委内瑞拉汽车及零配件市场
一、委内瑞拉汽车行业概况
委内瑞拉的汽车工业始于60年代初期，1961年委政府公布一项法令，规定外国汽车厂商只有在委建立组装厂和修理厂才可销售汽车。随后，一些大汽车公司相继进入委内瑞拉，经过30多年的曲折发展，汽车工业已成为委经济中一个相当重要的部门。
目前，全国有组装厂15个，汽车组装能力已达到25万辆，直接和间接就业人数10万人左右，在委建汽车组装厂和从事销售汽车的主要是欧美、日本和韩国公司，克莱斯勒、通用、福特、本田、丰田、三菱、大众、菲亚特、雷诺等国际大汽车公司纷纷在委投资设厂。
委内瑞拉主要汽车组装厂及其品牌
组装厂 品牌及型号
Chrysler Chrysler Neon, Jeep Cherokee Laredo, Renegade, Country, Grand Cherokee Limited, Grand Cherokee Laredo
Fiat Uno, Palio, Tempra
Ford Festiva, Festa, Laser, Explorer, F-150, F-350, F-7000, F-8000
G.M.V. Corsa, Swift, Cavalier, Super Carry, Lumina, Monte Carlo, Blazer, Grand Blazer, C-1500, C-3500, Npr, Kodiak, Chassis P-31
M.M.C. Lancer, MF, Montero, L-300, Star Wagon, Canter, Excel
Honda Civic, Accord, RD-688, CH-613
Toyota Corolla, Techo Duro, Samurai, Pick Up, Dyna, Chassis
资料来源：委内瑞拉汽车生产商协会
近年来委内瑞拉汽车销售及进口情况（单位：辆）
年份 国产 进口 合计
1991 41,316 465 41,781
1992 70,656 19,474 90,130
1993 87,190 24,138 111,328
1994 56,094 9,410 65,504
1995 77,982 2,409 80,391
1996 55,220 6,382 61,602
1997 133,121 24,491 157,612
2000 88,226 57,080 145,306
2001 126,098 90,879 216,977
2002 75,591 53,032 128,623
资料来源：委内瑞拉汽车工业协会（CAVENEZ）
从上表可以看出，近10年来，委内瑞拉汽车销售和进口增长迅速，2001年汽车销售量比1993年增加了94.9％，其中国产车增加了44.6％，进口车增加了276.5％。委内瑞拉汽车销售的不断增加主要有以下原因：①各大在委汽车组装厂注重产品的换代升级，在委市场投放的汽车款式基本与在发达国家同步；②各公司及其车行在汽车销售中给予了消费者更灵活的贷款优惠措施；③随着劳工制度的不断改革，国内需求不断增长；④各大汽车公司在满足委国内需求的同时，制定相应的出口战略。
2002年由于委经济出现了较大的衰退，汽车销售也出现了大幅的下降。
委内瑞拉汽车也有部分出口，近3年来的汽车出口量分别为3747辆（2000年）、5870辆（2001年）和5841辆（2002年），2002年汽车出口累计2.15亿美元，其主要出口市场为美国和拉美国家，主要出口目的国见下表：
2002年委内瑞拉主要汽车出口目的国
国 家 金额（百万美元） 比 重
美 国 140 65％
哥伦比亚 32 15％
巴 西 11 5％
阿 根 廷 9 4％
欧 盟 6 3％
波多黎各 4 2％
厄瓜多尔 4 2％
日 本 2 1％
其 他 6 3％
总 计 215 100％
资料来源：委内瑞拉汽车生产商协会（FAVENPA）
目前委内瑞拉设有各种汽车零配件厂140余家，直接就业人数1.8万人。在委大部分汽车零配件厂都是美国、日本、意大利、巴西、德国、韩国和英国等国的跨国公司所设的分公司或特许生产企业，技术上具有高度依赖性。
委内瑞拉较大的汽车零配件厂主要有Danaven（主要生产轴承、万向节、汽车冲压及锻造设备、活塞、底盘和滤芯等）、Rualca（主要生产铝轮毂）、Acumuladores Duncan（主要生产电瓶）和Polifilm（主要生产汽车用布料及皮革）。
委大部分汽车零配件厂都有各大汽车跨国公司的质量认证，如Genrel Motor（ICP，QSP）、Ford Motro （Q1，QOS Excelent）、Chrysler（Pentastar）和Toyota（Circulos Kaizen），同时也拥有各种国际和区域组织认证，如ISO-9000、QS-9000， NORVEN、Q101和COVENIN等。
