尼日利亚机电产品市场初探

　　　　　　　　　　驻拉各斯总领事馆经济商务室 李 平
　　　　　　　　　

　　为摆脱经济长期低迷萧条的局面，尼总统奥巴桑乔自2003年连任以来，坚定地实行经济改革方针，全面推进重要产业私有化改造和经济结构调整政策，努力克服经济发展中存在的诸多挑战和压力，虽然起步艰难蹒跚但各项改革措施初见成效，经济运行状况略趋好转。

　　目前，尼经济已进入产业结构调整形成多元化产业发展格局的起步时期，政府主要任务一是致力于产业结构调整和发展本国制造业，不断提高现仍然处于幼稚阶段的制造业。现阶段尼政府为大力扭转商品主要依赖进口的现状，致力于产业结构调整和发展本国制造业。多年来制造业发展由于受政策、投资环境、基础设施等瓶颈因素制约，总体发展缓慢，长期处于低水平运行。制造业产值占GDP不足6%，年均增长率仅为1%左右。二是对国内电力行业继续深化私有制改革，以彻底改变NEPA长期垄断经营的格局和电力行业发展步履维艰的局面。同时，积极制定若干鼓励和吸引外资投资电力领域的优惠政策，加快电力行业发展步伐，以尽快实现电力供应稳定的目标。三是尼政府在世纪之交首先着手于其电信通信业实行调整改革，彻底打破了原来只有国家电信NITEL垄断经营业的状况，通过了推进私有化改革和吸收外资促进电信业发展。四是发展农业及农产品受到空前重视。尼政府大力鼓励非石油产业出口以及出口产业多元化战略，已经将农业列为今后重要出口创汇产业之一。五是固体矿产资源可持续性开发得到政府大力支持。大多数金属和非金属矿产资源存在非法开采及低附加值加工等问题，尼政府正在加大整顿矿产资源开发秩序，鼓励并规范私有企业介入，实现矿资源供应自给自足。六是对石油下游产业开放经营和竞争格局的逐步形成，逐步改善尼成品燃料本国供应比例较低状况。七是进一步加大境内石油天然气开发力度，适当调整相关政策，规范商业开发活动，使非固体资源开发向更有利于增加政府财政的轨道发展。　

　　现阶段尼政府积极推进旨在振兴本国经济的各项政策，是我出口企业重新寻求扩大出口的新的增长点，挖掘和提高我国机电产品、其他大商品和新商品的出口规模和出口比例，促进双边贸易迈上新台阶的良好机遇。

　　一、我对尼出口产品基本情况

　　据我海关统计，目前我在尼日利亚主要的传统出口商品，主要由9大类组成，①食品类；②饮料和烟类；③矿物燃料、润滑油及有关原料；④动植物油、脂及蜡类；⑤化学制品；⑥按原料分类的制成品；⑦机械及运输设备；⑧非食用原料；⑨杂项制品；包括未分类的商品。值得一提的是，近几年来，尤其从去年开始这些传统商品中的大多数在尼日利亚市场的占有率稳中有升，一些工业制品、服装类商品、纺纱织物及成品、摩托车、动力机械及设备、初级和非初级形状塑料等等产品的出口增长幅度较大。 但现阶段尼机电产品出口市场尚待进一步开发和培育。目前，除大部分传统出口商品依然需求强劲、市场前景看好外，大量大商品、新商品将有消化吸收的空间和余地。

　　截止目前，我在尼中资机构、集体、民营企业已有约200多家，其中经营机电产品出口贸易企业约占总数的35%，主要经营产品范围有摩托车、电器、中小型发电设备、汽车、电讯产品、吹塑制品加工设备、机械设备等。2003年我对尼出口机电产品其中包括摩托车、汽车、机械设备占出口总值的47%；皮革制品、纺织品、橡胶制品、有色金属占出口总值的27%，箱包、服装、光学器材占出口总值的19%，化工制品、医药占出口总值的6%。由此看来，机电产品是我商品对尼出口的主导产品。近5年来尼进口商品结构中机电产品进口比例连续攀升，已从1999年的28.1%上升至2003年的38.1%。而食品、饮料、烟草类商品1999年为27.8%，2003年已降低到15.9%。因此，机电产品将是尼主要进口产品。

　　据尼央行统计，尼2002年95亿美元进口额中，工业制成品占29%，食品及禽类占11%，机电产品及交通车辆占24%。其中，前2项占尼进口总值的40%，而尼“禁止进口商品清单”及高关税产品也主要集中在前2项中。因此，今后尼将有充足外汇资金用于机电产品进口，以发展本国制造业。近年来，尼对机电产品进口采取积极鼓励的政策，关税方面最低可达2.5%，最高到45%，平均约10-20%。尤其对散件（CKD）型进口仅征收5%关税，而整机进口税率却高达15-30%。

