墨西哥纺织服装产业报告

自从加入北美自由贸易区以来，墨西哥纺织服装工业发展较快，在国际市场所占份额也有所增加。纺织机械多以进口为主；企业规模普遍偏小，面临技术改造艰难和资金短缺等问题。中国纺织工业具有
某些优势，可以利用墨西哥的某些劣势，进入墨西哥纺织行业。从长远战略观点出发，可以考虑在靠近中美洲的尤卡坦半岛地区设厂，以图在拉美地区求得更大发展。
一、墨西哥纺织服装产业现状
1、 纺织工业经济指数
1996年，由于墨西哥汇率的调整和纺织品加大了对北美自由贸易区的出口力度，使墨西哥纺织工业大为起色。
1998年，墨西哥纺织工业增速下降，主要原因是国际市场石油价格下调，同时由于亚洲危机造成的纺织品的大举向墨西哥出口以及墨西哥国内市场对纺织品的需求下降，因此使当年墨西哥纺织品增长率只达到4.1％，只及1997年50％。2000年，墨西哥纺织工业产值有所回升，达到了5.4％。
现在预计未来两年内 ( 2001 、2002年 ) ，墨西哥纺织工业增长4.2％和3.1％。预测目标的下降主要考虑到美国经济的下滑以及加勒比地区纺织工业的崛起。
墨西哥纺织工业增长率(％)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
国内生产总值 4.5 -6.2 5.1 6.8 4.8 3.7 6.9
加工工业产值 4.1 -4.9 10.8 10.0 7.4 4.1 7.0
纺织工业产值 1.1 -6.3 15.7 10.3 4.1 2.2 5.4
墨西哥国内生产总值 (单位：亿比索，1993年比索价为1美元：3.3比索)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
13122 12306 12941 13815 14481 15010 16091

墨西哥加工工业有关产业产值是：食品、饮料和烟草占23.6％；其他加工工业占3.1％；金属、机械设备占32.3％；基本金属工业占4.8％；非金属矿业产值(不包括石油和煤炭)占6.6％；化工、石化、橡胶和塑料产品产值占14.4％；纸、纸制品、印刷出版产值占4.4％；木材工业产值占2.6％；纺织服装和皮革产值占8.3％。
墨西哥加工工业产值 (单位：百万比索，1993年比索价为1美元：3.3比索)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
8893 8332 9639 10633 11067 11313 11928

墨西哥软纱线和软纱纺织品占纺织品 总 量 的 40.8 ％ ；其 他纺织品占54.9％；硬纱线和硬纱纺织品占4.3％。
墨西哥纺织品主要集中在墨西哥州,占31.5 ％；墨西哥联邦区占17.5%;普埃布拉州占 11.7 ％；依达尔戈州占 7.0 ％ ； 哈利科州 占4.5％；阿瓜斯卡连特斯州占3.5％；其他州占24.3％。

墨西哥纺织工业和服装工业增长率(％)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
软纱线和软纱纺织品 2.2 -1.0 15.6 8.7 -0.1 3.8 -7.2
硬纱线和硬纱纺织品 3.5 5.9 4.4 0.1 3.8 -4.7 24.6
其他纺织品 1.7 -8.2 18.3 20.0 11.5 7.0 11.0
服装 2.4 -6.2 16.8 7.8 4.7 8.6 -3.1

2、墨西哥纺织纤维的生产和消费
从目前情况来看，墨西哥棉花和毛纤维生产不容乐观。最近几
年里，棉花生产下降了38.6％，毛纤维1998年下降了30.8％。与
此同时，人造纤维产量也在下降。
墨西哥棉花和毛产量 (单位：吨)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
棉花 10054 192720 253000 199100 215600 136417 132220
增长率 315.5 91.7 31.3 -21.3 8.3 -36.7 -3.07
毛 1440 1375 1350 1300 900 920 920
增长率 -4.3 -4.5 -1.8 -3.7 -30.8 2.2 00