委汽车零配件的销售基本上避开了批发商或分销商环节，而是直接从厂家到零售商手中，然后卖给最终消费者，这样大大降低了销售成本和销售价格，保护了最终消费者的利益。
委汽车零配件生产基本能满足国内需求，但每年仍有大量进口，另外用于生产零配件的原材料50％以上依赖进口，技术上更是高度依赖国外。
二、委内瑞拉汽车及零配件进口情况
尽管委内瑞拉设有15个汽车组装厂和140余家零配件生产厂，但每年仍需进口大量的汽车、零部件及大部分生产零部件所需的原材料。委内瑞拉近3年来汽车及其零部件的进口情况如下：
2000年～2002年委内瑞拉汽车及零配件进口情况
单位：百万美元
年份 汽车及零配件进口额 国家进口总额 占进口总额的比重
2000 471 16865 2.8％
2001 883 18660 4.7％
2002 1083 13622 7.9％
资料来源：委内瑞拉生产贸易部
从上表可以看出，近年来委内瑞拉汽车及零配件的进口不断增加，在委进口总额中所占的比重也不断提高。
委内瑞拉汽车及零配件进口主要来自欧美国家及日本和韩国，具体进口国别情况见下表：
委内瑞拉汽车及零配件进口国别情况
单位：美元
国家 2000年 2001年 2002年
金额 比重 金额 比重 金额 比重
美国 246,896,252 52.4% 226,347,099 25.6% 316,455,105 29.2%
日本 25,360,748 5.4% 162,435,582 18.4% 187,008,602 17.3%
巴西 48,031,830 10.2% 160,528,414 18.2% 199,645,678 18.4%
哥伦比亚 20,454,441 4.3% 88,535,170 10.0% 112,528,291 10.4%
德国 8,182,837 1.7% 61,649,851 7.0% 67,882,280 6.3%
韩国 76,826,984 16.3% 60,347,448 6.8% 68,150,414 6.3%
加拿大 6,401,369 1.4% 40,293,160 4.6% 19,751,146 1.8%
意大利 5,384,385 1.1% 23,131,476 2.6% 25,206,120 2.3%
中国 261,563 0.1% 4,025,130 0.5% 5,270,954 0.5%
进口总额 471,581,126 92.8% 883,328,854 93.7% 1,083,558,845 92.5%
资料来源：委内瑞拉生产贸易部
从委内瑞拉生产贸易部的统计可以看出，美国是传统的和主要的汽车及零配件供应商，另外，巴西、日本、哥伦比亚、德国、韩国、意大利和加拿大等国也占有重要地位，这些国家的商品占委在该行业进口总额的90％以上。同时还可以看出，随着亚洲及欧洲的小型车不断受到欢迎，美国的市场地位也有所削弱，来自美国的商品在行业进口总额中的比重逐渐下降，而来自日本、巴西和哥伦比亚等国的商品所占的比重不断增加。近3年来，我对委汽车及其配件出口不多，最多年份（2002年）也仅为527万美元，所占比重仅为0.5％。
三、在委内瑞拉投资汽车行业的法律框架
（一）优惠政策
委内瑞拉对外国资本投资汽车组装，特别是汽车零配件生产给予国民待遇，同时给予了多种优惠政策，主要包括：
（1）投资前5年所需原材料的进口和购买可免交奢侈消费税及批发税，但该项优惠需事先报部长联席会议批准；
（2）可享受地方政府的减免税待遇；
（3）对于当地组装加工后复出口的商品，其原材料的进口可享受退税待遇；
（4）可用低于票面价值的价格购买委内瑞拉政府发行的外债，然后兑换成当地货币，用于支付其投资。
（二）区域经济组织的有关规定
委内瑞拉是安第斯共同体（由委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚和秘鲁5国组成）和三国集团（由墨西哥、委内瑞拉和哥伦比亚3国组成）的成员，这些区域经济组织对投资汽车行业也有相应的规定。
1995年1月1日生效的安共体关于汽车业的补充协议规定：
（1）该地区对一类汽车（载客16人（含驾驶员）以内的客运车和载重4.537吨以内的货运车）进口的共同对外关税为35％，对二类汽车（一类汽车以外的其他车辆）进口的共同对外关税为15％；
（2）用于本地区汽车组装的汽车零部件进口的共同对外关税最低为3％，最高为5％；
（3）关于原产地问题，对于委内瑞拉、哥伦比亚和秘鲁三国，用于汽车组装零部件的进口价值不超过整车FOB价格的60％（对于委内瑞拉和哥伦比亚一类车不得超过55％），对于玻利维亚和厄瓜多尔两国不超过65％，方可认为是本地区生产。各汽车组装厂必须每6个月向所在国家政府主管部门提交关于汽车原产地标准执行情况的报告；
