越南汽车产业分析和市场开拓措施（上）

　　我国现已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国。随着汽车产业迅速发展，我国汽车及零部件出口高速增长，2003年达47.1亿美元，比上年增长34.4%。同时，我国的汽车及零部件产品正逐渐由劳动密集型、资源密集型向技术含量及附加值较高的产品转移，这些产品的出口明显增多。另一方面，根据入世承诺，我对汽车产品的３年过渡期保护措施将于今年年底到期。从明年起，我将取消汽车产品进口配额管理并进一步降低进口关税。发展我国汽车及零部件出口，是适应经济全球化发展趋势的必然选择、是进一步吸收外资的有效途径、也符合我国汽车产业现状和发展趋势，有利于统筹国际国内两个市场、两种资源，加快汽车工业结构调整与技术进步，也有利于巩固我国汽车及零部件制造基地的地位和实现从“汽车大国”到“汽车强国”的转变。 　　越南为我邻国，交通便利，国情相近，近期正在规划发展本国汽车产业，加紧进行汽车项目建设，我对越出口汽车产品存在有利条件。自1987年越共“六大”确立“2020年基本实现工业化、现代化”的目标和“革新开放”路线后，近年来越经济实现连续快速增长。1996年至2002年间GDP年均增长6.96%，2003年GDP达365亿美元，比上年增长7.24%；工业产值实现192.4亿美元，比上年增加16%；人均GDP近450美元。　　一、汽车市场现状 　　（一）主要特点。 　　1、容量较小，发展较快。2000年以前，每年销售新车6000辆左右。自2000年颁布的《企业法》鼓励私人企业成立以来，汽车销量急剧上升，2000年仅13955辆，2001年19556辆，2002年26200辆。从客户构成来看，私营企业和个人占56.1%，国家机关单位占38.2%，外国驻越代表机构占5.7%。近年来，越汽车市场容量约为5万辆/年（包括进口汽车在内）。总的看来，目前越市场容量仅为泰国的4%，由于大部分部件需要进口导致成本高于其他各国同类车型。其主要原因一是居民生活水平尚低，购买力弱；二是基础设施差，道路交通情况不理想，城市规划不适应汽车市场发展，住房无停车场地，街道停车场也较少。 　　目前，越全国汽车保有量约60多万量，其中在流通车辆为435,882辆，详见表一、表二、表三： 　　表一：越南在流通汽车结构 　　　　　　　　　　　　　　单位：辆 　　数据来源：越南交通运输部车辆登检局　　表二：在流通的客车结构 　　　　　　　　　　　　　　单位：辆 　　数据来源：越南交通运输部车辆登检局 　　 　　表三：在流通的货车结构 　　　　　　　　　　　　　　单位：辆 　　数据来源：越南交通运输部车辆登检局　　2、现状和预测。今年头5个月，越汽车市场交易不活跃，共实现交易17870辆。据越贸易部统计，2004年头5个月共进口7805辆各类整车，同比增长6.6%，其中大部分是以极低价格进口的二手货车。同时，越南汽车生产商协会（VAMA）头5个月销售仅10065辆，同比下降3349辆。 　　总的来看，越国内汽车市场具备一定潜力，据越工业部工业政策战略研究院报告预测，2005年越汽车市场需求量将达14.5万辆/年，2010年为25.6万辆/年。据越交通运输部预测，2010年参加流通的车辆总数将达为129万辆，2020年为280万辆。详见表四。 　　表四：越交通运输部预测市场容量 　　　　　　　　　　　　　　　单位：辆 　　数据来源：越交通运输部 　　（二）市场价格。因越汽车市场容量有限，组装能力相对过剩，平均实际产量仅达设计能力的18%，且各种汽车散件、零件几乎都从国外进口，因此越市场售价远高于同类产品的国际市场价格。例如，丰田公司在越组装的花冠（TOYOTA　COROLLA）年产量为1109辆，市场零售价格25500美元，去除增值税和特别消费税的价格为21500美元，而该车型在泰国市场年产量为18500辆，市场零售价格22000美元，去除相应税费后售价为14800美元。2004年6月份越南市场上主要车型的零售价格见表五（见下页）： 　　表五：在越南组装生产的汽车市场售价 　　　　　　　　　　　　　　（2004年6月份） 　　（三）市场需求趋势。根据目前市场供求趋势来看，各种类型的车辆外形越来越小巧，中型车和货车在越市场上日益走俏。详见表六： 　　表六：越汽车市场各年产品类别结构 　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：辆 　　二、产业发展情况 　　由于长期战争，越汽车产业基础十分薄弱。1991年以前，越国内汽车需求主要依靠和平、巴亭、南河、海防、岘港等厂从前苏联进口整车或从原东德进口一类底盘（主要是IFA-W50L型）用于自行组装46－50座客车。1991年前苏联和东欧剧变后，上述进口来源被切断，这些工厂的主要任务转为进口汽车、摩托车的大修。