澳大利亚汽车零部件产业及如何开拓澳售后服务市场

澳大利亚汽车零部件产业情况
澳大利亚汽车零部件企业包括本地和外资企业。在过去的二十年中，澳汽车零部件工业发展迅速，产值翻了两番，出口大幅增长。在80、90年代，受到贸易自由化的带动，澳汽车零部件质量也迅速提高。但澳市场规模有限，在一定程度上制约了该行业的发展。
行业发展
澳大利亚汽车零部件行业的发展与本地汽车行业的发展相辅相成。上个世纪前期，该行业的发展缓慢，但在第二次世界大战以后，随着通用汽车投资生产制造豪顿汽车后，开始迅速发展起来。
第一批澳汽车零部件企业是纯粹的本地公司，以制造金属冲压、铸件和机器部件为主。许多生产厂开始制造替代进口的零部件。诸多制造塑料和橡胶部件的中小公司在70和80年代开始从国外引进技术。与此同时，具有高技术的电子部件生产厂开始涌现。很长一段时间，澳大利亚汽车零部件工业主要依赖国内市场，主要原因是澳历届政府所持的保护汽车工业的政策。
从上世纪80年代开始，汽车零部件工业开始面向海外市场。本地含量政策得到废止，进口零部件产品关税逐步降低。近年来，出口汽车产品相关服务，如产品设计、制造工艺等越来越受到业内关注。
这些自由开放的政策实施效果显著。同日本、欧洲和美国经济规模相比，澳大利亚的汽车零部件生产厂没有巨大的客户市场。许多澳生产厂就将他们的技术和经验传授给比澳市场规模更小的国家，另一些企业则通过国际化运作扩大企业的规模。
从上世纪80年代开始，汽车生产厂从国际市场购买零部件的趋势日益明显。原来，大的和重要的部件主要由汽车生产厂自己生产，但是现在更多的重要部件来自进口，汽车生产厂很多都有自己的部件供应者。
零部件的设计也由原来由汽车生产厂设计改为由零部件供应商设计。澳汽车零部件工业随着世界该工业发展的趋势，由供应者提供设计、试验和送货服务。更有生产厂生产更加完整的系列产品，如整个汽车内部部件。部分生产厂由原来直接给汽车生产厂供货，转为给那些给汽车生产厂供货的公司供货。那些剩余的直接给汽车生产厂供货的零部件生产厂，主要制造更加集成的系统，加强设计、系统集成、组装和运输服务。
生产厂
第一批汽车零部件生产厂是本地的金属装配公司，如ACL、PBR、CMI、ROH和ION等公司，大多的冲压、铸造产品仍由一些本地公司生产。
在塑料和橡胶零部件产品生产厂也是本地的企业，虽然他们经常引进国外的技术或工艺。如SOUTH PACIFIC TYRES，DMG, SILCRAFT 和VISCOUNT。
与以上情况相反，新的技术部件，尤其是电子零部件，一般由外国公司在澳的子公司制，如ROBERT BOSCH，AUSTRALIAN ARROW, DENSO, DELPHI, HELLA和SIEMENS VDO。
也有一些国际的零部件生产商通过购买公司等方式进入澳市场，并进一步扩大规模。然而，此类生产厂并不多。澳大利亚一些大的本地零配件生产厂有不错的的出口业绩。
目前，澳大利亚有汽车零配件生产厂197家。

澳大利亚主要汽车零配件生产厂
（2001年12月－2002年12月，单位：百万澳元）
公司 主要产品 收入
ACL 活塞、轴承、垫圈 161
Air International HVAC、座椅、转动轴 767
Nylex 发动和传动部件 478
Bridgestone 轮胎 503
ION 铝车轮、发动机部件和传动系统 251
CMI 金属部件 191
Pacific Auto（PBR, Bendix） PBR-刹车系统和部件Bendix-摩擦材料 952
ROH 车轮（钢、合金） 222
South Pacific Tyres 车轮 837
Viscount Plastics 塑料部件 182

工业表现
汽车零配件工业雇佣工人数量在90年代上半期减少，主要原因是汽车产量下降以及来自提高生产效率、降低成本的压力。由于整车和零配件出口的增加，在90年代后半期，本行业雇佣工人数有所增加。
澳汽车配件行业雇佣人数
（单位:千人）


2001年汽车零配件产业创造的增加值为将近整个汽车工业的一半。（如下图）







工业增加值（单位：澳元）

发动机出口达到高点，豪顿出口新型的HFV6发动机，并有诸多生产厂出口发动机，包括整车生产厂和发动机生产厂。1985年到2003年，澳大利亚汽车零配件生产两种指数翻了一倍多，而同期出口增加了5倍。2001到2003年发动机出口减少。