（4）禁止进口旧车及往年新车。
三国集团协定规定，汽车行业从2006年起实行自由贸易，但对于载重15吨以上的货运车及公共汽车与其他车辆实行区别对待，对于第一类车辆拥有2年宽限期，从第3年开始拥有10年的关税减让期，直到完全实现自由贸易；对于第二类车辆，该协定规定将在前2年谈判确定关税减让期限，直至完全实现自由贸易。
（三）有关行业标准
委内瑞拉标准办公室—Covenin是制定产品标准的机构，Covenin对以下产品制定了强制性标准：电瓶、安全带、安全带插头、刹车器、钢卷、车簧、安全玻璃、火花塞、轮胎、V型带、橡胶带、转向终端、水管等，其他汽车零配件没有特殊要求。
委内瑞拉对汽车零配件进口没有标签、标志或包装方面的要求，但由于消费者不愿接受来路不明的产品，因此产品标签或包装上至少应注明生产商名称及地址。就那些普通零部件而言，能加上所适用的车牌、车型及哪一年份的车型则更好。
（四）进口关税
委内瑞拉实行四级关税制，对于一般汽车零部件的进口，根据产品不同，其进口关税分别为5％、10％或15％。另外，所有进口需支付1%的海关服务费。
四、产品销售渠道及商业惯例
据了解，汽车组装商直接从制造商那里购买本地产零配件，所有其它的采购活动均需通过组装商在国内的办公室进行。按合同或许可协议经营的组装商不能自由采购零部件，只能按许可方要求购买特定牌子的零部件。
替代产品市场的销售习惯不同。许多佣金代理商为批发商或零售商进口产品。进口批发商直接从外国出口商购买产品。所有汽车零件经销商均向汽车维修厂及汽车服务站供货。汽车修理厂一般无库存，需要零部件时会随时要求。
五、政府主管部门及有关行业协会
委内瑞拉汽车工业政府主管部门为生产贸易部（Ministerio de Industria y Comercio），另外委还有三个行业协会，他们分别是汽车生产商协会（FAVENPA，Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores）、汽车工业协会（CAVENEZ，Cámara Automotriz de Venezuela）和汽车零部件商会（CANIDRA，Cámara Comercial de Autopartes）。
委内瑞拉的汽车工业始于60年代初期，1961年委政府公布一项法令，规定外国汽车厂商只有在委建立组装厂和修理厂才可销售汽车。随后，一些大汽车公司相继进入委内瑞拉，经过30多年的曲折发展，汽车工业已成为委经济中一个相当重要的部门。
目前，全国有组装厂15个，汽车组装能力已达到25万辆，直接和间接就业人数10万人左右，在委建汽车组装厂和从事销售汽车的主要是欧美、日本和韩国公司，克莱斯勒、通用、福特、本田、丰田、三菱、大众、菲亚特、雷诺等国际大汽车公司纷纷在委投资设厂。
委内瑞拉主要汽车组装厂及其品牌
组装厂 品牌及型号
Chrysler Chrysler Neon, Jeep Cherokee Laredo, Renegade, Country, Grand Cherokee Limited, Grand Cherokee Laredo
Fiat Uno, Palio, Tempra
Ford Festiva, Festa, Laser, Explorer, F-150, F-350, F-7000, F-8000
G.M.V. Corsa, Swift, Cavalier, Super Carry, Lumina, Monte Carlo, Blazer, Grand Blazer, C-1500, C-3500, Npr, Kodiak, Chassis P-31
M.M.C. Lancer, MF, Montero, L-300, Star Wagon, Canter, Excel
Honda Civic, Accord, RD-688, CH-613
Toyota Corolla, Techo Duro, Samurai, Pick Up, Dyna, Chassis
资料来源：委内瑞拉汽车生产商协会
近年来委内瑞拉汽车销售及进口情况（单位：辆）
年份 国产 进口 合计
1991 41,316 465 41,781
1992 70,656 19,474 90,130
1993 87,190 24,138 111,328
1994 56,094 9,410 65,504
1995 77,982 2,409 80,391
1996 55,220 6,382 61,602
1997 133,121 24,491 157,612
2000 88,226 57,080 145,306