3、墨西哥纺织品对外贸易
从1994年以来，墨西哥纺织品对外贸易额逐年增加，平均增长率几近8％。2000年，墨西哥纺织品出口额为38.88亿美元，同比增长了9.7％。
其中，向美国出口34.4亿美元，占其纺织品出口总额的83％。亚太地区居墨西哥进口纺织品的第2位，为7.19亿美元，其中韩国对墨西哥出口纺织品3.58亿美元，占亚太第一位。中国对墨纺织品出口只有1.12亿美元。
墨西哥加工工业进出口统计表 (单位：百万美元)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
出口 67383 81014 94802 106062 122085 145262
进口 67500 81138 101588 108044 12145 150233
贸易平衡 －117 －124 －6786 －1982 640 －4972
墨西哥纺织品进出口统计表 (单位：百万美元)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
出口 1527 2156 2850 3135 3593 3888
进口 1443 2068 2745 3557 5007 5881
贸易平衡 84 88 105 －422 －1414 －1993

2000年墨西哥纺织品进出口国家和地区 (单位：百万美元)
国家和地区 进口额 出口额 差额
北美自由贸易区 4748.28 3473.19 -1275.08
加拿大 67.61 56.66 -10.95
美国 4680.66 3416.53 -1264.13
南美有关国家 77.76 70.02 -7.75
阿根廷 2.50 3.91 1.41
玻利维亚 0.75 0.62 0.05
巴西 11.90 5.34 6.56
哥伦比亚 28.76 19.56 9.20
智利 19.57 16.69 2.89
厄瓜多尔 1.21 2.52 1.31
秘鲁 3.02 5.68 2.66
乌拉圭 9.54 1.06 8.48
委内瑞拉 0.70 14.64 13.94
中美洲国家 14.23 57.89 43.66
哥斯达黎加 2.39 17.68 15.30
萨尔瓦多 3.71 7.62 3.91
危地马拉 6.85 17.29 10.45
洪都拉斯 1.27 5.16 3.88
尼加拉瓜 0.01 10.14 10.12
亚太地区 718.64 167.57 -551.07
澳大利亚 0.59 4.71 4.11
台湾 115.56 15.58 -99.98
新西兰 0.23 0.45 0.23
中国 111.68 2.85 -108.32
韩国 358.49 128.91 -229.57
菲律宾 2.06 1.12 -0.94
香港 58.87 6.67 -52.20
印度尼西亚 25.11 0.68 -24.43
日本 22.45 4.94 -17.51
马来西亚 6.15 0.04 -6.11
新加坡 3.24 0.65 -2.59
泰国 14.22 0.96 -13.26
欧盟 208.46 37.78 -170.68
德国 43.37 7.26 -36.11
奥地利 3.27 0.08 -3.19
比利时 7.80 3.16 -4.64
丹麦 0.49 0.09 -0.40
西班牙 48.94 3.72 -45.21
芬兰 0.44 0.31 -0.13
法国 11.88 2.63 -9.25
希腊 0.04 0.07 0.03
荷兰 4.86 7.36 2.49
爱尔兰 0.54 4.28 3.74
意大利 72.90 1.41 -71.49
葡萄牙 3.99 0.05 -3.94
英国 9.54 6.58 -2.96
瑞士 0.39 0.78 0.39
世界其他地区 113.95 81.51 -32.44
总计 5881.31 3887.95 -1993.36

2000年，墨西哥纺织品出口中，棉花、毛、丝及其相关纱线的出口额为6.687亿美元；针织品出口为11.074亿美元；服装等出口额为86.937亿美元。同期，棉花、毛、丝及其纱线的进口额为14.343亿美元；针织品进口为47.684亿美元；服装等进口为31.236亿美元。
4、外国对墨西哥纺织工业投资
外国投资是促进墨西哥纺织工业发展的因素之一。2000年，外国对墨纺纱工业投资有所增加。墨纺织机械主要来自欧洲，德国占其进口纺织机械设备的32.4％；美国占20.2％；意大利占15.1％；瑞士占9.3％；日本占6.6％；其他国家占16.4％。

墨西哥进口纺织机械统计表 (单位：百万美元)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
进口额 296 266 294 545 577 499 557
增长率(%) 58.0 -10.1 10.7 85.2 5.9 -13.6 11.8

