阿尔及利亚石油天然气领域调研

一、市场概况

（1）油气储量

阿尔及利亚石油和天然气工业统称碳化氢工业，是阿的支柱产业，其产值占国内生产总值的30%，税收占国家财政收入的60%，出口占到国家出口总额的97%，阿每年财政预算均参照油价基数制定，如2004年按每桶19美元计算。

据阿官方报纸报道，阿目前有160亿当量吨石油天然气储量，其中石油占29%，天然气占56%，凝析油占9%，液化石油气占6%，可开采储量为52亿当量吨，计约400亿桶。油气产品出口中原油、天然气和成品油各占1／3。目前，阿国已探明石油储量为12亿吨，主要为撒哈拉轻质油，陆上含油面积为155万平方公里，海上面积为11万平方公里，生产成本约为每桶4美元，以现在开采速度可开采40年。阿石油可开采储量占世界总储量的1%，石油产量占世界总产量的1.6%，石油消费量占世界总消费量的0.2%。预计到2020年，阿石油消费量将从目前的3000万吨增加到6000万吨。

阿天然气储量约5万亿立方米，年产1400亿立方米。阿天然气可开采储量占世界总量的3%，产量占世界3.5%，消费量占世界1%，出口占世界10%，其中液化天然气出口占世界总量的20%，居世界第二。阿计划将其天然气出口量从2001年的620亿立方米增加到2005年的850亿立方米。为了达到这一目标，阿政府将进一步加强天然气田的勘探工作，并加大开发已探明气田力度，以便确保阿天然气产量在2010年达到1500亿立方米。阿尔及利亚政府鼓励居民使用天然气，并鼓励电厂使用天然气来发电，阿每年用来发电的天然气消耗量为200亿立方米。阿出口的天然气有90%销往欧洲国家，出口量占后者消费总量的10%，计划到2020年再向其增加50%的出口。

（2）油气生产

阿尔及利亚碳化氢工业有百余年历史，最早的勘探可追溯到1890年，1949年有重大发现，1957年开始产油。阿油气沉积盆地面积逾150万平方公里，其中140平方公里已探明有油气储备，油藏深度平均为3180米，油气田大部分在中南部撒哈拉腹地。主要油田有11个，最大的为哈西.迈萨乌德（Hassi Messaoud），1958年投产，其产量占全国总产量的54%。距该油田320公里，横跨404、405、406三个石油区块的乌尔乌德（Ourhoud）油田是阿国另一极具开采潜力的油藏之一，已探明储量超过23亿桶，可采收11亿桶，上述油田自2002年11月投产至今，已产出原油1949万桶，约250万吨，阿石油增产目标主要通过该油田实现；阿主要天然气田共有4个，最大的是哈西.利迈尔（Hassi-R’mel），1961年投产，其天然气产量占全国总产量的77%。地处阿南部撒哈拉沙漠中的提米蒙-阿赫奈特地区系阿国最大的天然气生产基地。2004年4月，阿在蒂米姆内盆地发现一新气田，日开采量达17万立方米，系在该地区发现的第一口气田，上述气田位于贝沙尔城东南280公里、蒂米姆内城东北160公里。阿有关技术人员透露，新气田附近地区很可能存在丰富的油气储备；5月，阿在位于哈西.扎巴特地区的427勘探区块发现一新油矿，油气储量约为3.6亿桶。目前，阿每万平方公里所打探井数约为9口，低于国际上每万平方公里100口平均标准。2002年11月欧佩克将阿石油配额从69.3万桶/日提高至81.1万桶/日，实际日产量已达140万桶，计划2005年达到150万桶，2010年达200万桶。

