5G应用已在工业互联网、车联网、医疗健康、智慧教育等方向积极探索。在“绽放杯”5G应用征集大赛中，运营商、设备商、科研院所和行业用户已经深度参与5G应用建设。一批5G应用在近期新冠肺炎疫情防控中初试身手，在医疗健康、应急防控、数字化治理等领域凸显技术优势。未来应继续鼓励5G应用的孵化和推广，推动制定垂直行业5G应用标准，加快新兴应用领域法规制度建设，为融合应用的创新发展构建良好环境。