黎巴嫩银行卡产业概况
黎巴嫩总人口400-500万,首都贝鲁特人口100多万,国土面积约1万平方公里,是一个比较小的国家,因此,黎巴嫩的银行卡产业规模相对也比较小。
一、商户收单市场概况
黎巴嫩尽管市场较小,但金融机构数量众多,累计注册商业银行131家(目前一直运营的为65家银行),金融机构53家,银行资产总规模约1000亿美元。在黎巴嫩由商业银行与商户签约,银行的收单业务规模比较小,由于金融机构众多导致竞争激烈。主要商户收单机构分别是前几大银行包括Blom银行,Audi银行,黎巴嫩海湾银行,Credit银行等。截止到2009年2月,黎巴嫩共有签约商户4.4万家。大部分商户安装手工压单机具,压卡机2.7万台,POS机具1.3 万台。商户扣率在2%-3%左右。
在黎巴嫩,一部分银行自行进行收单业务处理,还有一部分银行将收单业务外包给专业化机构处理,市场份额最大的专业化机构是成立于1994年的CCM(Credit Card Management),目前为22家银行的8000个商户提供处理服务,其中有6000台POS终端(4000台完成EMV)。CCM的处理服务范围包括机具布放、维护、商户日常管理等,其交易通过CSC转接到发卡银行,CSC拥有CCM20%的股份。
二、ATM收单市场概况
在黎巴嫩,央行规定只有商业银行和商业银行控股的公司才允许布放ATM。黎巴嫩第一台ATM安装于1994年,此后迅速增加。截止到2009年2月,全国共有ATM机1143台,由于银行数量众多导致每家银行拥有量有限。ATM在黎巴嫩各地分布如下:
贝鲁特及周边地区 | 黎巴嫩 山区 | 黎巴嫩 北部 | 黎巴嫩 南部 | Nabatieh | Bekaa | Total |
569 | 249 | 124 | 96 | 20 | 85 | 1143 |
黎巴嫩央行规定,所有ATM必须与网络组织相联,而且网络组织之间需要互联,实现全国卡片的联网通用,受理央行认可的所有卡片。在黎巴嫩目前有三个ATM网络,分别是CSC、IPN 和CTM。CTM的规模最小,只有两家银行与其直接相联,CSC和IPN与银行直接联网的ATM数量则分别占约40% 的份额。ATM的交易货币为黎巴嫩镑或美元。
三、发卡市场和交易规模
在黎巴嫩,银行和非银行都可以发卡,但实践中绝大部分发卡机构是银行和信用卡公司。截止2009年2月,黎巴嫩总发卡量158万张,其中借记卡103万张,信用卡36万张,签帐卡16万张,其余为预付卡。除了国际卡外,国内卡使用都需要输入密码。大部分发卡行对客户收取年费和管理费,发卡行及商户收单机构在发展新的持卡人和商户时非常严格。
黎巴嫩央行还规定,国内交易的转接、清分和清算都必须在国内完成,这在一定程度上保护了本地卡组织的发展。2008年,黎巴嫩银行卡交易总额48.8亿美元,其中ATM交易39.3亿美元。