沙特信息通信技术产业发展现状及投资展望报告----沙特产业系列调研之六
信息通信技术（ICT）是当代先进生产力的重要组成部分，对国民经济增长、社会发展进步、产业结构调整和综合国力提升有着极其重要的意义。沙特高度重视信息通信技术产业，并在政策和资金层面予以大力支持。从发展阶段看，该国相关产业整体上处于导入期和成长期的交汇口，其固话、移动、互联网服务等传统行业稳中向好，云计算与大数据、智慧城市、电子商务、金融科技等新兴领域发展亮点纷呈值得我高度关注。
一、固话移动互联网——传统行业发展稳中向好
固话业务保持稳定。受固网转移动进程影响，2014年沙特固话用户净减少113万，此后用户规模便稳定在360万至380万之间。截至2017年三季度，该国固话用户共373万，其中商用、民用固话用户分别为179万、194万，两者用户规模和普及率基本持平。
移动用户有所流失。沙特2015年之前移动用户稳定在5000万至5300万之间，但自2016年以来该国持续收紧劳务政策，大批外籍劳务被迫离开沙特。截至2017年三季度，其移动用户4404万，较2016年净减少389万，移动电话普及率138.7%，较2016年下降12个百分点。
互联网业务高质量发展。受宽带业务普及、技术水平提高、用户群体年轻化和需求多元化等因素影响，沙特互联网业务自2012年起呈现出加速发展态势，复合年均增长率达11%。截至2017年三季度，其网民规模已超过2450万，98%的用户通过智能手机上网，互联网普及率高达77%。
高新技术异军突起。2017年2月，Zain与诺基亚在吉达完成了包括上行链路载波聚合在内的多项4.5G技术测试，同年3月，STC与爱立信签署5G合作框架谅解备忘录，双方拟围绕5G技术展开联合实验。此外，华为率先与STC完成了大规模天线技术（Massive MIMO）联合技术测试，为沙特未来5G发展奠定了坚实基础。
二、智慧城市——城市建设理念转型升级
2017年5月，沙特城乡事务部公布《智慧城市发展倡议》，计划以智能建筑、智能交通、智能监控、智能照明、智能环境为核心，探索通过政府与社会资本合作（PPP）的方式分阶段推进本国智慧城市建设，拟在2020年前以麦加为试点，随后在利雅得、吉达、麦地那、阿萨五地铺开，最终目标是在2030年全国范围内打造出10座智慧城市。值得一提的是，沙特政府近期擘画的NEOM新城发展蓝图亦被列入本轮智慧城市发展行列之中，其一经公布便引起了外界的广泛关注和巨大反响。
与此同时，沙特目前全国光纤宽带网络普及水平依旧较低，覆盖率仅有39%，华为、中通服正积极投身其国家宽带网络项目助力其宽带网络基础设施建设，从目前看，沙特智慧城市尚处于前期阶段，相关配套政策和具体规划也有待进一步论证和落实。沙特每年都会举办智慧城市大会并与国际知名企业持续交流接触，华为是2017年该会议的战略赞助商之一，据悉，2018年的会议将于9月23至24日在利雅得召开，有意投资该领域的中资企业可报名前往参会并深入了解相关合作细节。
三、电子商务——新兴行业平台强势崛起
Souq是海湾地区最成功的电商平台，其充分借鉴了他国电商的成功经验并结合地区实际进行了本土化改造，成功打造出自己的物流系统（QExpress）和支付体系（PayFort），于2017年被亚马逊收购。近年来新崛起的NOON表现也十分抢眼，其总部和核心货仓均位于利雅得，沙特公投基金（PIF）对其持股50%。现阶段，中沙跨境电商合作规模有限但潜力无限，浙江执御旗下的Jollychic正以本土化战略和优质供应链领衔中沙跨境电商合作，其用户规模已突破2000万，京东、阿里巴巴亦正与有关企业积极接洽。科尔尼2017年底发布的报告显示，预计沙特2020年电商市场份额占海湾地区总份额的比例将由现有的33%提高至42%，网络零售额占零售总额的比例有望达到2.2%，成为地区头号电商大国。
随着沙特电子商务发展驶入快车道，网络诈骗和洗钱活动悄然抬头，除此之外，物流配套不足、支付手段单一、消费者信心不足等因素亦制约着沙特未来电子商务的发展。在喜迎机遇的同时，中资企业还应理性评估上述挑战，花大力气深入研究沙特《电子商务法（草案）》、《电子交易法》、《反网络犯罪法》、《反滥发电子垃圾法》、《反商业诈骗法》等相关行业法律法规，同时还要重视社交网站、移动电商、语言本地化等要素的加分效应。
四、金融科技——现代金融工具试水推广
沙特货币管理局（该国央行）、资本市场管理局、国家网络安全中心是该国金融科技业的主管部门。2018年，沙特货币管理局发布了“沙特金融科技倡议”，并提出吸引全球业内顶尖企业投资、支持本国初创企业、推动商业银行与金融科技企业合作的三大发展目标。为落实该倡议，沙特货币管理局与瑞波（Ripple）签署了在本国银行业推广xCurrency的合作协议，旨在打通现实和虚拟货币双向流通渠道、避免多币种支付兑换中间环节、降低各项成本实现即时支付，沙特货币管理局因此成为了继英格兰银行后全球第二家应用区块链技术的中央银行。
从银行资本充足率和股票市值等各项指标看，沙特金融业整体表现十分稳健，具备发展金融科技的良好基础。值得关注的是，沙特未来数字支付领域蕴含巨大商机，其目前是全球第二大汇款输出国，银行卡普及率仅为12%，只有16%的居民进行网银交易，92.3%的朝觐消费通过现金完成，且其数字支付服务供应商数量较少规模有限，更尚无相关的数字资产管理平台。我国数字支付产业近年来发展迅猛，市场规模已达到美国的50倍，支付宝和微信支付正引领全球行业发展大潮，相关中资企业投资沙特前景广阔。
五、云技术与大数据——产业发展动能提速换挡
2018年，甲骨文（Oracle）与沙特MISK基金会签署人力资源合作开发谅解备忘录，计划为沙特40余所高校和科研院所培训7万名该领域专业技术人才，同年，德国SAP宣布将向沙特引进首个公共云数据中心，并决定将其中东北非地区总部设在利雅得。此外，谷歌、亚马逊、微软等国际知名企业亦紧盯该国云计算和大数据市场，沙特国家石油公司已同谷歌母公司Alphabet就合资开发数据中心一事展开磋商。数据中心、托管服务和云计算是沙特ICT产业的增长极，沙特通信和信息技术委员会预计本国该行业在2021年前将保持8.6%的复合年均增长率，未来一段时期增势依旧强劲。
然而，在沙特云计算和大数据快速发展的同时，该国部分政府部门和国有企业近年来屡遭黑客攻击。塞门铁克发布报告称，沙特已成为中东地区黑客攻击的头号目标，每年因此遭受的经济损失达2.7亿美元，信息安全成为了沙特当局的核心关切，其表示将严厉打击利用相关技术进行网络攻击的行径。中资企业在投资前应对做好充分的市场调研，合理评估目前及未来的行业竞争形势，尤其要认真研究沙特《电信法》及补充规定、《电子交易法》、《反网络犯罪法》、《云计算管理法案（试行）》等相关行业法律法规。
沙特产业系列调研报告：
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