泰国汽车工业发展及市场开拓建议
泰国汽车工业的发展始于20世纪60年代。此前，泰国的汽车全部依靠进口。60年代初，泰国开始引进国外汽车生产线，与国外汽车厂商联营，在泰国设立汽车装配厂，从组装起步，逐渐过渡到自制国产汽车。经过40多年的发展，泰国已成为东南亚汽车制造中心和东盟最大的汽车市场。汽车工业已发展成为泰国第一大支柱产业。
一、泰国汽车工业的发展历程
泰国汽车工业的发展大致经历了以下三个阶段：
（一）产业保护阶段
1961－1989年，政府一直采取高关税、规定本地含量等措施，保护国内汽车产业。全散件ＣＫＤ（completely knocked down）的进口关税曾高达80％，整车ＣＢU（completely built-up）的进口关税达150％，并要求50％以上的本地含量。同时通过限制车型，帮助汽车生产企业获得规模经济效益。然而政府对国内汽车产业的保护并未使其得到迅速发展，居高不下的汽车价格一定程度上限制了需求的增长，汽车年产销量维持在10万辆左右的水平。
（二）有限开放阶段
80年代末至90年代初，泰国经济的高速增长使国内汽车需求猛增。1990年，泰国的GDP增长率达到了14％，汽车销量随之也增长了46％。迫于突出的供需矛盾，泰国政府部分开放了汽车的进口，进口税率下降了约50％，并放宽对车型的限制。另一方面，一系列汽车工业投资促进措施的出台吸引了几乎所有知名汽车制造商在泰国投资设厂，并纷纷扩大规模，建立起了地区生产中心。截至1997年，汽车工业新增投资累计达到150.7亿泰铢，其中65％来自日本汽车厂商。这些投资促进措施包括免8年公司所得税、抵扣机器设备进口关税和原材料进口关税退税等。
（三）危机及恢复阶段
1997年金融危机使泰国汽车工业也遭受重创。受其影响，许多汽车生产企业在减产裁员的同时，将目标转向其它国际市场，注重产品出口，以缓解国内需求不足的压力。泰国本地汽车及零部件生产企业大多是合资企业，他们依靠其国际合作伙伴的市场渠道和国际化操作经验，获得了极大的出口便利。泰国进出口银行出台了汽车出口信贷支持政策，鼓励汽车出口。1998年，泰国汽车及零部件的出口额为8.85亿美元，比1997年增长了31％。一些有实力的汽车生产企业还抓住机会，不断降低成本，提高效率，并加强对闲置人员的培训，有效增强了企业的国际竞争力。
二、 泰国汽车产业现状
1997年，泰国汽车产量达到36万辆。1998年受金融危机影响，产量骤减，仅为15.8万辆。此后，泰国汽车产量逐年增加。2003年，泰国汽车产量突破75万辆，2004年增至92.8万辆，2005年首次突破100万辆，达112.5万辆。今年上半年，泰国汽车产量已接近60万辆（59.75万辆）。预计全年产量有望突破120万辆。
（一）生产情况
泰国目前共有14条汽车生产线，其中日本8条，分别是丰田、铃木、尼桑、三菱、本田、马自达等；欧美6条，为奔驰、宝马、福特、通用、沃尔沃等。同时，国内有1000多家汽车零配件厂，保证了汽车生产规模不断扩大。
目前，泰国生产的汽车类型主要有卡车、轿车、客车等。其中，卡车以1吨皮卡车居多，年产量在40万辆左右。2005年卡车产量为78.57万辆，其中，1吨皮卡车产量为44.37万辆，分别占卡车生产总数和汽车生产总量的56.47%和39.43%。轿车以
| 泰国国内汽车生产情况表 | 单位：辆 | |||
| 年份 | 生产总数 | 轿车 | 客车 | 皮卡车 |
| 1997 | 360303 | 113645 | 927 | 245731 |
| 1998 | 158130 | 33958 | 637 | 123535 |
| 1999 | 327233 | 78538 | 81 | 248614 |
| 2000 | 411721 | 103089 | 0 | 308632 |
| 2001 | 459418 | 160687 | 271 | 298460 |
| 2002 | 584951 | 189880 | 388 | 394683 |
| 2003 | 750512 | 260649 | 255 | 489608 |
| 2004 | 929081 | 304349 | 213 | 623519 |
| 2005 | 1125316 | 277603 | 412 | 847301 |