同时，越政府开始允许外资在越组装汽车，当年批准成立了MEKONG和VMC两家合资汽车组装厂。　　（一）企业情况。经过十多年发展，越汽车产业现包括11家外资企业和160多家本国企业，其中有近20家从事汽车组装生产、近20家生产汽车车身、60多家从事汽车零配件生产制造。但总的来看，越本国企业产量很低，生产效率低下，无法与外资企业竞争。详见表七、表八： 　　表七：越南汽车生产组装企业名录 　　表八：越本国汽车生产组装企业名录 　　目前，11家外资企业共有员工3814名，主要产品为小汽车和商用车，其价格普遍高于中国、韩国和独联体进口的车辆。据越南汽车协会统计，2002年11家外资企业共组装生产26706辆，分属全球14家厂商的39个品种。详见表九： 　　表九：1996年至2002年越南11家外资企业各年汽车生产组装量 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：辆 　　（二）产业分布。自1991年成立MEKONG和VMC两家合资组装企业以来，越汽车产业初步开始形成，并主要集中在两个地区：包括北部重点经济区在内的红河平原和东南部和南部重点经济区。到目前为止，各合资企业实际上已选择两大经济区为其生产基地：一是河内－太原－海防工业基地、二是胡志明市－同奈－平阳工业基地，主要有两个原因：一是物流便利，且上述地区消费水平全国最高；二是可利用大型国有机械企业的现有优势，具备丰富的高质量劳动力来源。目前，高级旅行车、24座以上公交车和重型卡车在越南北部地区生产和组装。 　　（三）所有制结构。目前以两种形式为主：1、国有企业。越汽车产业的基础是工业部、交通运输部下属的大型总公司。此外，在胡志明市和岘港市还有一些企业具备进一步扩大投资的潜力。国内企业年组装能力共约2500至3500辆，2000年实现3164辆，2001年实现5240辆。2、外资企业。除HINO公司专门生产重型卡车外，其他各家外资组装企业均可按市场需求生产。现有世界14家汽车厂商在越投资，相互竞争十分激烈。11家外资企业自获投资许可证至2002年共组装汽车78394辆，总营业额实现18.32亿美元，总利润2441.3万美元，上缴利税3.06亿美元，共雇佣劳动力3814人。2003年以来，有6家企业经营赢利，5家亏损，其中丰田（越南）公司利润最大，累计2945.7万美元；MEKONG公司累计亏损1800万美元。　　（四）生产规模和能力。 　　1、外资企业。根据各企业投资许可证，总投资额达5.747亿美元，2002年共到位资金4.1985亿美元，资金到位率74%。11家外资企业设计总生产能力为14.82万辆/年，2002年实际产量仅达设计产量的18%。2001年，丰田公司销售近6000辆，占越全国市场份额29%，列各公司第一。目前，几乎各外资企业都以CKD方式组装为主。各外资企业中国产化率最高的达10%，最低仅2%（不包括焊、漆和组装）。与当初在投资许可证中的承诺相比，各企业没有使用多少越本地生产的零部件，一般仅为轮胎、座椅、电线、天线等低值零部件。 　　在技术工艺方面，各外资企业几乎未投资于汽车制造领域，而主要以CKD1或CKD2方式组装，技术工艺十分相近；或以IKD方式组装，国产化比例很低，主要在以下几个方面：车身焊接；清洗、涂漆（其中仅丰田、福特、三菱等企业具备静电涂漆流水线，其余企业有的租借或干脆不具备此工艺）；组装及检测。最近，丰田公司新增投资，建设2种车型的车身车间。 　　关于汽车产品质量技术标准，一些合资企业已获得国际认证，如ISO9001－2000或者类似质量标准认证，如TQM、QS9000等。具体各企业取得质量认证情况如下：丰田（TQM），福特（QS9000），越南明星（ISO9001－2000），奔驰（ISO9001－2000）。关于环境标准，也有一些企业获得ISO14000认证，如福特，丰田，大宇，VMC。但还有一些外资企业未达各项指标，未获质量标准系统和环境的有关认证。目前，越质量管理部门对外资企业的产品未真正发挥监管作用，几乎完全依靠各投资企业的品牌信誉和生产技术水平。另一方面，越政府部门的标准颁布和适用工作（特别对于各项强制性标准）比较零散，各项标准的执行效力较低，因此在各项标准基础上的管理效果不高。 　　在技术转让和培训方面，各外资企业仅停留在CKD1和CKD2的水平，培训也仅为适应汽车组装工序的需要。 　　在原材料使用方面，除个别工艺简单的零部件外，汽车组装所需的主要原材料皆从母公司或母公司的合作伙伴采购。因越本国无法生产，甚至一些用于制造国产化零部件的原材料，如钢板和型材也须从国外进口。详见表十。 　　表十：越南汽车组装生产零配件、原材料供应情况及国产化比例 　　（一）7座（包括）以下旅行车 　　数据来源：越工业部工业政策战略研究院 　　（二）轻型卡车和小型客车 　　（三）25座以上客车 　　数据来源：越工业部工业政策战略研究院 　　（未完待续）