2001 126,098 90,879 216,977
2002 75,591 53,032 128,623
资料来源：委内瑞拉汽车工业协会（CAVENEZ）
从上表可以看出，近10年来，委内瑞拉汽车销售和进口增长迅速，2001年汽车销售量比1993年增加了94.9％，其中国产车增加了44.6％，进口车增加了276.5％。委内瑞拉汽车销售的不断增加主要有以下原因：①各大在委汽车组装厂注重产品的换代升级，在委市场投放的汽车款式基本与在发达国家同步；②各公司及其车行在汽车销售中给予了消费者更灵活的贷款优惠措施；③随着劳工制度的不断改革，国内需求不断增长；④各大汽车公司在满足委国内需求的同时，制定相应的出口战略。
2002年由于委经济出现了较大的衰退，汽车销售也出现了大幅的下降。
委内瑞拉汽车也有部分出口，近3年来的汽车出口量分别为3747辆（2000年）、5870辆（2001年）和5841辆（2002年），2002年汽车出口累计2.15亿美元，其主要出口市场为美国和拉美国家，主要出口目的国见下表：
2002年委内瑞拉主要汽车出口目的国
国 家 金额（百万美元） 比 重
美 国 140 65％
哥伦比亚 32 15％
巴 西 11 5％
阿 根 廷 9 4％
欧 盟 6 3％
波多黎各 4 2％
厄瓜多尔 4 2％
日 本 2 1％
其 他 6 3％
总 计 215 100％
资料来源：委内瑞拉汽车生产商协会（FAVENPA）
目前委内瑞拉设有各种汽车零配件厂140余家，直接就业人数1.8万人。在委大部分汽车零配件厂都是美国、日本、意大利、巴西、德国、韩国和英国等国的跨国公司所设的分公司或特许生产企业，技术上具有高度依赖性。
委内瑞拉较大的汽车零配件厂主要有Danaven（主要生产轴承、万向节、汽车冲压及锻造设备、活塞、底盘和滤芯等）、Rualca（主要生产铝轮毂）、Acumuladores Duncan（主要生产电瓶）和Polifilm（主要生产汽车用布料及皮革）。
委大部分汽车零配件厂都有各大汽车跨国公司的质量认证，如Genrel Motor（ICP，QSP）、Ford Motro （Q1，QOS Excelent）、Chrysler（Pentastar）和Toyota（Circulos Kaizen），同时也拥有各种国际和区域组织认证，如ISO-9000、QS-9000， NORVEN、Q101和COVENIN等。
委汽车零配件的销售基本上避开了批发商或分销商环节，而是直接从厂家到零售商手中，然后卖给最终消费者，这样大大降低了销售成本和销售价格，保护了最终消费者的利益。
委汽车零配件生产基本能满足国内需求，但每年仍有大量进口，另外用于生产零配件的原材料50％以上依赖进口，技术上更是高度依赖国外。
二、委内瑞拉汽车及零配件进口情况
尽管委内瑞拉设有15个汽车组装厂和140余家零配件生产厂，但每年仍需进口大量的汽车、零部件及大部分生产零部件所需的原材料。委内瑞拉近3年来汽车及其零部件的进口情况如下：
2000年～2002年委内瑞拉汽车及零配件进口情况
单位：百万美元
年份 汽车及零配件进口额 国家进口总额 占进口总额的比重
2000 471 16865 2.8％
2001 883 18660 4.7％
2002 1083 13622 7.9％
资料来源：委内瑞拉生产贸易部
从上表可以看出，近年来委内瑞拉汽车及零配件的进口不断增加，在委进口总额中所占的比重也不断提高。
委内瑞拉汽车及零配件进口主要来自欧美国家及日本和韩国，具体进口国别情况见下表：
委内瑞拉汽车及零配件进口国别情况
单位：美元
国家 2000年 2001年 2002年
金额 比重 金额 比重 金额 比重
美国 246,896,252 52.4% 226,347,099 25.6% 316,455,105 29.2%
日本 25,360,748 5.4% 162,435,582 18.4% 187,008,602 17.3%
巴西 48,031,830 10.2% 160,528,414 18.2% 199,645,678 18.4%
哥伦比亚 20,454,441 4.3% 88,535,170 10.0% 112,528,291 10.4%
德国 8,182,837 1.7% 61,649,851 7.0% 67,882,280 6.3%
韩国 76,826,984 16.3% 60,347,448 6.8% 68,150,414 6.3%
加拿大 6,401,369 1.4% 40,293,160 4.6% 19,751,146 1.8%
意大利 5,384,385 1.1% 23,131,476 2.6% 25,206,120 2.3%
中国 261,563 0.1% 4,025,130 0.5% 5,270,954 0.5%