汽车零部件出口
（单位：百万澳元）

澳在国外生产零配件工厂：
？AIR INTERNATIONAL，在中国、美国制造HVAC
？BENDIX MINTEX，在东南亚制造摩擦材料
？PBR，在东南亚和美国制造刹车零件
经营业绩表现
90年代开始，该行业的收入一直在增长。90年底前半期，由于国内经济的减缓，销售指标有所降低，随后，随着更多的融入国际市场以及国内汽车生产厂的增加，而强劲增长。
1992－1994年，随着经济的恢复，行业利润迅速攀升。尽管销售增长，但是在1994－1996年期间，公司利润却下降。主要原因包括价格降低的担忧、疲软的澳元增加了进口成本以及进口税率的降低提高了进口产品的竞争力。

汽车配件生产指标


这两种趋势??销售扩大但利润降低??导致平均利润销售比从1994年的7.9%降低到2002年的3.7%。

售后服务汽车配件市场
汽车配件市场分为两部分：（一）原配件市场，指汽车离开展示厅前所有与之配套的配件市场；（二）售后服务配件市场，是指汽车离开展示厅以后，进行维修的所有的配件和服务市场。主要由当地与汽车生产厂配套的的配件生产厂、其它配件生产厂以及通过进口供货。2003年，澳大利亚进口汽车零配件产品22.5亿澳元。日本、美国、德国、瑞典和台湾为其主要进口来源地。原配件产品占进口产品的大部分。
目前，澳大利亚的原配件市场份额占整个汽车配件市场的约60％。澳售后服务配件市场销售额约30－40亿澳元，其中进口和澳自产各占市场的一半左右。2003年，澳从中国进口3.67亿澳元的汽车和相关产品。
澳大利亚拥有很高的汽车保有量。平均1000人中，600人拥有自驾车。因此售后服务配件对于澳汽车使用人来讲，是至关重要的。由于中国产品与原厂汽车配套能力不足，中国的出口产品主要集中在售后汽车配件上。
澳主要经销商
澳大利亚售后汽车配件产品市场基本上是几家大的经销商统领市场。目前，在澳主要的经营售后服务汽车配件产品的经销商有：Repco, Auto One, Super Cheap Auto，Auto Pro等。他们经销的主要产品为：电子配件、刹车片、排气装置、仪表盘、灯、保险杠等易损配件。这些大型经销商经销的产品占到整个澳洲售后服务汽车配件产品市场份额的约30％。剩余的市场由众多中、小型经销商和汽车修理厂占据。
大的经销商的产品有所侧重。如 Repco主要经营供汽配修理厂维修用的产品，Super Cheap Auto主要经营供用户自行修理使用的工具和产品。Repco, Auto One，Auto Pro等大的经销商一般都采取连锁经营，其中，少部分是加盟店方式，总部不管理加盟店的经营，只是做综合管理，收取加盟费，如Auto one；大部分的经销商采取一条龙的连锁方式，即从采购、分销到对连锁店的全面管理，如Repco, Super Cheap Auto，Auto Pro等。他们的连锁店在总部的统一管理下，在形象、标识和运作模式上保持一致，由总部协调资金流、物流等一系列运营工作。Repco在澳洲有400多家连锁经营店，年营业额为7.9亿澳元，经销品种5.7万种产品，为在澳售后汽车配件市场最大的供货人。很多大的经销商自己进口，并从国内经销商处进货，将产品通过连锁店卖给修车厂和最终用户。
澳主要进口商
目前，澳售后服务汽车配件进口商大约有50－60家，其中比较大的进口商有Repco, National Parts, Coventry Motor Group三家。大的进口商对各种配件基本都进口，而小的进口商一般专门做有关类别的产品进口。大的进口商如Repco, National Parts等在进口的同时，通过自己的连锁店进行销售。National Parts 在澳以Auto Pro 品牌进行销售。近年来，大的进口商很多成为大的经销商，经销市场越来越集中到少量的商家手中。

