车攻巴基斯坦

一、一个购车需排队的国家

巴基斯坦位于南亚次大陆，人口1.44亿，人均GDP不高，2003-04财年为685美元。按理说，像这样低收入的国家，想象中应该有相当部分民众使用自行车作代步工具，然而，走在卡拉奇、拉合尔等巴主要城市大街上，却很难看到像在中国城市看到的那样蜂拥的自行车流景象。富人比例虽然不高，但家家都有小轿车，而且不至一辆。高、中等收入阶层家庭一部分有自己的汽车，仍有很多人处于渴望之中。低收入家庭除部分有摩托车外，很少拥有汽车，即使有大多也十分破旧，这个阶层中的很少部分家庭也同样渴望有部配置简单的廉价车。

在巴购车有一个奇怪的现象，车价高且销售商交货迟延，消费者要购车不仅要支付100%的购车预定金，取车多则等半年，少则几个月，要想提前取车还得拿出一笔额外的钱支付厂商，而且这笔费用不低。以购买丰田2000cc小轿车为例，需额外支付约10万卢比。消费者对此意见很大。

这个问题还得从巴基斯坦的汽车工业说起。巴基斯坦目前汽车生产多为从日本进口CKD（全散装件）或SKD（半散装件）组件组装，这些生产厂商大多是独资企业和合资企业，外商控制工厂的生产和技术。巴的工业基础比较落后，自上世纪50年代汽车工业起步至今，它的汽车生产国产率仍然很低，巴自己的统计有的品种已高达70％，实际上连10％都不到。从这个意义上讲，巴基斯坦在真正意义上尚未形成自己的汽车工业体系。

生产和技术掌握在别人手中，就不得不受制于人。2002-03财年，巴汽车业上交利税270亿卢比（1元人民币约合7卢比，以下同），如算上销售环节，直接或间接为巴创造了250,000个就业机会（专家预测未来几年将达到350,000个）。这些外商当地厂商纠合在一起，仗其独一无二的地位，趾高气扬，组成利益共同体，形成了一定势力，通过各种手段结交巴一些上层官员，甚至可左右巴的汽车产业政策。由于他们长期享受高关税保护政策，维持较高的产品价格，形成了行业垄断，赚取高额利润。

巴自1995年1月1开始实行WTO与贸易有关的投资措施（TRIMs）协定，汽车工业保护期为5年。这个期限过后，巴又向WTO申请延长。WTO根据当时巴的经济发展水平和汽车业国产化的水平勉强答应了巴的请求，破例将保护期限延至2003年12月31日，并声明不再延长。2003年伊始，巴政府又向WTO提出申请要求延长至2005年12月31日。根据TRIMs协定，巴一旦过了汽车工业保护期，必须执行30-50%的税率，但巴始终未照此去做，多年来，巴汽车工业一直受到高关税保护。这种情况正是由于控制着巴汽车工业的这个利益共同体通过种种手段影响巴政府产业政策所造成的。

由此，一方面普通百姓卖不起进口车，另一方面本国的汽车生产又呈现不足（已连续4年汽车供不应求）。老百姓拿辛辛苦苦挣来的钱或冒者风险从银行抵押贷款买车，还得看车商的脸面行事，这严重损害了消费者的利益。知道了这一点，巴购车排队现象也就不足为奇。巴财长阿齐兹曾感叹道：“全世界范围内汽车销售呈现供过于求的现象，巴基斯坦却是一个例外”。

二、巴轿车生产基本情况

（一）巴基斯坦的轿车发展历史

巴基斯坦的汽车工业始于1950年，最先引进和组装英国贝德福德（Bed Ford）卡车，其轿车发展大致可分以下三个阶段。

第一阶段：自50年代初开始组装福特公司（Ford）的波里飞克特（Prefect）和考蒂纳（Cortina）及美国克莱斯勒公司道奇-标枪（Dodge Dart）轿车。这个时期的特点是产量低，美国车主导市场。

第二阶段：随着日本汽车业的崛起，具有较高性价比的日本汽开始进入巴基斯坦。1983年，巴从日本引进800ccFX Suzuki轻型轿车，1989年，Pak-Suzuki公司在FX Suzuki车型基础上进行改进，推出了新的麦哈润(Mehran) 800cc轿车。该公司于1992年又从日本引进铃木开伯尔(Khyber)1000cc和马格拉（Margala）1300cc轿车。

第三阶段：日本车全面开花，占据了巴绝大部分轿车市场。1993年，Indus Motors有限公司引进日本丰田(Toyota)的Corolla1300cc轿车， Honda Atlas公司引进了本田（Honda）Civic1300cc轿车。2000年，Indus Motors、Dewan Farooq Motors和Pak-Suzuki分别从日本引进了800cc和1000cc的Cuore、Cultus和Santro轻型轿车。自此，各厂家轻型轿车的生产和销售开始进入竞争时代。

（二）巴基斯坦轿车主要生产厂商及产量

巴目前主要有4家轿车生产厂商，主要组装Suzuki、Toyota、Honda、Daihatsu牌日本轿车，产品占据巴轿车市场近90％。目前，这4家厂商都已在巴证券交易所挂牌上市。

巴基斯坦轿车主要生产厂商一览表

序号 厂 商
1 Indus Motor Company Ltd.
2 Pak Suzuki Motor Co. Ltd.
3 Honda Atlas Cars Ltd.
4 Dewan Farooq Motors Ltd.