进口总额 471,581,126 92.8% 883,328,854 93.7% 1,083,558,845 92.5%
资料来源：委内瑞拉生产贸易部
从委内瑞拉生产贸易部的统计可以看出，美国是传统的和主要的汽车及零配件供应商，另外，巴西、日本、哥伦比亚、德国、韩国、意大利和加拿大等国也占有重要地位，这些国家的商品占委在该行业进口总额的90％以上。同时还可以看出，随着亚洲及欧洲的小型车不断受到欢迎，美国的市场地位也有所削弱，来自美国的商品在行业进口总额中的比重逐渐下降，而来自日本、巴西和哥伦比亚等国的商品所占的比重不断增加。近3年来，我对委汽车及其配件出口不多，最多年份（2002年）也仅为527万美元，所占比重仅为0.5％。
三、在委内瑞拉投资汽车行业的法律框架
（一）优惠政策
委内瑞拉对外国资本投资汽车组装，特别是汽车零配件生产给予国民待遇，同时给予了多种优惠政策，主要包括：
（1）投资前5年所需原材料的进口和购买可免交奢侈消费税及批发税，但该项优惠需事先报部长联席会议批准；
（2）可享受地方政府的减免税待遇；
（3）对于当地组装加工后复出口的商品，其原材料的进口可享受退税待遇；
（4）可用低于票面价值的价格购买委内瑞拉政府发行的外债，然后兑换成当地货币，用于支付其投资。
（二）区域经济组织的有关规定
委内瑞拉是安第斯共同体（由委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚和秘鲁5国组成）和三国集团（由墨西哥、委内瑞拉和哥伦比亚3国组成）的成员，这些区域经济组织对投资汽车行业也有相应的规定。
1995年1月1日生效的安共体关于汽车业的补充协议规定：
（1）该地区对一类汽车（载客16人（含驾驶员）以内的客运车和载重4.537吨以内的货运车）进口的共同对外关税为35％，对二类汽车（一类汽车以外的其他车辆）进口的共同对外关税为15％；
（2）用于本地区汽车组装的汽车零部件进口的共同对外关税最低为3％，最高为5％；
（3）关于原产地问题，对于委内瑞拉、哥伦比亚和秘鲁三国，用于汽车组装零部件的进口价值不超过整车FOB价格的60％（对于委内瑞拉和哥伦比亚一类车不得超过55％），对于玻利维亚和厄瓜多尔两国不超过65％，方可认为是本地区生产。各汽车组装厂必须每6个月向所在国家政府主管部门提交关于汽车原产地标准执行情况的报告；
（4）禁止进口旧车及往年新车。
三国集团协定规定，汽车行业从2006年起实行自由贸易，但对于载重15吨以上的货运车及公共汽车与其他车辆实行区别对待，对于第一类车辆拥有2年宽限期，从第3年开始拥有10年的关税减让期，直到完全实现自由贸易；对于第二类车辆，该协定规定将在前2年谈判确定关税减让期限，直至完全实现自由贸易。
（三）有关行业标准
委内瑞拉标准办公室—Covenin是制定产品标准的机构，Covenin对以下产品制定了强制性标准：电瓶、安全带、安全带插头、刹车器、钢卷、车簧、安全玻璃、火花塞、轮胎、V型带、橡胶带、转向终端、水管等，其他汽车零配件没有特殊要求。
委内瑞拉对汽车零配件进口没有标签、标志或包装方面的要求，但由于消费者不愿接受来路不明的产品，因此产品标签或包装上至少应注明生产商名称及地址。就那些普通零部件而言，能加上所适用的车牌、车型及哪一年份的车型则更好。
（四）进口关税
委内瑞拉实行四级关税制，对于一般汽车零部件的进口，根据产品不同，其进口关税分别为5％、10％或15％。另外，所有进口需支付1%的海关服务费。
四、产品销售渠道及商业惯例
据了解，汽车组装商直接从制造商那里购买本地产零配件，所有其它的采购活动均需通过组装商在国内的办公室进行。按合同或许可协议经营的组装商不能自由采购零部件，只能按许可方要求购买特定牌子的零部件。
替代产品市场的销售习惯不同。许多佣金代理商为批发商或零售商进口产品。进口批发商直接从外国出口商购买产品。所有汽车零件经销商均向汽车维修厂及汽车服务站供货。汽车修理厂一般无库存，需要零部件时会随时要求。
五、政府主管部门及有关行业协会
委内瑞拉汽车工业政府主管部门为生产贸易部（Ministerio de Industria y Comercio），另外委还有三个行业协会，他们分别是汽车生产商协会（FAVENPA，Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores）、汽车工业协会（CAVENEZ，Cámara Automotriz de Venezuela）和汽车零部件商会（CANIDRA，Cámara Comercial de Autopartes）。
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