| 2006（1—6月） | 597474 | 149753 | 171 | 447550 |
（二）销售情况
泰国国内的汽车需求占主导地位的是商用汽车，其中包括皮卡车、四轮驱动车、客车和小型巴士等。2005年，泰国国内汽车销量为703261辆。其中商用汽车销售量509644辆，占汽车总销售量的72.47％。商用汽车销售中以一吨的皮卡车销售为主，2005年销量为470237辆，占商用汽车销量的92.27％。轿车销售193617辆，占汽车销售总量的27.53％。
| 泰国汽车销售情况 | 单位：辆 | ||
| 年份 | 销售总数 | 轿车 | 商用汽车 |
| 1997 | 363156 | 132060 | 231096 |
| 1998 | 144065 | 46300 | 97765 |
| 1999 | 218330 | 66858 | 151472 |
| 2000 | 262189 | 83106 | 179083 |
| 2001 | 296985 | 104502 | 192483 |
| 2002 | 409362 | 126353 | 283009 |
| 2003 | 533176 | 179005 | 354171 |
| 2004 | 626026 | 209110 | 416916 |
| 2005 | 703261 | 193617 | 509644 |
| 2006（1—6月份） | 334776 | 95698 | 239078 |
（三）出口情况
泰国生产的汽车30%以上出口国外。2001年，泰国汽车及零配件出口额首次突破1000亿铢，达1071.1亿铢（约合26.78亿美元）。2004年，出口额再次创历史新高，达2020.8亿铢（约合50.52亿美元）。2005年出口额已接近3000亿铢，达2942.4亿铢（约合73.56亿美元）。今年上半年，出口额达1668.7亿铢。泰国出口的汽车主要是小轿车、客货车及皮卡车。其中，小轿车主要出口市场是印尼、新加坡和菲律宾。客货车（面包车）和皮卡车主要出口英国和澳大利亚，公共汽车及卡车（敞蓬货车）主要出口市场是澳大利亚。
泰国出口的汽车中，整车（CBU）的出口是主流。2005年出口整车为440705辆，约占泰国国内汽车产量的39.2％；出口总额为2030.25亿泰铢，约合50.76亿美元，占汽车及零配件出口的69.0％，占泰国全年出口总额约4.65％。
泰国出口的汽车零配件主要为OEM件，且出口量呈逐年上升趋势。泰国国内汽车零配件生产企业除供应本地汽车制造企业外，还是国际品牌汽车制造企业的全球战略下的产业链环节，以OEM的形式向外输出产品。
| 泰国汽车及配件出口情况 单位：百万泰铢 | |||||||||
| 年份 | 整车数量 | 整车金额 | 发动机 | 备件 | 夹模具 | OEM件 | 其它 | 出口总额 | |
| 1997 | 42218 | 16226.99 | 2023.89 | 505.28 | 56.34 | 1882.76 | 27.58 | 20722.84 | |
| 1998 | 67857 | 28125.55 | 1536.77 | 722.79 | 63.70 | 3635.63 | 25.89 | 34110.33 | |
| 1999 | 125702 | 50187.21 | 3731.81 | 883.42 | 141.35 | 5103.26 | 58.48 | 60105.53 | |
| 2000 | 152835 | 63349.15 | 7106.22 | 1245.65 | 119.96 | 11087.62 | 336.86 | 83245.46 | |
| 2001 | 175299 | 83894.70 | 7481.38 | 1758.56 | 141.19 | 13738.06 | 96.71 | 107110.6 | |
| 2002 | 181471 | 82474.66 | 6087.28 | 1796.41 | 145.26 | 17076.05 | 150.06 | 107729.72 | |
| 2003 | 235122 | 102208.06 | 5290.96 | 2182 | 171.53 | 27720.3 | 588.54 | 138161.39 | |