据巴汽车工业协会统计，近几年来巴轿车生产逐年大幅增长。2001-02财年产量为40,601辆，2002-03财年62,073辆，2003-04财年达到98,461辆。

巴基斯坦轿车主要车型2003-2004财年产量及销售量一览表

排气量 车型 产量 销售量
1300-1600cc

Honda(Civic) 5,998 6,097
Honda(City) 7,417 7,271
Suzuki(Baleno) 4,153 4,062
Toyota(Corlla) 20,525 20,321
Nissan(Sunny) 26 25
Kia(Classic) 188 81
Kia(Spectra) 73 127

1000cc
Suzuki(Cultus) 10,810 10,795
Suzuki(Alto) 7,902 7,148
Hyundai(Santro Plus) 7,902 6,922

800cc
Daihatsu(Cuore) 6,468 6,393
Suzuki(Mehran) 27,705 27,432

总产量&总销售量 98,461 96,674


预计2004-2005财年巴轿车产量为13,5000辆，2005-2006财年为155,000辆。

（三）巴基斯坦轿车的市场价格

从下表可看出，巴的轿车市场价格比较高，如再加上前述购车额外费用，买一部车的费用相当高。目前，巴财政部、工业部、商业部等政府职能部门在打破汽车行业垄断这个问题的看法上基本形成了一致，前不久巴政府批准允许进口二手车和本财年降低整车进口关税就是巴政府权衡利弊、下决心对轿车业的垄断行为进行整治行动的一部分。

巴基斯坦2004年7月主要型号轿车市场价格一览表

单位：卢比 注：1元人民币约合7卢比

排气量 车型 价格
1600cc
Honda(Civic VTI-Oriel-PT) 1,227,500
Honda(VTI- PT) 1,177,500
Toyota(Salon SE Auto) 1,169,000
1300cc
Suzuki(Baleno JXR) 739,000
Honda(City EXI-S Auto) 819,000
Toyota(Corlla) 849,000
Toyota(Salon GLI) 939,000
1000cc
Suzuki(Cultus) 555,000
Suzuki(Alto) 464,000
Hyundai(Santro Plus) 499,000
800cc
Daihatsu(Cuore CL/CX) 399,000
Suzuki(Mehran Plus) 371,000


（四）巴基斯坦进口轿车关税及进口车纳税情况

如前所述，巴2003-2004财年以前的轿车整车进口关税一直较高，本财年巴大幅削减了关税，幅度为25—50%。

巴基斯坦CBU轿车整体关税情况一览表

财 年 2002-03前 2002-03 2003-04 2004-05
关税幅度（％） 100-350 100-250 75-150 50-100
注：1、CKD为35％ 2、50-100％的关税幅度2004年6月刚刚公布


巴进口轿车除支付关税外，还要支付其它税，包括15%的销售税，6%的所得税，7.5%的杂税。以进口800cc车为例，关税加其它税合计约80％，进口成本仍然很高。

尽管巴本财年降低了轿车整车进口关税，但其关税水平仍然比较高。在汽车工业保护期结束之后，巴仍保持这样的关税水平显然不合理，会继续受到来自方方面面的压力，再降整车进口关税已是大势所趋。

三、中国轿车进入巴基斯坦市场的可行性分析

（一）中国车“走出去”的条件日趋成熟

长期以来，成为汽车出口国只是中国的一个梦想，中国车在产品价格和质量上都难以达到国际标准。虽然中国的劳动力价格低廉，但零部件成本并不低，很少有工厂能够实现规模效益。近几年来，随着外国汽车及零部件制造商蜂拥而至，国内市场的竞争也日趋活跃。中国加入WTO后，进口关税已大幅降低。私人购车潮推动了市场的发展，汽车销售开始风火起来。2003年，中国汽车销量超过了200万辆，预计未来5年汽车销量将以每年20％的速度增长。规模效益的大幅提升已让车价降了下来，同时质量也在与国际标准接轨。随着更多的国际汽车进入中国市场，中国汽车市场已开始呈现供过于求的局面，“大众”、“通用”已开始尝试出口，国内一些小型汽车制造商也开始寻求海外市场。“奇瑞”去年出口1200辆，“吉利”出口轿车500辆，主要面向中东市场。这些厂商活跃在低端轿车市场，其价格低廉和实用的特点已开始赢得许多发展中国家的青睐。