阿尔及利亚国家石油天然气公司（SONATRACH）成立于1963年，为阿最大企业，专门经营石油、天然气勘探开采，注册资本60亿美元。1971年阿碳化氢工业国有化后，该公司成为阿油气领域独家经营者，系世界第十二大石油公司，第四大天然气出口公司和第二大液化石油气出口公司，雄踞非洲500强首位，拥有职工近5万人，作业面积达108万平方公里，石油产量占总产量的90％，控制天然气全部产量。SONATRACH公司拥有4个液化天然气厂、4个炼油厂、2个液化石油气分离厂、2个烯醇石化厂，油气田同工厂间由8条输油管和9条输气管相连，油管总长3604公里，年输送能力6390万吨；输气管总长4699公里，年输送能力为820亿立方米；此外还有2条液化石油气管，总长1331公里，年输送能力986万吨；3条凝析油管，总长1330公里，年输送能力为2100万吨。SONATRACH公司积极参与非洲和拉美地区油气资源开发，目前已在喀麦隆、马里、尼日尔从事勘探工程。同时，该司正与南非探讨项目合作可能，进行北海油气田参股谈判工作等。阿还长期坚持在西班牙、突尼斯和秘鲁从事其海外石油天然气勘探，并为此设立了国际控股公司。此外，SONATRACH公司欲与尼日利亚国家石油公司(NNPC)合作建设一条长达4400公里的跨撒哈拉输气管道，其中约800公里路段穿越尼日尔境内。实施上述工程需约60亿美元资金，考虑到欧洲部分国家将成为项目最终受益者，阿尼两国政府均希望欧洲信贷机构能给予资金支持，以减轻两国财政负担。

2001年阿各类石油天然气产品总产量为2.02亿当量吨，与2000年持平。其中，与外国公司合作生产2490万当量吨，占总产量的12%。石油天然气领域的投资增长势头强劲，投资总额达34亿美元，大大超过2000年的23.4亿美元的数额，增幅为45%。SONATRACH公司2001年实现营业额194亿美元，纯利润22亿美元，上缴利税120.5亿美元。2001年阿出口石油、天然气、液化石油气、液化天然气和凝析油等各类碳化氢产品共1.18亿当量吨，出口量较2000年下降4%，出口收入为185亿美元，下降12%。世界经济增速减缓和国际原油市场价格下跌是阿碳化氢产品出口输入减少的主要原因，2000年每桶原油平均价为28.50美元，而2001年则降至每桶24.82美元。2001年，阿共发现6个新油气田，与外国公司签订了10个合作合同。

2002年油气总产量为2.06亿当量吨, 较2001年增长2%，其中阿单独生产1.74亿石油当量吨，同外国石油公司合作生产0.32亿石油当量吨。在上述总产量中，原油和凝析油6340万石油当量吨，比上年增加7.4%；液化石油气1030万石油当量吨，与上年同比增长1%。2002年阿销售油气1.45亿石油当量吨，营业收入1.57万亿第纳尔，约合218亿美元，上税9700亿第纳尔,创利1750亿第纳尔。2002年，阿出口油气1.2亿当量吨，出口额约181亿美元，较2001下降2%，勘探钻井29口，合作钻井9口，与外国公司签订7个勘探合同和2个油气田开发合同。

2003年，阿碳化氢产值增长8%，增长速度仅次于农业，当年共生产各类碳化氢制品2.1亿当量吨，实现石油收入240亿美元，上述数据均创历史新高，石油利税1.2万亿第纳尔，折合150亿美元。2003年，因国际油价居高不下，使得阿油气出口收入到创纪录的231.7亿美元，大幅超过2002年的181亿美元出口水平，同比增长21%。2003年，阿共炼制油气2170万吨，较2002年增长2%，其中2150万吨为原油直接加工而成。阿尔及尔炼油厂因受“5.21”大地震影响，产量有所下降，斯基克达、阿尔祖等其余大型炼油厂均超额完成任务。2003年，阿在国际及国内市场共销售油气成品2057万吨，较2002年增长1%，其中国内销售820万吨，约占总售量的40%。2003年，在阿境内新发现7块油气田，探明储量约4500万石油当量吨，SONATRACH勘测到其中3块，另外4块为国外公司探获。

2004年上半年，国际石油价格节节攀升并曾一度超过40美元，创自1990年10月以来最高纪录，阿财长预测，如果国际石油价格维持较高水平的话，阿2004年石油收入将会达到240至260亿美元。