　　近几年来，我国机电产品出口优势和出口规模不断增长，出口商品结构不断优化，使我国机电产品出口在我总体出口贸易中占据了半壁江山，成为我扩大出口强有力的支柱。尼对机电产品的需求量和市场潜力较大，就目前而言，我机电产品对尼出口比重、规模仍然与尼市场需求不成比例。因此，抓住尼机电产品市场的各种商机，是促进和扩大我对其出口的关键。

　　二、尼目前及未来机电产品市场需求基本发展走向

　　根据尼当前发展本国制造业、调整经济结构和私有化进程不断深入发展的形势可初步推测，目前和今后相当一段时期内，尼市场对机电产品有着较旺盛需求，尤其对我电脑电信通讯信息、塑料制品加工包装机械、食品加工、太阳能、农机等产品更有较广阔的市场前景。为此，加大我机电产品对尼出口力度不但符合尼市场需求强劲的客观事实，而且可作为今后扩大出口新的增长点，如食品加工、包装机械、通讯器材、输变电设备、塑料制品压制成型机械、汽车、电视机等家电产品、电脑及其配件、空调机等。

　　当前，随着尼经济结构调整不断深入，机电产品市场拓展的空间和商机将迅猛增长。同时，随着尼境内不少重要产业逐步恢复，并步入良性发展轨道，将为带动我机电产品以贸易或工程承包形式出口提供了良好的经贸合作平台。为此，拓展尼市场应着重抓好以下几个领域的潜在商机：

　　１、抓住尼扶持制造业发展的良好机遇 长期以来，尼日利亚制造业落后，发展缓慢且在低水平运行，无法满足本国消费市场的巨大需求。尼目前有限的制造业主要集中在合成纤维、饮料、洗涤用品、石化产品、油漆、啤酒、纺织品、水泥、鞋、汽车组装、屋顶薄钢板等几个领域，且其生产用原材料多为进口，大多数为进口半成品，当地组装、加工或包装后进入尼市场。根据《2004-2007尼日利亚经济加强和发展战略》，尼政府已将发展本土制造业列入未来3年内重点发展的产业，致力于改善进口结构，并与西共体（ECOWAS）共同关税协定相协调，利用特别关税和进口禁令保护和发展本国重要产业。尼市场销售产品长期主要倚赖进口商品的状况，正致力于大力扭转局面的各种努力中。政府落实支持中小企业发展政策和优惠。中小型制造企业将如雨后春笋，迅速发展。2004年1月尼政府公布了“禁止进口商品清单”，主要包括纺织品、男鞋、箱包、塑料制品、文具、家具在内的41类商品，加上此前公布的禁止进口商品，目前总计有68类商品在进口禁令“清单”之列。预计未来3年内，尼政府将对更多农产品及生活用品采取保护性高关税，甚至采取极端的禁止进口措施。

　　今年年初禁止的41种商品种类是尼制造业领域中进行重点鼓励和发展的方向。尼政府通过调整关税、缩小进口规模，继续增加进口禁令、加大打击走私力度、落实中小工业企业发展资金等措施保护、发展和振兴本国制造产业，吸引更多的国外投资者在尼投资以尽快提高本地生产能力及产品市场占有比例。国内外投资者在尼兴办产业或实体、引进先进技术和设备等投资活动将会不断增加，并将带动新一轮大规模的机电产品进口。

　　２、尼电信通讯业发展方兴未艾 尼通讯信息业是实行私有化改革最早、发展较快的产业。2001年尼政府开始实施调整改革电信行业政策，打破了原来只有国家电信NITEL垄断经营业的状况，推进了私有化改革和吸收外资促进电信业发展。1999年尼政府拍卖了电信业经营许可权，有力地促进了电信业发展。据尼官方数据显示，1999年全国电信领域投资约5000万美元，2002年增加到21亿美元，2003年底已达40亿美元。该国的电话普及率由1999年的0.4%提高到目前的3.92%。但电信通话质量不好、收费昂贵、服务质量较差、移动通讯覆盖率低，成为阻碍尼经济发展的重要原因之一。

　　近年来尼电信业虽然发展较快，但仍处于电信基础设施建设的初步阶段。尼拥有1.3亿人口，但现电信用户仅400万。固定电话和移动电话用户主要集中在少数富裕人群，政府机构和公司企业，发展尼电信业空间巨大。据推测，尼电信今后发展重点在国家光纤传输骨干网；城域宽带传输网；以GSM和CDMA为代表的移动网络；国际关口(Gateway)数据通信基础设施和Internet的普及丰富的增值业务。目前我大多数电信产品和设备由于技术实力雄厚、先进，机型现代、功能超前、价格合理等方面的优势和特点，颇具市场开发、技术服务及产品销售潜力。

