挪威海事业概况报告
挪威的海事业历史悠久,其海岸线长达2.8万公里(包括峡湾和海湾),海洋是当地人民获得生存资源及通向繁荣的重要路径,捕捞业及海上贸易自古便是挪威的支柱产业,挪威也是传统的航运大国。
进入现代社会后,挪威在传统船舶制造和航运业基础上发展出门类齐全、产业链完整的海事业务。特别是自上世纪60年代,挪威在沿海大陆架发现石油和天然气资源以来,海事业与海洋油气产业深度融合、相互促进、共同发展。今天,挪威是世界领先的海事国家之一,海事业已深深植根于挪威经济社会中,促进经济繁荣,提高民生福利。据统计[1],2014年挪威职工平均税前年收入57.5万克朗,纳税21.5万克朗;而挪威海事业职工平均税前年收入96万克朗,贡献税收40.5万克朗。
根据挪专业机构的研究,海事业的定义是:拥有、运营、设计、建造各种类型的船舶及其他浮动平台,或提供相关设备及专业服务的业务。往下分类,挪海事业包括四大部门:船东[2]、海事服务(包括:技术服务、金融和法律服务、贸易、港口和物流服务)、船厂、海事设备(包括:船舶设备、海洋工程船及平台设备、渔业捕捞及水产养殖设备)。
据测算,2013年挪威海事业创造价值约1750亿克朗,占挪威大陆经济(非油气产业经济)创造价值总额的12%。海事业也是挪威第二大出口行业,剔除石油和天然气出口,2013年海事业出口占挪威总出口(包括货物和服务)的38%。海事业从业人员超过10万,占挪威就业人口的比重超过4%。
| 创造价值(亿克朗) | 雇员人数[3] | ||
2004年 | 2013年 | 2004年 | 2013年 | |
总计 | 712 | 1744 | 80757 | 112227 |
船东 | 435 | 1020 | 37956 | 48022 |
海事服务 | 149 | 352 | 20712 | 28393 |
海事设备 | 95 | 285 | 14013 | 24714 |
船厂 | 33 | 87 | 8077 | 11098 |
数据来源:挪威船东协会
作为海事大国,挪威曾拥有世界第三的国际航行船队(按吨位排名)。2004年以后,挪威船队在全球的份额有所下降。2015年初,按吨位计算挪威的国际航行船队位居世界第十,按船舶数量计算位居第七。
值得一提的是,受益于海事业与海洋油气的融合发展,在海洋工程船[4]领域挪威位居世界前列。挪威船东拥有的海洋工程船队采用了世界上最先进的技术,规模(按数量排名)位居世界第二(仅次于美国)。由于海洋工程船单船价值高,且在挪威船队中所占比例较大,据专业机构测算,按船舶价值计算挪威船队位列全球第六。
表2:前十大航运国(地区)控制的国际航行船队吨位及数量
(2015年初数据)
国别 | 载重吨(DWT) | 船舶数量
| |
数量(百万吨) | 排名 | ||
希腊 | 279 | 1 | 4017 |
日本 | 231 | 2 | 3986 |
中国 | 158 | 3 | 4966 |
德国 | 122 | 4 | 3532 |
新加坡 | 84 | 5 | 2356 |
韩国 | 80 | 6 | 1618 |
中国香港 | 75 | 7 | 1258 |
美国 | 60 | 8 | 1972 |
英国 | 48 | 9 | 1227 |
挪威 | 46 | 10 | 1857 |
数据来源:联合国贸发会议
根据挪威船东协会的统计,2016年年初,挪威船东控制的国际航行船舶共1724艘,总载重吨位约4000万吨。其中,悬挂他国旗帜的船舶数量为975艘;在挪威登记悬挂挪威旗的船舶数量为749艘[5]。上述船舶中,海洋工程服务船612艘,占比35%。
挪威海岸线地区均有海事产业分布,近几十年来,一些区域结合当地实际情况因地制宜,发展形成了特色突出的产业集群。海事业在挪西部及南部沿海地区尤为重要,例如在西海岸的莫雷罗姆斯达尔郡(Møre og Romsdal),海事业占当地经济的比重超过30%;此外,海事业在西海岸的霍达兰郡(Hordaland)和罗格兰郡(Rogaland),南海岸的西阿格德尔郡(Vest-Agder)和东阿格德尔郡(Aust-Agder)所占经济比重也在20%左右。