| 2004 | 332053 | 149232.80 | 4316.05 | 2909.43 | 797.48 | 41873.39 | 920.21 | 202079.90 | |
| 2005 | 440705 | 203025.36 | 7900.79 | 4100.74 | 683.42 | 76790.69 | 1742.90 | 294243.90 | |
| 2006（1—6月） | 263591 | 117674.99 | 4325.42 | 2352.83 | 318.72 | 41802.72 | 393.00 | 166867.68 | |
（四）进口情况
进口结构中80％以上为汽车零配件，其它进口产品还包括轿车、卡车和大客车，主要是弥补其国内生产的不足。
近几来，泰国进口轿车呈下降趋势。泰国进口轿车的主要来源是菲律宾、印尼、日本和德国。2003年—2005年，泰国进口轿车金额分别为3.84亿美元、3.70亿美元和3.35亿美元。其中，2005年，分别从菲律宾、印尼、日本和德国进口轿车11460万美元、9190万美元、5450万美元和4620万美元，分别占进口轿车总额的34.19%、27.42%、16.26和13.78%。2006年1—7月，泰国进口轿车金额1.62亿美元，同比下降17.37%。
除轿车外，泰国也进口客车和载重汽车（卡车）。主要进口来源是日本、德国和南韩。2003—2005年，泰国进口客车和卡车金额分别为1.13亿美元、1.61亿美元和2.76亿美元。其中，2005年，分别从日本、德国和南韩进口2.02亿美元、0.29亿美元和0.17亿美元，分别占进口总额的73.16%、10.50%和6.05%。中国2005年向泰出口客车和卡车金额140万美元，仅占0.51%的市场份额。2006年1—7月，泰国进口客车和卡车金额1.37亿美元，同比下降29.96%。
三、泰国汽车零配件工业的发展情况
泰国的汽车零配件工业与汽车工业同步开始于60年代。泰国成功地吸引了美国、日本和欧洲的汽车公司在泰国兴办合资企业，建立组装厂，组装的方式先是使用SKD，以后发展到用CKD组装。日本汽车公司过去在泰国占有92%的市场份额。随着欧美汽车公司进入泰国市场，2000年这一比例下降到82%。日本公司拥有强大的零配件供应网、经销网和服务中心，泰国厂商与日本厂商签订分包合同，为泰国汽车零配件工业打下了基础，使泰国在零配件市场上日趋活跃。
1991年，为了鼓励零配件生产商提高效率，改进技术，提高质量，泰国的零配件市场实现了自由化，投资不断增加。 2000年初, 按照WTO“与贸易有关的投资措施”的规定，泰国政府取消了要求轿车当地含量达到54%、小型运货车当地含量达到70%、商用卡车当地含量达到62%的规定，汽车装配工厂不仅可以使用泰国本国生产的汽车零配件，还可以自由选择国外优质价廉的汽车配件，汽车配件市场出现激烈竞争。过去，日本公司只从本集团的其他公司或日本供货商处购买零配件，但这种传统做法已经改变。为了获得更大的利润和更合理的价格，日本汽车厂商购买零配件的渠道已拓宽，这为其他供应商提供了商机。
根据泰国汽车零配件生产商协会提供的资料，随着该行业投资的不断增加，泰国已能提供从轮胎到制动圆筒、从传动部件到车内装饰的任何一种汽车零配件。
泰国的橡胶和塑料零部件具有较强的竞争力，产品包括橡胶嵌条、软管、门窗橡皮片、橡胶地毯、车灯模制零件等。泰国生产的轮胎、橡胶工具箱、橡胶带已经出口，其中轮胎出口量最大。
由于外国公司转让技术，泰国的汽车铸造业有很大的发展，已能生产提供制动圆筒、圆盘、旋转板、毂盘、支架、离合器罩，此外还能生产发动机整体气缸、排气管、飞轮、球窝接合、万象节、推杆等产品。
在电子部件领域，合资企业占主导地位，生产电器配线、振荡器、电子信号灯等，而泰国当地工厂主要生产劳动密集型产品如车座部件、后视镜、方向盘等。
汽车油漆主要使用进口原材料和技术，成本较高。
根据泰国国家工业协会的分析报告，目前泰国生产、主要用于出口的小型客货车国外进口零配件的成本占投资总成本的41.5%，泰国生产的零配件占总成本的20.8%。如果生产厂家逐步提高泰国生产零配件的比例，可以使汽车成本下降，提高在国际市场的竞争力。这就要求泰国厂商生产的零配件必须提高质量，达到规模经营以降低成本。目前，泰国正在与东盟国家联手实现汽车零配件本地化计划。这一计划的实施，将会使泰国生产汽车零配件的成本下降；从长远来看，这项合作计划有助于东盟国家降低汽车生产成本。