1994－2000年，墨西哥各种纺织机械进口额统计表 (单位：百万美元)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
纺织原料加工机 53 44 35 102 64 45 59
纺纱机 33 20 37 68 100 57 93
绕线机 22 15 27 30 24 30 38
拈纱锭机 8 5 6 13 10 16 9
织布机 29 35 53 89 71 61 40
针织机 54 30 42 95 98 102 108
整染机 88 70 70 118 155 163 172
其他机械 10 47 25 31 56 25 39
总计 296 266 294 545 577 499 557

其中，整染机、针织机和纺织机进口量居前3位。单是整染机就占了纺织机械进口额的30.1％。中国应当在这方面有所作为。
据墨西哥纺织商会统计，世界有关国家纺纱厂设计生产能力：印度占20.9％；中国占25.5％；墨西哥占2.1％；印度尼西亚占
4.2％；巴基斯坦占5.0％；其他国家占42.3％。
世界有关国家无梭子织布机厂设计生产能力：墨西哥占2.1％；巴西占5.2％；中国占6.8％；美国占9.0％；俄罗斯占16.7％；其他国家占60.2％。
世界有关国家带梭子织布机厂设计能力：墨西哥占2.2％；中国占42.7％；印度尼西亚占12.4％；印度占7.2％；巴西占6.1％； 其他国家占29.4％。
5、墨西哥纺织工业企业和就业
2000年，墨西哥纺织企业数量增长了4.5％，就业人数也有所增加，增长率为1.10％。
1994－2000年，墨西哥纺织厂统计表
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
大厂 136 125 150 172 180 61 62
中型厂 211 213 208 212 240 351 359
小厂 764 719 755 815 814 485 460
微型厂 1718 1566 1495 1514 1632 1991 2137
总计 2829 2623 2608 2713 2866 2888 3018

2000年，墨西哥微型纺织厂占总企业数量的70.8％，它们资金不足，设备更新能力差，因此，企业竞争能力较低。大型企业占11.9％，小型企业占15.2％。在墨纺织工业中，大中型企业是出口的主导力量。
1994－2000年，墨西哥纺织工业就业统计表
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
大型企业 67765 63101 81751 91204 98271 56033 58332
中型企业 33654 33108 33276 34208 38659 80200 80636
小型企业 31871 29015 31141 33413 33881 27242 25257
微型企业 8828 7997 7727 7674 8545 16383 17621
总计 142118 133221 153895 166499 179356 179858 181846

