哈萨克斯坦的水泥市场

近年来，哈萨克斯坦大力发展房地产业，写字楼、居民住宅建设规模不断扩大，工业生产领域和城市市政基础设施的建设和改造项目逐年增加，使水泥的消费需求大幅增长。哈目前的水泥生产企业数量少、规模小、技术工艺落后，不能满足不断增长的市场需求。
一、哈萨克斯坦的水泥生产企业
目前哈全国共有五家水泥生产企业：中亚水泥股份公司（ОАО “Центральноазиатский цемент”）（原卡拉干达水泥厂），齐姆肯特水泥股份公司(ОАО “Шымкентцемент”)，谢梅水泥股份公司（ЗАО “Семейцемент”），东方水泥股份公司(ОАО “Восток-цемент”)（原乌斯季－卡缅诺戈尔斯克水泥厂），“中亚水泥”纠宾水泥厂(Сас-Тюбинский цементный завод)。前四家生产普通灰色水泥，纠宾厂生产彩色水泥，市场用量很小。

表1. 哈水泥生产情况 单位：万吨
企业名称 设计生产能力 实际生产能力 实际产量（1）
东方水泥 160 100 75
谢梅水泥 120 120 90
中亚水泥 360 120 90
齐姆肯特水泥 200 150 112.5
合计 840 490 367.5
注（1）：考虑到季节因素，按实际生产能力的75%计算。

专家认为，目前哈水泥企业的实际生产能力只有设计能力的42%，预计2004年水泥企业的实际开工率为75%。
哈现在仍采用落后的“湿法”生产水泥，电能消耗占到了成本的40%，中亚水泥公司是唯一拥有“干法”生产线的水泥厂家，但目前生产线还未投入使用。
哈萨克斯坦生产的水泥全部用于国内市场，其中80-85%的产品为M400和Д20。
二、哈萨克斯坦水泥的生产与需求情况
近三年来，哈萨克斯坦水泥的消费增长速度超过了俄罗斯、乌克兰和其他独联体国家，年增长速度达20-25%，专家预测这样的增长速度会保持3-5年。
2001-2003年哈水泥产量从169.1万吨增加到251.6万吨，增长了49%，同期需求量从200.5万吨增长到297.2万吨，增长了48%。其中阿拉木图的水泥年需求量占全哈需求量的30%。
表2. 哈水泥生产量和需求量变化表 单位：万吨
2001 2002 2003 2004前8个月
数量 数量 同比增长 数量 同比增长 数量 同比增长
产量 169.1 208.2 23% 251.6 21% 195.4 17%
需求量 200.5 237.3 18% 297.3 25% 253.5 30%

尽管产量以相当快的速度增长，但仍不能完全满足哈国内市场的需求，不足部分只能通过进口解决。主要进口来源地为俄罗斯和吉尔吉斯，也有一小部分来自乌滋别克。去年在近300万吨的水泥消费量中，有大约40万吨来自进口。今年预计总需求量为400万吨，进口量将达80万吨。其中从俄罗斯进口50万吨，吉尔吉斯30万吨。2001-2003年哈的水泥进口量从31.4万吨增加到了45.7万吨，增长了45%。2002-2003年进口比例从12%上升到15%。2004年前8个月的缺口达57.9万吨。水泥生产商预计，2005-2006年进口比例将达25%，之后将保持在17-19%的水平上。
表3 哈水泥进口和需求情况比较表 单位：万吨
2001 2002 2003 2004前8个月
数量 数量 同比增减 数量 同比增减 数量 同比增减
进口 31.4 29.1 －7% 45.7 57% 57.9 5%
需求 200.5 237.3 18% 297.3 25% 253.5 44%
进口占
需求比例 16% 12% 15% 23%

近三年来，由于外国投资者对生产设备更新改造的投入，使哈水泥厂家的产品质量有了明显的提高。目前哈产水泥的质量并不比进口产品差，有时甚至超过进口产品。哈国内水泥生产企业受生产能力所限，还不能满足国内建筑业对水泥的需求，水泥行业的竞争程度还属于中等水平。
三、哈萨克斯坦水泥市场价格的形成
从哈现有的水泥生产能力和市场需求的增长情况来看，如果不实质性地扩大水泥企业的生产规模，那么越来越大的需求缺口只能靠进口来填补。哈水泥价格的上涨现在还是季节性的，但生产企业预计，很快将变为系统性的上涨，季节性波动会越来越小。据哈统计署资料，今年1-9月份，整个建筑行业的价格上涨了4.5%，而同期水泥价格却上涨了16.8%。因此各生产企业均考虑投资改造水泥厂，扩大生产规模。 目前哈水泥的价格在每吨7000-10000坚戈之间波动，而旺季一些地区的价格可达100美元/吨。
四、哈水泥市场的发展前景
一个国家的内生产总值是反映其水泥市场现状和前景的重要指标之一，因为GDP的总量和发展速度与建筑业直接相关，人均GDP 更是直接影响到住宅建设的发展。

表4. 哈GDP增速和水泥需求增速比较表
2000 2001 2002 2003 2004
GDP增长速度 9.8% 13.5% 9.8% 9.2% 9.1%
水泥需求
增长速度 26% 29% 18% 25% 24%

表5. 水泥需求量、产量及进口量预测表 单位：万吨

2004 2005 2006 2007 2008 2009
需求量 370 440 510 580 650 720
产量 290 327 440 510 570 640
进口量 80 113 70 70 80 80
进口占需求比例 22% 26% 14% 12% 12% 11%

据统计，2000-2002年哈投资总量从2800亿坚戈增加到了6240亿坚戈，增长了1.2倍，其中建筑领域投资占了主要地位，从1900亿增长到了3620亿。2000-2003年期间交付使用的建筑面积从165万平方米增加到365.2万平方米，增长了1.2倍。哈政府还制定了2005-2007住宅建设纲要，计划把年住宅建设面积扩大到300-400万平方米，从2008年开始达到500万平方米。此外计划将建筑业在GDP中所占的比例从目前的6%提高到2010年的12.8%。
据预测，2004-2009哈水泥的年需求量将从370万吨增长到720万吨。（详见表5.）人均水泥消费量将从2003年的199公斤增长到2009年的482公斤，达到俄罗斯的消费水平。
哈水泥生产商认为，如果不采取措施扩大生产规模，哈很快就会出现水泥短缺的现象，从而严重影响国家的经济发展速度。