　　３、我部分电子产品和家电产品有价格优势 现阶段，电子产品和家电产品如电视机、冰箱、洗衣机、空调、VCD（DVD）影碟机、手机（移动电话）、计算机主机及辅助设备、数码产品等等商品在我国已有成熟的生产技术、生产设备和生产能力。这些产品更新换代快，国内生产不同程度存在过剩和饱和现象。而尼日利亚作为西非发展中国家，由于资金、技术、鼓励政策和人才的缺乏，其电子和家电和产品的国内装配生产能力基本还处于空白状态，现阶段主要依赖于进口。因此，对我国产品来说，目前电子和家电这些附加值较高的产品，质量和性能与发达国家同类产品媲美，并具有价格优势，较适合尼市场消费水平。如能在品牌宣传、售后服务等方面下一番功夫，不但能在尼市场占据一席之地，而且还可辐射周边其他非洲国家和地区。

　　长期以来，尼传统的家用电器如彩电、冰箱、洗衣机、空调等市场主要被欧美品牌、韩国和日本产品充斥着。目前，我国产彩电等家用电器生产能力和技术水平不断增长和提升，并不断走向成熟。现阶段我国家电类产品品种齐全、质量过硬，更具有价格优势，足能与欧美、日韩产品相媲美和竞争。就电视机而言，尼电视普及率较低，电视业发展缓慢。加之，尼贫富差距较大，而人均收入偏低，对中低档产品的需求量较大。只要我坚持以质取胜和创造良好售后服务体系，我国产彩电等家电产品出口尼等非洲国家和地区一定有广阔的市场前景。

　　４、重型机械工程设备需求潜力较大 尼国内总体基础设施落后，且发展速度缓慢。现阶段境内公路总长约14万公里，铁路全长约不到4000公里。公路交通和铁路交通总体水平依然处于不发达状态。城市道路状况和其他基础设施建设也存在诸多改造、扩建和新建工程项目。根据尼日利亚国家交通基础设施发展规划，目前和今后尼日利亚联邦政府除要对现有公路、铁路交通条件进行维护和恢复外，还需要投资兴建和开发新干线。因此，今后交通及其他基础设施方面上规模的较大型或重点工程项目数量会越来越多，重型机械设备的需求量预期将不断增长。近年来，我国产重型机械工程类设备质量有较大幅度的提高，品种和功能都在快速提升，出口市场在不断增多，出口经验积累也逐渐丰富。国内相关企业可积极推荐相关产品，大力开拓市场。既可以通过正常贸易渠道进入尼市场，也可以通过承包工程企业，瞄准目前和今后尼日利亚公路、铁路、桥梁和城市基础设施改造方面的工程项目，通过招投标参与项目建设，进一步带动和推动重型机械设备的出口。

　　５、电力设备和中小型发电设备需求旺盛 尼国内电力供应能力较差。虽然，尼国家电力公司NEPA发电量已从1999年的1800 MW提高到了目前的3000MW的水平。扣除输电过程的损耗，实际送电量为2300兆瓦，而尼市场实际电力需求量约5000 MW，仍然有近 2700 MW需求缺口。现阶段，当地居民、大多数单位、政府机构为解决经常断电问题，主要依赖于中小型马力发电设备来维持他们的生产、生活照明等。因此，尼中小型马力发电设备市场需求短期内不可能骤减，我国产中小型马力发电设备在尼市场仍然有一定拓展的空间。

　　为解决供电不足问题，一方面对国内电力行业继续深化私有制改革。另一方面积极制定若干鼓励和吸引外资投资电力领域的优惠政策，加快电力行业发展步伐，以实现2010年电力供应10000MW的目标。随着尼政府鼓励电力业发展政策不断推进，今后尼将有更多的本国和外国投资进入尼电力行业，从而将带动大型电力设备进口增长。

　　目前，我国水利火力发电技术成熟、设备精良，不少电力企业或出口企业具有援助发展中国家修建电站，带动我设备技术出口的经验和知识。因此，我出口企业需抓住现今尼电力领域发展的有利时机，根据发电设备市场需求量大的商机，积极拓展该地区市场，努力扩大出口，给尼市场提供适销对路的电力和发电设备。

　　另据了解，目前太阳能利用技术在尼颇受重视和欢迎，尤其在尼广大的边远落后地区，可以作为解决能源供应的重要手段。由于尼日照充沛且每年旱季持续时间长达8个月左右，光电、光热转化技术设备实用价值非常高，需求日益增长。