二、墨西哥纺织服装工业采取措施应对中国挑战
墨西哥纺织服装产业一直恐惧中国同类产品。自1994年以来，坚持御中国纺织服装产品于墨西哥国门之外的反倾销政策，但极少考虑如何加强墨西哥本产业的技术改造以提高市场竞争能力。最近，墨西哥纺织服装工业界提出要促进产业一体化，发展墨西哥传统产品优势，提高名牌产品意识，应对中国纺织服装产品的挑战。
1、建立墨西哥纺织服装一体化流程线
要实现这种从棉纱生产到成衣的一体化流程，墨西哥纺织服装工业需要进行技术改造，以减少能耗，扩大产品类别以适应国际市场的变化。此外，更要加强对专业技术人员关于时装设计和企业管理经验的培训。纺织服装工业一体化流程虽然耗资较大，但是如果墨西哥企业不进行一体化流程技术改造，那么这些企业不仅会失去国际市场，而且由于进口纺织服装产品竞争也会失去国内市场。
1990年，墨西哥只有一家Ermenegildo Zegna时装店获准销售
这种意大利名牌服装，当时的Zegna在国外有两家生产其用料的工
厂，一家在西班牙，于1973年开业，另一家在瑞士，于1977年开
业。由于靠近美国，所以Paolo和Ermenegildo Zegna决定在墨西
哥建立一家Zegna服装加工厂。
目前，Zegna墨西哥服装厂拥有450名职工，每年服装产量为10万件，其中90％销往国际市场。同时，这家工厂还向其他国家销售大衣和运动服装设计软件。Zegna服装在墨西哥的生产量平均每年递增30％；2001年比2000年增长了50％；预测2002年其销售额可达到3000万美元。Zegna成功的秘密就是把生产和销售一体化，墨西哥Zegna贸易经理Eduardo Araiza认为，从棉纱、织布、成衣到新产品设计以及建立销售连锁店，使产品能直接到达消费者手中，这就是Zegna能在墨西哥求得成功的秘诀。
这种一体化流程并不是很快形成的。Zegna从70年代开始生
产自己的品牌服装，1980年第一家Zegna时装店开始营业。目前
在墨西哥只有4家Zegna时装店（3家在墨西哥城，一家在蒙特雷）。
另外，Zegna注意其生产技术的透明度，注意不断提高剪裁、缝制、
电脑设计和其他加工工序技术人员的专业化水平，加快了生产流
程。
一个国际化的服装公司能较快地达到如此水平，对于墨西哥其
他纺织服装企业来说是个榜样，问题是要增加投资力度。第一，要
克服从前把生产和销售分开的企业文化惰性，建立一体化流程；第
二，要寻找适宜的企业财政支持方式，降低成本。比如，可以与供
应商达成延长付款期的合同；与零售商达成共建连锁店扩大其资本
的协议。
2、提高名牌时装产品意识
35年前，Salomon Adissi家族的Vandior时装在墨西哥建立了
第一批时装厂。目前，每月生产50万件成衣；至2001年，其产品
的50%销往世界上的20个国家。但是由于9.11恐怖事件，加上中
国产品对国际纺织品市场的冲击和墨西哥比索的坚挺，迫使它的产
品在国际市场所占份额越来越小，现在只有25％的产品销往7个
国家。虽然外销量降低了，但Vandior公司力争扩大在墨西哥国内
市场的销售额：2001年，其墨西哥国内销售额增长了17％；预计
2002年将增长20％。这家公司制胜的策略是寻找各种商机，制定
适合其竞争优势的战略，使自己的公司能融入全球化进程。价格竞
争并不是唯一的选择。在中国，一位缝制工工资为500比索/月，
因此，中国产品可以从低于墨西哥产品4倍的价格进入国际市场。
墨西哥与中国抗衡的策略就是扩大时装产品的生产。一方面是因为
时装产品利润极高，二是墨西哥在时装方面拥有比中国强的优势，
能更快地适应国际市场消费者的爱好，而中国服装生产则要慢上几
个星期。墨西哥时装厂可以很快把产品送至消费者手中，销往美国市场的产品，也只需48 小时。Adissi认为“当中国人到达时，我已经在想另外一件事情了”。
Adissi认为，纺织服装市场总是动态的，不可能直线上升，因
此，他总是让自己的产品多样化并设计新产品生产线，如Franch
Kiss、Intima Sport或Control Sensual，以便能及早进入尚无人参与
的竞争领域。
根据墨西哥服装商会的估计，墨西哥国内市场需求的纺织品和
服装，70％来自民族工业，余下的30％需要进口。但是如果以产
值计算，50％来自进口服装。
预计2008年，纺织服装行业会更困难，因为到那时，墨西哥
市场必须全部开放，中国对墨西哥出口服装也没有537％的反倾销
税限制，墨西哥市场会受到中国纺织品和服装的冲击。
3、巩固墨西哥传统纺织服装产品在国际市场的地位
墨西哥纺织服装业界有关人士认为，要想守住自己的市场，生
产厂家必须采取直销方式把产品卖给消费者。还有一种选择就是在
高档商场建立自己的专卖店。另外，应当时刻注意时装流行趋势以
及国际市场的需求变化；应当巩固墨西哥传统纺织服装产品在国际
市场的地位，如窄幅混纺布、平纹布和针织品；应当发展新款式和
纤维；应当开发至今尚没有开发的市场，如中南美洲或欧洲；应当
注意交货及时。
三、墨西哥对外国投资纺织服装业目前并无具体的优惠鼓励政策
1、 墨西哥现在已与世界上32个国家签订了“自由贸易协定”，
它可以利用“自由贸易协定”鼓励本国纺织品和服装出口。
2、 墨西哥鼓励其他国家到墨西哥投资建纺织厂和服装厂，制成
品向美国和加拿大出口可以享受北美自由贸易区待遇，也可以向拉丁美洲自由贸易协定国出口。
3、 目前，墨西哥对纺织和服装出口生产企业尚无明确的鼓励政
策，但根据墨西哥纺织商会和服装商会介绍，考虑到中国“入世”以及纺织和服装产品日趋激烈的国际贸易竞争，墨西哥正在制订纺织服装产业促进计划，争取今年出台。