表3:挪威国际航行船队构成
(2016年初数据)
| 挪威旗+外国旗 | 挪威旗 | 外国旗 | |||
船数 | 载重吨 (千吨) | 船数 | 载重吨 (千吨) | 船数 | 载重吨(千吨) | |
客船和渡轮 | 18 |
| 12 |
| 6 |
|
天然气船 | 109 | 5192 | 47 | 2316 | 62 | 2876 |
化学品船 | 225 | 5022 | 102 | 2900 | 123 | 2122 |
穿梭油轮[1] | 61 | 7306 | 7 | 812 | 54 | 6494 |
其他油轮 | 61 | 6495 | 38 | 4108 | 23 | 2387 |
通用性货轮[2] | 18 | 1775 | 8 | 826 | 10 | 949 |
散货船 | 109 | 5688 | 69 | 4020 | 40 | 1668 |
其他干货船 | 511 | 6665 | 111 | 2456 | 400 | 4209 |
海洋工程船 | 612 | 2518 | 355 | 1418 | 257 | 1100 |
合 计 | 1724 | 40661 | 749 | 18856 | 975 | 21805 |
数据来源:挪威船东协会
表4:挪威部分海事产业集群
地区 | 产业集群特点 |
奥斯陆区域 | 船东公司总部及海事服务 |
斯塔万格区域 | 海洋工程船舶、平台及设备 |
特隆赫姆区域 | 海事技术研发 |
奥勒松区域 | 船舶设计、建造 |
卑尔根区域 | 港口及国际航运 |
北挪威地区 | 极地海事 |
南部沿海地区 | 海上钻探设备 |
挪威人口较少,本土经济容量有限,其海事业国际化程度高,对海外市场极为依赖。2015年,挪威船东控制的船队在全球共运输货物约15.7亿吨,其中约12.8亿吨货物在挪威以外港口卸货。目前,挪威船东所属船舶超过9成来自海外船厂,本土船厂仅提供约9%的船舶,且主要生产技术含量高的海洋工程船。挪威生产的海事设备约90%向外出口。挪威的海事服务机构向全球航运界提供定级、金融、中介、研发等服务,代表性企业挪威船级社(DNV GL)在全球100多个国家设立了500家办公室,员工人数约1.6万。挪威控制的船舶雇佣了约4.6万船员,其中外籍海员人数占比超过60%,外籍海员最大来源国为菲律宾约(1.16万人)。
2016年初,挪威船东的船舶订单共计149艘,载重吨位总计700万吨,其中51艘(200万吨)由中国船厂建造。按船舶数量计算,中国是挪威船东最重要的船舶来源国,挪威船队约三分之一的船舶由中国船厂生产。据挪威驻华使馆统计,目前在中国投资的挪威企业约有200家,其中约80%的企业从事海事业。据中国进出口银行统计,近几年挪威船东在中国船厂的订单位于国外船东第二,是中国最重要的船舶出口国别之一。按挪威总工会统计,目前在挪威船东控制船舶上工作的中国籍海员数量约1000人。
数据来源:挪威船东协会
[1] 数据摘自挪威船东协会年度报告。
[2] 自有或实际控制船舶从事运营的企业。
[3] 此处所统计雇员人数不包括企业在挪威以外地区所聘员工。
[4] 海洋工程船(Off-shore Vessels)是为满足近代海洋工程,尤其是海洋油气开采活动的需求而制造的特种船舶。
[5] 其中,按挪威传统船舶登记制度(Norwegian Ordinary Ship Registrer, NOR)登记的船舶为214艘;按挪威国际船舶登记制度(Norwegian International Ship Register, NIS)登记的船舶为535艘。
[6] 指专门用于海上油田向陆地运送石油的一型油船。
[7] 散货与运油兼用。