巴西汽车及零配件工业市场巡礼

　　　　　　　　　－－此稿由我国驻里约热内卢总领馆经商参参室整理

　　巴西汽车工业在第二次世界大战后得到迅速发展，特别是在1956年-1960年库比契克总统执政期间，出现了战后巴西经济的第一次飞跃，把建立和发展巴西汽车工业放在重要战略地位，标志巴西汽车工业的真正诞生。随后，巴西汽车工业逐步发展成巴西工业的重要支柱产业，对巴西经济发展发挥了重要作用。

　　在1968年-1973年的巴西第二次经济飞跃中，巴西汽车工业飞速发展，1974年产量达90.5万辆，位居世界第8 位。70年代末至80年代初，巴西汽车产量已超过100万辆。80年代受债务危机影响，汽车产量下跌到70多万辆，世界排名退到第12位。90年代初尚处以停滞状态，1993年开始复苏，年产139万辆，回升到世界第10位，1994年产158.3万辆、1995年165万辆、1996年181万辆、1997年创历史记录产量达200万辆。后因受国际形势和金融危机影响有所下降，1998年150万辆、1999年130万辆、2000年160万辆、2001年180万辆。2002年生产各类型汽车178万辆，其中轿车168.41万辆，卡车6.84万辆, 大型客车2.27 万辆（不包括5.2万台农机和车辆及75.32万辆摩托车）。计划2003年生产190万辆。巴西已是世界上十大汽车生产国之一。

　　根据巴西全国汽车工业协会2003年初的统计，巴西现有27个汽车集团企业，下属53个生产厂，其中汽车生产厂27个，发动机生产厂12个，拖拉机农机生产厂12个，分别分布在巴西8个州的30个市。53家生产厂中有22家生产厂是1996年后新建投产的。53家生产厂现有职工共计9.47万。

　　巴西汽车工业（包括农机）生产总值占巴西GDP总值的4%，占巴西工业产值的10%。

　　自1996年至2002年巴西在汽车行业的投资达300亿美元。巴西汽车设计生产能力为年产320万辆，目前尚有35%-40%的生产能力尚未利用，约计相当于110万辆至130万辆闲置生产。

　　目前，世界汽车著名企业均在巴西投资设厂，其中包括德国的戴姆勒克莱斯勒（DaimlerChrysler）、大众(Volkswagen )、美国的福特（Ford）、通用（GM）、意大利的菲亚特（Fiat）和伊维科（Iveco）、日本的本田（Honda）、三菱（Mitsubishi）、尼桑（Nissan）、丰田（Toyota）、法国的标致（Peugeot）和雷偌(renault)、瑞典的富豪（Volvo）、斯卡尼亚(Scania)，英国的(Land-Rover) 和巴西的(Agrale)等。

　　巴西汽车生产企业生产的具体车型品种和数量（2001年产量）如下：

　　Voskwagen 轿车466,462辆、轻型商用车51,564辆、卡车18988辆、大型客车4,813辆
　　General Motor 轿车437,467辆、轻型商用车72,719辆、卡车4,147辆
　　Fiat automoveis 轿车384,678辆、轻型商用车51,510辆、卡车419辆、
　　Ford 轿车77,375辆、轻型商用车26,119辆、卡车14,532辆、
　　Renault 轿车71,108辆
　　Peugeot Citroen 轿车 14,422辆
　　DaimierChrysler 轿车9,041辆、轻型车1,755辆、卡车23,653辆、大型客车12,159辆
　　Chrysler do Brasil 轻型商用车2000年产4,945辆（2001年9月停产）
　　Honda 轿车22,058辆
　　Toyota 轿车13,011辆、轻型商用车1,638辆
　　MMC Automotores(Mitsubishi) 轻型商用车8,571辆
　　Scnia 卡车5,679辆、大型客车306辆
　　Volvo 卡车4,605辆、大型客车1,249辆
　　Land Rover 轻型商用车1,379辆
　　Honda International 卡车811辆、
　　Iveco 轻型商用车527辆、卡车3,962辆、大型客车252辆
　　Agralle 生产卡车546辆、大型客车3,589辆、轮式拖拉机789台
　　AGCO 该企业生产轮式拖拉机14,040台、收割机1,023台、履带式拖拉机、反铲挖土机、铲车、传送带等
　　CNH Latino Americana（New Holland） 轮式拖拉机8,307台、收割机2,046台
　　Valtra 轮式拖拉机7,330台、履带式拖拉机
　　John Deere 轮式拖拉机3,634台、收割机2,073台
　　Yanmar indaiatuba 轮式拖拉机645台、收割机947台
　　Case-CNH 生产轮式拖拉机27台、收割机4台、反铲挖土机
　　Ko matsu 履带式拖拉机
　　Fiat Allis-CNH 履带式拖拉机、反铲挖土机
　　Caterpillar 履带式拖拉机、反铲挖土机
　　New Holland-CNH 轮式拖拉机、反铲挖土机
　　Nissan 轻型商用车2002年投产
　　Fiat Allis-CNH 履带式拖拉机、反铲挖土机

