哈萨克斯坦日用电子产品市场

 

进入21世纪以来，哈萨克斯坦经济发展迅速，国内生产总值增幅连续5年在9%以上，居民平均实际货币收入近两年内以6-13%的速度增长，2004年人均GDP为2700美元。随着经济实力的增强，居民收入水平明显提高，消费品市场也保持了稳步快速的发展势头，特别是对日用电子产品的需求量在不断扩大，需求状况也在发生变化。

 

一、   哈萨克斯坦日用电子产品市场发展现状

 

1、电子产品市场需求增长迅速。哈行业协会专家认为，哈日用电子产品市场是当前中亚地区发展速度最快、最有活力的市场之一。2003年底前，电子产品市场年增长速度为25—35%，而到了2004年，日用电子产品及计算机设备增长率达40%，约3.5亿美元。根据市场研究和商业信息中心提供的分析资料表明，在日用、办公、音视频设备以及手机等16个产品零售业中，有12个产品一年内市场容量从7.33亿美元增长到12.44亿美元，增长幅度近70%，实际增长47%。研究者还将哈、俄两个市场进行比较，2004年，俄罗斯市场以20%-50%的速度增长，可以说已经达到了很高的水平，但电子产品等市场发展速度却落后于哈萨克斯坦。

 

市场经营者和分析家认为，哈电子产品市场的迅猛发展，一是经济状况趋于稳定和居民收入的增加；二是大多数居民对生活必需品如服装、食品的需求已达到满足。为此，对日常生活现代化水平的追求及满足家庭对耐用品的需求是当前哈市场的消费趋势。

 

表一 2000－2004年哈每百户家庭主要家电拥有量  单位：台

	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
电视机	140	142	144	144	153
收录机、录像机	114	121	122	133	147
照相机	22	26	33	38	42
冰箱、冰柜	118	120	122	125	127
洗衣机	103	105	106	108	108
吸尘器	65	65	66	70	76

 

2、家用电器市场占有率不断攀升。根据市场研究和商业信息中心提供的资料，近几年内，哈家用电器产品市场占有量在逐步上升。

 

表二  2004年哈主要家用电器销售情况及

在日用电子产品市场中所占的份额

产品名称	2004年 销售量	2004年销售额（亿美元）	市场 份额	销量同2003年相比增长率
电视机	70万台	2.22	18%
手机	100万部	1.78	14%	33%
冰箱	41.3万台	1.74	14%
洗衣机	40.4万台	1.52	12%
视听设备		1.28	10%	57%
显示器			10%
打印机	500万台/Dell		5%	33%
摄像机、吸尘器			4%
录像机		0.36	3%	15%
微波炉			3%
DVD	13.4万台		2%

 

DVD销售额增长速度最快，2004年共计销售13万4千台，而以往每年销售量在5万5千台，销售额增长了225%。

 

3、韩国产品的市场地位。目前，在哈萨克斯坦日用电子生产市场上，韩国三星电子占据了稳固地位，据公司预测，在近几年内，手机、等离子电视销售将强劲增长。据介绍，目前LG一些产品销售已经在哈国内市场占据了领先的位置，比如家用电器中的洗衣机、吸尘器、空调占哈国内日用电子产品市场35%份额，而电视机、录像机却达到50%。但与此同时，其他韩国品牌，比如在90年代中期以价格和质量而广泛流行的Daewoo等产品市场占有率却在不断缩小。

 

二、   日用电子产品的销售趋势

 

1、对高科技产品的市场需求不断扩大。在90年代的初期和中期，人们购买日用电器的标准还只停留在廉价和适用的基础上，质量却放在了第二位，而近几年消费者对产品的需求和购买标准却发生了质的变化。一是购买高质量名牌产品。根据销售资料，目前，平板电视、液晶显示器、家庭影院、新一代手机等的销售额增长速度很快，前景十分看好，那些90年代初期购买的过时家电逐渐被一些昂贵的高质量的名牌产品所代替。二是购买高精端、功能齐全、科技含量高的产品。如Dell多功能打印机；Bosch、Samsung、Siemens、Ariston、LG、Miele、Electroulux等品牌的洗衣机以其节水、节电、烘干等多功能性而广泛受到消费者的青睐，市场需求也在不断扩大。三星独联体总裁和LG哈萨克总经理认为，科学技术上的改进是市场发展的决定因素之一，哈当地居民目前对电子产品的消费观念与其他国家包括发达国家已经没有任何区别。

 

2、市场销售具有明显的区域性。电子产品生产和销售企业协会会长认为，当前销售市场的发展还具有一定的区域性，即首都阿斯塔纳及周边地区对日用电子产品的需求增长迅猛，需求量也远远高于其他城市。首都家庭购买电器年平均投入3.5-4万坚戈（260-300$）,大城市为1.6万坚戈（120$）,农村为9500坚戈（71$）。此外，首都阿斯塔纳、南都阿拉木图及资金流量大的城市对那些价格昂贵的日用电器的需求也在不断升温。

 

3、营销结构、模式的改变。近几年，日用电子产品市场营销结构发生了明显变化，一些大的连锁销售网点逐步代替了原有的主要在超市和规模不大的商店中进行销售的模式。根据资料，2004年居民通过零售网点购买日用电器同2003年相比增长了40%。当前，哈市场上有3个主要连锁店，“Планета электроники”、“Технодом”和“Сулпак”，目前，这三家在阿斯塔纳、阿拉木图及其他区域不断发展自己的销售网点。

 

三、   家用电子市场发展前景

 

虽然哈萨克斯坦的日用电子产品市场需求不断扩大，销量也不断上升，但却处于市场发展初期，还有很大的市场潜力和发展空间。根据资料，2003年底移动电话占有率为9.8%，2004年为18%，据分析截至2005年末，移动电话占有率将增加一倍达到35%。因此，市场经营者认为，在近1-2年内手机销量还会有较大的增长空间。

 

此外，据行业专家预测，白色家电即洗衣机、冰箱的需求量将随着式样、功能的不断更新、完善，需求量将会不断增长。而LG电子公司还计划通过降低生产成本、增加新工艺、下调价格等方法扩大等离子电视的销量。

 

哈萨克斯坦家电生产能力很弱，从日用小家电到冰箱、空调、洗衣机等主要依赖进口，只有电视机进口量较小，因为韩国三星和LG在当地有组装厂，而且电视机的进口关税比其它家电高得多。根据哈海关税则，制冷家电如冰箱、冰柜、空调等实行零关税，洗衣机、音响、电视机的税率为10%。但同时又规定了每台电视机的最低进口税额：52英寸以下20欧元、52英寸以上40欧元。

 

近年来，哈萨克斯坦政府一直鼓励加工工业和高技术含量产业，并积极筹建技术园区。目前外商在哈家电领域的生产性投资还不多，主要有韩国三星和LG的电视机组装厂。我国企业可以考虑利用哈政府提供的产业优惠政策，分析中亚乃至整个独联体的市场发展潜力，研究在哈投资建厂的可能性。