此外，我国汽车零部件出口已开始走在整车出口的前面。2003年汽车零部件出口额已达24亿美元，高于2002年18亿美元，我汽车零部件出口潜力巨大。

（二）中国车进入巴基斯坦市场的时机已到

如前所述，巴自称是世界上唯一买车需排队的国家，虽然这个说法的真实性还有待核实，但在巴购车难却是不争的事实。巴市场充斥着大量的廉价中国产品，巴汽车贸易商曾认为，中国车也一定也很便宜，曾试图从中国进口轿车或与中国合作在当地组装轿车，但由于巴的关税一直较高，且传统上巴使用右方向盘，加上在语言沟通上不顺畅，影响了我与巴的汽车贸易和合作。巴基斯坦是我传统上的友好邻邦，历来对中国产品有着浓厚的兴趣。由于巴汽车工业保护期已过，在当前全球经济日益一体化的时候，巴政府如再继续维持汽车工业这种高关税就有点儿讲不过去，会影响其国家信誉和国际形象，再加上消费者对本国汽车状况已十分不满，要求改变现状的呼声不断，巴政府已认识到汽车业是该从过度的关税保护中走出来了。从长远看，把汽车业推向市场竞争的舞台，有利于本国汽车工业的健康发展。本财年，巴政府制定了一系列鼓励汽车业发展的政策，试图改变日本车一家独大的局面，如大幅削减了整车进口关税、大力发展汽车信贷业务等，希望借此能促使产商降低成本，提高质量和产量，满足国内需求，让老百姓真正买得起轿车，这些举措客观上对我汽车打入巴市场提供了一个良好的机遇。

如前所述，近几年巴小轿车生产和销售逐年大幅增长。2004年7月（巴新财年头个月），巴小轿车生产和销售高达9,735辆和10,249辆，与去年同比分别增长了68％和80％，显示该市场的轿车需求旺盛，如果能取消购车额外附加费，巴的小轿车需求潜力会更大。在国外汽车业还未完全注意到这个市场时，我汽车业在这个时候切入应能赢到较大的商机。

四、中国轿车如何驶入巴基斯坦

如前所述，随着我国汽车工业的不断向前发展，加上巴基斯坦目前汽车市场的这种特殊状况，我轿车在巴低端市场应当可以有所作为，现试就我汽车如何打入巴市场探讨如下：

1、从散件 (CKD)或半散件组装（SKD）着手

汽车工业生产是一项复杂的制造工艺过程，涉及多项技术，以目前中国自己的汽车制造水平，整体的技术和设备输出还尚待时日，投资成本也是不得不考虑的问题，而散件组装却最为可行。上汽集团奇瑞汽车有限公司与伊朗SKT公司轿车CDK合作项目值得研究和借鉴。该公司于2003年底与伊方签订了设备及CKD件采购合同，批量出口CKD散件到伊朗进行组装，以CKD的方式在伊生产奇瑞轿车。为使伊方在生产上达到设计指标，该公司将派数名技术人员到伊朗进行安装、调试等现场指导，并留下技术骨干在生产初期进行“陪产”，让对方学会控制轿车的各项技术指标，以确保生产出的轿车达到技术要求，目前该项目进展情况良好，第一批车即将下线。巴目前的CDK和SKD进口关税为35％，与CBU整车进口关税相比要低得多（新财年继续下降的可能性很大），并且进口CKD散件还可免进口环节中15%的销售税、6%的所得税和7.5%的杂税，具有成本上的优势。

2、解决好相关技术问题

鉴于完全建一个冲压、涂装、焊接和总装一体化的整装生产线耗资较大，因此，在初始阶段可寻找当地有汽车生产线的组装厂进行合作，进行技术改造，尽可能降低投资成本。
由于巴基斯坦汽车驾驶习惯于右方向盘，而我国驾驶习惯于用左方向盘，因此，无论是出口还是在巴进行组装，都必须首先解决这个问题。这个问题可由我公司吸收外国先进技术自主研发解决，也可与国外公司进行合作，共同研究改装。

3、首选中低档车做主攻方向

据巴汽车协会的统计，未来几年巴轿车消费者主要仍为高、中收入阶层，需求最大的为排量为800-1300cc轿车，且对配置要求并不高。我国目前有一批中低档轿车生产厂，其中有的厂家已掌握了一定的生产技术，生产所需的部分零配件已实现国产化，他们有能力“走出去”，把自己的技术、设备输出到巴基斯坦，在巴组装小轿车。

4、选择好的合作伙伴

由于我国汽车业鲜有在国际市场上投资与合作的经验，对当地有关法规、销售渠道等情况缺乏深入的了解，因此，选择一个在当地汽车业具有一定影响和技术实力、有着较为健全的销售网络的合作伙伴十分重要。

5、为今后整车出口做好准备

如前所述，随着我国汽车工业的进一步发展，轿车整车生产和销售成本逐步下降，将为我轿车对外出口打下良好的基础。另一方面，巴的关税进一步下调也是大势所趋，对我整车出口将会形成良好的外部环境。因此，我汽车生产厂家一要加紧练好内功，提高生产技术，二要善于捕捉市场信息，找准最佳切入点，最终实现我轿车整车对巴出口。

6、充分利用加工区的优惠政策便利

巴年外商直接投资额不到10亿美元，为吸引外资，巴建立了一些出口加工区和工业加工区。这些加工区的投资政策非常优惠，如我企业充分利用，就可降低投资成本，从而降低产品价格，在当地形成较强的竞争优势。



驻卡拉奇总领馆经商室
（刘卫国 执笔）
二ОО四年八月十九日