　　巴西各汽车企业2002年生产组装汽车数量排序为：菲亚特位居第一，其他依次是大众、通用、福特、标致、雷偌、本田、丰田、戴姆勒克莱斯勒等。

　　巴西国内汽车销售（包括进口汽车）1997年190万辆，1998年150万辆， 1999年120万辆， 2000年140万辆， 2001年160万辆， 2002年国内销售148.74万辆（巴西国内生产的138.31万辆，其中排气量1000cc汽车销售80.19万辆，进口销售10.42万辆。在巴西国内生产的汽车销售中包括5.6万辆的酒精燃料汽车），约160亿美元。在巴西国内市场的汽车销售菲亚特位居第一，2002年销售29.22万辆，其他依次是大众29.18万辆、通用27.87万辆、福特9.79万辆、标致5.77万辆、雷偌5.46万辆、本田1.95万辆、丰田1.57万辆、戴姆勒克莱斯勒0.88万辆等。

　　巴西汽车出口情况：1997年出口47亿美元，1998年出口50 亿美元，1999年出口36亿美元，2000年出口40亿美元，2001年出口汽车38.84万辆约41亿美元。2002年巴西出口汽车40.82万辆, 共计约40亿美元，其中轿车39.61万辆，卡车5,349辆，大型客车6,760辆，巴西出口的主要地区是墨西哥、美国、阿根廷、委内瑞拉、厄瓜多尔、哥伦比亚、智利、南非、加拿大等国。2003年巴西拟出口汽车48亿美元，比2002年增加20%。

　　巴西2001年进口汽车178,314辆，2002年进口汽车104,232辆，其中轻型车101,836辆，卡车2,212辆，大客车184辆，共计7.29亿美元，其中从阿根廷进口60,893辆，约3.36亿美元 ，德国1.14亿美元，日本 0.75亿美元，墨西哥 0.54 亿美元，法国0.39亿美元，乌拉圭 0.27 亿美元， 南韩0.12亿美元，美国0.10亿美元，英国0.06亿美元。

　　巴西国内汽车销售市场的销售手段主要采取3种方式，第一种方式是即期付款，占销售总数的46%。第二种方式是分期付款，有多种期限，一般24个月为多，月息现为2.8%，占售总数的40%。第三种方式称为轮协会（Consorcio），占14%，即参会人员每月交会费，交会费期限不等，最长可50个月，现多为每月交30雷亚尔，会员参加每月抽签，中签者提车，不中签者最后提车。

　　目前巴西全国授权经销汽车代理2,888家，其中大众727家、通用456家、菲亚特336家、美国的福特312家、戴姆勒克莱斯勒235家、丰田141家、雷偌138家、法国的标致106家、斯卡尼亚78家、瑞典的富豪68家、三菱62家、本田51家、伊维科38家和英国的(Land-Rover) 20家等。按地区分，东南部占49.9%，南部占22.9%，东北部占15.2%，中西部占7.4%，北部占4.6%。

　　2001年巴西全国汽车保有量2,078.7万辆，其中小轿车1,651万辆，轻型商业用车289.1万辆，卡车114.8万辆，大型客车（包括公共汽车）23.8万辆。2000年全国汽车保有量 2,037.7万辆。

　　巴西现有各类汽车零配件企业大小460家， 2001年在460家企业中，巴西本国资本占22.8%（1994年51.9%），外国资本占77.2%，（1994年为48.1%）。汽车零配件营业额中巴方占28.7%（1994年占52.4%）,外方占73.3%（1994年47.8%）。在投资额中巴方占15.6%（1994年占52%），外方占88.4%（1994年占48%）。目前在巴西汽车零配件企业460家中，巴西独资企业占56.1%，外资独资企业占30.9%，合作双方各占50%股份的占2.1%，巴方占大股的占2.6%。外方占大股的占8.3%。在巴西投资的外国企业中，美国占31.8%，德国占25.5%，法国占6.6%，意大利占5.9%，西班牙占5.6%，日本占4.6%，英国占3.2%。其他占16.8%。

　　巴西汽车及零配件企业大部分主要集中在圣保罗地区及圣保罗与米纳斯洲及里约热内卢州的三角地带。截止2002年底从事汽车零配件行业的人员总数达17万人。

　　巴西汽车零配件年营业额1999年112.13亿美元，2000年133.04亿美元，2001年114亿美元，2002年123亿美元，其中供汽车组装装配行业的组装件占57%，修理行业占18%，出口占19%，行业内部调换占6%。