　　６、尼矿产资源开发正式起步对矿山机械需求逐步提高 目前尼政府正在积极鼓励和发展多元化经济，以扭转长期以来仅以石油开发为主导的单一经济格局。根据有关资料显示，尼境内多种主要矿产资源的储藏量都非常丰富。随着尼经济私有化改革的进一步深入，尼政府将逐步缩小，甚至完全取消国家对矿产资源开发的资金投入。同时，已着手本国各种矿产资源的合理、有序开发计划的落实。积极引导和鼓励私有企业参与投资非金属矿产资源的开发和加工产业，以提高本国原材料供应能力。尼政府还准备进一步制定扩大矿产品禁止进口的种类和范围，逐步减少和彻底禁止矿产品进口，促进矿产资源有效开发和利用，更多地节约国家外汇。随着尼固体矿产资源开发正式起步，对矿山机械需求将逐步提高，这将是我扩大机电产品出口的有一重要商机。

　　当前，为满足尼国内工业发展对矿产品需求的不断增长，尼政府已着手本国各种矿产资源的合理、有序开发计划的落实。尼政府将准备进一步制定扩大矿产品禁止进口的种类和范围，以逐步减少和彻底禁止矿产品进口，促进矿产资源有效开发和利用，更多地节约国家外汇。随着尼经济私有化改革的进一步深入，尼政府将不再为本国矿产资源开发提供直接投资，因此，积极引导和鼓励私有企业参与投资非金属矿产资源的开发和加工产业，以提高本国原材料供应能力将是大势所趋。

　　７、农业及农产品加工设备需求量增加 从上世纪70年代尼石油工业成为经济支柱以来，包括制造业在内的其他工业、农业及其他产业都相继凋零衰败，经济结构严重失衡，失业和贫困人口数量逐年增加。近来，尼政府相继采取了发展木薯种植、鼓励蔗糖产业、扩大国内水稻种植规模等一系列措施，实现不断提高粮食本国自足能力。同时，还将其作为增加经济活力和出口创汇重点领域，并通过农业种植、加工、运输及销售等各个环节发展，带动国内就业、脱贫等问题的解决。因此，今后对农产品生产、收割、加工、包装等环节农具、农业机械设备、加工设备等的需求量将会有明显增加。

　　８、以解决公交为主要目的客运交通工具及汽车零配件
　　尼二手汽车市场发展规模逐年扩大，对汽车零配件的需求量也逐年提高。从欧美国家进口汽车零配件价格居高不下，使汽车维修成本难以降低。多数汽车维修和配件经销企业开始将目光投向中国市场，期待能从我国进口质量好，价格低的零配件产品。而尼从我国进口的汽车零配件数量仍然较小，今后市场潜力和空间有待进一步开拓。

　　另外，尼城市公交用车因为破旧不堪、严重超载、机械故障频繁，安全隐患进一步增加。近年来，我国国产公交车辆生产能力和车辆质量提升较快，如能根据尼市场特点设计、生产出适合于尼市场需要车型，有望在较短时期内步入尼市场，并可能辐射到西非或整个非洲地区。

　　三、关于进一步促进机电产品出口尼的几点建议

　　1、积极响应国家“走出去”战略，通过投资办厂将装配厂、生成厂搬到尼本土。利用尼政府当前调整经济结构，大力鼓励吸引外资发展本国农业、固体矿产、电力、制造业等良好时机，为进一步拓展非洲市场。

　　2、以质取胜、树立品牌、培育市场。出口产品要确保质量，塑造企业形象。提高我企业在尼信誉，维护国家尊严和形象。

　　3、我机电商会可商尼当地有影响的商会协会，建立年度“优质名牌中国机电产品”展示制度，加大对尼国内适销对路的名优机电产品促销力度，扩大我机电产品影响和声誉，促进机电产品对尼出口。

　　４、进一步完善产品技术与功能。由于尼电力供应不稳定、断电现象频繁、气候炎热等，增加了对产品电路保护装置、耐腐蚀等性能的要求，从而避免因产品技术缺陷而影响产品的质量和性能。

　　５、增强和完善售后服务。在扩大销售的同时，应加强安装、保修、维护、修理的售后服务，以增大产品销量，降低贸易风险。同时消除了用户后顾之忧，有利于我机电产品在尼市场塑造品牌和长期经营。

　　６、着重发挥国内行业商会、协会行业内部重要的指导、协调功能。在鼓励企业积极响应“走出去”战略的同时，力争规范出口企业在海外市场经营秩序和市场秩序，使减少和避免同行业在海外市场无意义的自相竞争。