（3）出口及引资

阿石油天然气产品大部分出口，国内消费占能源总产量的30％，出口原油大部分销往美国和欧洲。天然气（含液化天然气）主要销往欧洲（74%）、北美（18%）、南美（4%）、亚洲（2%）和非洲（2%），其中意大利每年约为240亿立方米，是阿天然气第一大进口国；向法国年出口90亿立方米，占法国天然气消费的22.8%；2003年，阿向美国出口了总价值计约40亿美元的碳化氢产品，其中阿5%的液化天然气产品出口满足了美国22%的同类市场需求；其他国家为西班牙、比利时和英国等。阿已建成并投营两条油气输送管线，其中一条称作Transmed，1987年开通，经由突尼斯穿越地中海直抵意大利，全长2509公里，在阿境内549公里，年均输气能力为240亿立方米，供应意大利、斯洛文尼亚和突尼斯，满足意大利天然气消费量的40%，至2000年已输送天然气2150亿立方米；另一条名为“Maghreb-europe”，1996年开通，途经摩洛哥通往西班牙，全长1370公里，在阿境内530公里，在摩境内500公里，输气能力为80亿立方米／年；第三条油气管道“Medgaz”正在实施进程中，管道铺设工作已于2004年6月展开。通经地中海的Medgaz管道联接了阿尔及利亚本尼萨夫和西班牙阿勒梅利亚两座城市，总投资逾6.5亿美元，2007年项目竣工后，阿将通过Medgaz管道向西班牙每年输送约40亿立方米的天然气。此外，另有一条经过地中海和撒丁岛直抵意大利的油气输送管道正在筹划之中。

1986和1991年，阿两次修改法律，允许外国资本涉足石油天然气领域，1986至今，阿先后同美、英、法、意大利、西班牙、澳大利亚、利比亚和马来西亚等近20个国家30多家公司签署了50余个合作协定。在有关合作项目中，阿一般承担35%当地第纳尔费用，其余65%由外国伙伴承担。1986年迄今阿共发现100余口新的油气田，其中70%是与外国公司合作发现的。自1999年至2003年，阿石油天然气领域吸引来自世界各国50多个石油公司来阿参与阿石油天然气勘探开发，其投资金额逐年增加，1999年外国直接投资仅6.71亿美元，而2003年则达23亿美元，5年间直接投资金额累计达86亿美元。其间，在众多公司中，美国石油公司投资居首位，逾30亿美元，占35%，其次是意大利，14%，澳大利亚，9%，英国、马来西亚和加拿大分别占8%，法国，7%，其它外国公司还有如俄罗斯、西班牙等。在已完成的主要项目中，英国公司占30%，美国公司占20%，澳大利亚公司占16%，西班牙公司占15%。同时，阿政府计划在今后25年内，引资合作开发阿第二大油库-乌尔乌德油田。2003年5月，一个总投资约16.8亿美元的石油工程项目在阿能矿部长剪彩后宣布启动，上述金额中的7.7亿美元用于建造“乌尔乌德组织中心”，日本JGC公司通过EPC融资方式获得建设合同，项目的土木工程由阿当地公司完成。目前主要在建项目还有中国石油集团的阿德拉一体化项目和德国LINDE公司投资建设的斯基克达氦气生产厂，前者投资3.7亿美元，后者投资9000万美元。此外，阿尔及利亚斯基克达液化天然气厂在2004年1月19日突然发生爆炸，造成20余人死亡，爆炸事件带来的经济损失约为4亿美元。阿政府将于2004年对斯基克达液化天然气厂重建工程进行国际公开招标，新厂液化天然气设计生产能力将达每年4亿吨。除积极吸引国际投资外，SONATRACH公司计划在未来五年单独注资约120亿美元用于加强油气领域的勘探、开发与生产，所需资金全部由上述公司自己解决，不动用国库预算，不需要政府担保。

SONATRACH公司迄今已进行了五轮区块风险勘探工程国际招标，第五轮油气风险勘探项目于今年4月份面向国际公开招标，此次共有10个区块等待各大石油公司勘采。35家外国石油公司参加了阿尔及利亚第五轮油气风险勘探项目投标，其中包括法国TOTAL、挪威STATOIL、美国SHELL及英国BP等世界知名石油企业以及我中石油集团和中石化公司。此前四轮分别于2000年11月、2001年5月、2002年2月和2003年8月举行，总共发布了38个区块勘探项目并最终签订了20个区块实施合同，涉及投资额总计约2.93亿美元。预计第六轮风险勘探项目招标工作将于2004年9月份启动。SONATRACH公司已有四年时间未通过议标方式授标，该司建议投资者与合作商通过浏览阿能矿部及其网站获取项目信息，以实现公开、透明原则，促使有关各方尊重竞争规则。