　　在汽车零配件行业的投资1999年10.2 亿美元，2000年11亿美元，2001年7.8亿美元，2002年7.2 亿美元。

　　巴西汽车零配件直接间接出口1999年35.9 亿美元，2000年出口38.21 亿美元，2001年出口36.67亿美元。出口的主要地区是北美占40.7%，南美占26.9%，欧洲22.7%，亚洲和大西洋地区6.1%，非洲占2%中美和加勒比地区占1.6% 。出口的主要国别地区是美国10.76亿美元占29.3%，阿根廷6.15亿美元占16.8%，墨西哥3.83亿美元占10.5%，德国3.15亿美元占8.6%，英国1.61亿美元占4.4%，委内瑞拉1.51亿美元占4.1%，意大利1.08亿美元占2.9%，中国0.85亿美元占2.3%，法国0.73亿美元占2%，智利0.72也美元占2%，其他占17.1%。2002年出口汽车零配件38.8亿美元，其中向美国出口占36.1%，墨西哥占9.7%，德国占8.8%等。

　　2002年巴西向中国出口汽车发动机5万多台约3000多万美元，还有2000多万美元汽车零配件。

　　巴西既是汽车零配件生产国，也是汽车零配件进口国，巴西汽车零配件直接间接进口1999年38.47亿美元， 2000年42.28亿美元，2001年 41.96 亿美元。2002年进口39.8亿美元，其中从德国进口占22%，美国占18.8%，日本占12.1%，阿根廷占8.8%。目前中国对巴西有少量的汽车零件出口。开拓扩大向巴西市场的汽车零配件出口具有很大的潜力，中国汽车工业的快速发展为此创造了条件。

　　巴西的汽车及零配件工业为求得更大的发展，汽车行业的有关组织和专家正在拟订发展规划。其中最主要的措施是千方百计促进内需和扩大出口。

　　在促进内需方面首先急于解决的问题是税收问题，要求政府减免工业制成品税或进行税制改革以减轻企业和消费者负担。巴西排气量在1000cc的轿车税收总体税率25.3%，其中工业制成品税（IPI）10%，商品流通税(ICMS)12%，社会整体计划税(PIS)0.65%，社会保障基金税(cofins)3%。排气量在1000cc以上的轿车征税33.3%，其中工业制成品税达25%，2002年11月份已从原25%降到但降到的15%，但专家认为10-9%较为适宜。从企业长远发展讲，要强化企业管理降低各项费用水平，优化批发销售网络，降低进口零配件的成本价格，进一步提高产品的国产化率，尽量开发生产经济实用型的汽车扩大销售。巴西政府为鼓励生产和购买酒精燃料汽车，2002年12月24日政府联邦公报公布第10612号令，决定自2003年1月1日起在销售酒精汽车时，政府将补贴1,000雷亚尔，有效期3年。国库的补贴资金将按联合国关于气候变化框架公约规定的条款提供。同时加大力度落实车辆年检的规定，加快淘汰现有超期行使车辆。

　　在扩大出口方面，巴西力争把巴西变成小型汽车、卡车和大型客车的生产出口基地。巴西2002年汽车生产居世界第10位，但在小型汽车出口方面居世界第4位，仅位于美国、法国和西班牙之后。巴西汽车生产商协会认为，减少汽车闲置生产能力除促进内需外，主要靠扩大出口。

　　为加强汽车出口推销，实现确定的出口目标，今年1月生效的南共市与墨西哥、南共市与智利的两个贸易协议，在未来4年内，可使巴西汽车的出口分别增加80万辆和20 万辆。与墨西哥的协议规定，今年向墨西哥出口18万辆，关税为1.5%，以后逐年下降到零关税，2007年以前实现自由贸易。与智利的协议规定，今年对智利汽车出口配额为5万辆，关税为零，在4年内实现自由贸易。南共市成员国生产的汽车，国产化率达60%的，内部实现零关税。因欧盟汽车市场年需求量为1400万辆，中国汽车市场年需求量为200万辆，印度汽车市场年需求量为150万辆，南非汽车市场年需求量为35万辆，巴西2003年除巩固和发展与南共市、欧盟和美洲的汽车贸易外，准备重点开拓中国、印度和南非等市场，并准备与中国、印度和南非、欧盟及安第斯集团成员国签定贸易协定。巴西2003年拟比2002年汽车出口扩大20%。争取在未来几年内，将汽车出口辆占生产量的比例由现在的20%提高到35%-40%。

　　另外，巴西还将积极扩大汽车零配件出口。据巴西全国汽车零配件工业业主工会的消息，巴西计划在10年内仅向中国出口汽车零配件将可望达到15亿美元。