中国汽车零部件产品对澳出口情况
２００３年，我国汽车零部件出口３２．５２亿美元，比上一年增长３２．１％，出口国家超过１００个。
　　从统计数字可以看出，近年来我国汽车零部件出口已经成为汽车产品出口的主力军，汽车零部件的出口金额大大高于整车、整机出口；在以劳动密集型、中低技术含量产品为主的同时，高技术含量的零部件出口也有一定的发展；发达国家、汽车生产大国成为我国主要零部件的主要出口国。亚洲、北美和欧洲是我国汽车零部件出口的三大主要市场，与此同时，对中东、南美、非洲等一些新兴市场的开拓也取得了成效；在国外建厂、收购国外企业的现象已经出现。如万向钱潮收购美国ＧＢＣ公司（主要供应万向节）；合资企业、外资企业产品返销出口成为出口主力军之一。
在出口产品中，主要是汽车轮胎、电子仪器仪表、制动器、车轮、减震器等，五者合起来占到总出口的６５％以上。一些产品如汽车电器、制动器、铝车轮、汽车线束、等速万向节刹车片等，在世界市场已经占有了一定地位。
上世纪70、80年代，澳大利亚大部分的售后配件产品来自日本，80年代开始，由于价格低廉，台湾产品开始取代日本产品，占据市场大部分份额。目前，中国产品在澳大利亚售后配件市场占有率较高，市场接受程度也较高。众多日本和台湾公司也纷纷到劳动力成本低的中国大陆设厂。10年前，中国产品的信誉和质量不是很好，近年来，中国产品的质量逐步提升。目前，进口到澳大利亚的中国产品绝大部分都是定牌生产。
对策建议
一、 力争打入澳整车配套市场。
澳与整车配套的配件主要由四个汽车生产厂生产：豪顿、丰田、三菱和福特。他们进口的配件在澳汽车零件进口中占比重非常高，且采取直接进口方式。目前，我国汽车零配件产品进入这四大汽车生产商流通渠道寥若晨星。我们应当加强同澳重要汽车生产厂的联系和沟通，积极主动向他们推介我国优势产品，探讨各种合作方式的可能性。
二、进一步提高产品和商家信誉。
　　　　由于越来越多的中国产品都是定牌生产，中国生产厂家与澳进口商之间的合作时间也较长。澳进口商对中国生产企业的信誉要求较高。继续提高产品的质量和经营信誉，保证与澳进口商进行长期合作，显得越来越重要。加大出口开发力度，在注重技术含量和产品质量的同时，中国产品更应当注重包装和装潢，以此提高产品知名度和提高售价。
三、参与国际分工，同澳进口商、经销商保持长期密切合作。
由于澳售后服务配件市场专业分工较强，以及澳市场对品牌忠诚度较高，中国厂商应当针对澳进口商和经销商经营的品种有针对性的开发和推销产品，并争取进行长期合作。如Super Cheap Auto绝大部分经营的进口产品都是中国产品，中国产品的年营业额近1亿澳元。他们的采购经理每年都要几次到中国同供应商商谈并寻找新的供货人。中国厂商同此类大的经销商合作，能够建立起长期的合作关系。
四、严格按照澳标准生产，争取超过澳技术标准。
目前，澳并不要求汽车零部件产品必须达到澳洲（Standards Australia）标准。但如产品达到或者超过Standards Australia标准，产品可以贴有该类标志，这对产品推广和经销来讲，不啻是绿色通行证。有些危及人身安全的产品，如刹车片、安全带等，要求产品终身达到Australian Design Rules标准。因此，即使澳在海关通关时，并不要求进行某些检验，但如果产品没有达到Australian Design Rules标准，是不允许在澳市场销售的；即使销售出去，被发现也要被勒令以达到标准的产品替换。中国产品能够达到并超过澳标准，应当成为长期市场战略的首要要求。
五、利用劳动力成本优势，扩大吸引澳技术和投资，扩大澳在中国外包规模。
由于我国劳动力成本比较澳有明显的优势，越来越多的澳汽车配件生产企业开始到中国投资设厂。如澳生产三滤的Ryco已经停止在澳洲生产，将工厂搬到了中国。也有澳工厂将设计产品拿到中国生产。我可进一步利用我国的劳动力成本优势，更多地吸引澳配件生产企业到中国投资办厂，吸引澳利用我外包市场，以提高我产品质量、引进澳先进的管理经验和技术。
澳主要售后服务汽车配件进口商联系方式
1、Repco
电话：0061-3-9566 5444
联系人：Michael Cabretti
www.repco.com.au
2、National Parts
电话：0061－3－8791 2700
联系人：Colin Smith
www.nationalparts.com.au
3、Coventry Motor Group
电话：0061－8－9276 0222
www.coventrys.com.au
4、Super Cheap Auto
电话：0061－7－3480 7555
联系人：Steven Doyle
www.supercheapauto.com.au


驻悉尼总领馆经商室
二00四年十二月