为了更好地吸引外国投资者投资汽车零配件工业，泰国投资委员会出台了一系列投资鼓励措施，生产发动机部件、传动部件、刹车、操纵及悬挂系统、油箱、过滤器、电器配线、天线、密封圈和簧片的企业可以享受全面的优惠待遇， 14种汽车辅助工业可以享受税收优惠待遇，包括铸造、冲模、夹具加工、切削、热处理、表面处理及工程塑料等。
四、 泰国汽车行业发展规划、产业政策和质量标准体系
泰国工业部负责汽车产业的宏观控制和调整，其下设的泰国汽车工业协会负责具体产业政策和发展计划的制订。为适应全球汽车产业发展的形势，进一步促进泰国汽车工业的发展，2002年泰国汽车工业协会经工业部批准，出台了2002－2006年泰国汽车工业总体规划，主要内容是：到2006年，泰国国内汽车产量达到100万辆（2005年已突破100万辆，提前实现该目标），产值超过125亿美元，其中40％出口；并发展相关设计、研发和零配件生产的配套产业。根据计划，泰国汽车产业的本地附加值将达到60％。此外，根据政府制订的目标，到2010年，泰国将生产180万汽车（其中80万辆出口），汽车生产量排名将从目前的世界第16位升至第9位，OEM和REM出口额将达到4000亿铢（约合105亿美元），从而使泰国成为亚洲重要的汽车生产基地和出口中心。
2000年，泰国商业部取消了实施28年之久的对汽车制造业当地含量的限制政策，财政部制订的汽车产业新税制和新税率也于当年正式启用。目前，泰国对投资汽车工业和进口相关零配件不存在特殊的限制措施，对进口全散件ＣＫＤ的税率已降到历史最低，约33％。但对进口整车的关税税率仍维持在较高水平，约60％－80％。泰国投资委员会（ＢＯＩ）将汽车行业列入五大投资促进行业，采取一系列的鼓励措施，以吸引更多的汽车制造企业落户泰国。此外，根据东盟自由贸易区东盟工业合作计划，达到40％当地含量的任何汽车零部件、全散件和整车，可在东盟内部享受0－5％的特别关税。
泰国现行的汽车行业标准共有14个，由工业部技术标准局（ＴＩＳ）制订，主要为安全标准和排放标准。产品质量上，汽车制造企业还应通过ＩＳＯ、ＱＳ标准等认证。
五、对我开拓泰国汽车市场建议
汽车工业对经济的拉动效益巨大，常用来衡量一国工业化发展水平的主要标杆。近几年，我国汽车工业发展迅速，但与美、日、德等世界传统汽车生产大国相比，竞争力还有待进一步提高。在加入WTO后，面对开放的压力和机遇，中国的汽车制造企业正充分利用过渡期，壮大力量，推陈出新，调整结构，提高效益，并积极开发包括泰国在内的国际市场。现对我汽车及零部件制造和出口企业建议如下：
（一）进一步优化汽车产业出口产品结构
我汽车及零部件出口企业应针对泰国市场特点，通过改善质量和革新产品形成产品差别化，并不断增加技术含量和附加值高的汽车整车和零部件产品出口，充分利用和挖掘正在成长的细分市场，如大型卡车、客车和特种车市场等。
（二）提高汽车产业集中程度和规模经济效益
泰国汽车及零部件行业已发展至成熟阶段，加之劳动力价格便宜，使其成本具有较强的竞争优势。我国汽车工业应在整合的基础上，提高产业集中程度，不断降低成本，参与激烈的市场竞争。
（三）加强研发，扩大自主品牌和知识产权产品的出口
目前，我国汽车及零部件产品中自主品牌较少，过分依赖外国品牌，出口产品大部分是OEM贴牌生产，附加值不高。我企业应在开展贴牌生产的同时，不断提高自主开发，创新能力，逐步向代为设计和自创品牌发展。特别是适应当前能源供应紧张的形势，抓紧研制开发替代燃油汽车。当前，泰国政府鼓励引进NGV（液化天然气）客车，即可节约外汇（进口石油）、节约能源，又有利于环保。我可与泰国相关部门和企业就此加强合作，共创商机。
（四）加强开拓市场的力度，注重市场营销和售后服务
建议我有实力的汽车及零部件生产企业与泰国当地的汽车及零部件销售企业组建联合营销公司，负责市场开拓和服务，充分利用已有的销售渠道，扩大产品和服务的辐射范围。
（陈桂生执笔）
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