对我国企业“走出去”在科威特开展跨国经营的几点建议

一、 我在科威特跨国经营的基本情况

我国企业于上世纪70年代末进入科威特承包劳务市场。截止2001年6月，在科共签承包劳务合同747份，合同额14.8亿美元，完成营业额13亿美元；其中承包工程合同201项，合同额11亿美元，完成营业额10亿美元；劳务合作合同452项，合同额3.78亿美元，完成营业额2.76亿美元。至2001年11月末，我在科承包劳务人员1270人。在科开展业务的公司主要有中油、中石化、中江、中南、江苏建总、中川等。

在工程承包方面，我已经完成的主要项目有：①27号、28号集油站项目。在两国政府的支持下，中国石油工程建设公司中标承建。业主为科威特石油公司，1995年12月签约，合同总金额3.9亿美元。这是中国公司在世界范围内首次以总承包方式承建的大型石油项目，设计和施工要求完全按照国际惯例。两项目已分别于2000年12月和2001年3月投油成功，工程质量得到科方的一致好评。②91年完成的油井灭火项目，共扑灭燃烧油井10口，完成营业额326万美元。③艾哈迈迪炼油厂修复项目，中油公司以扑灭油井大火为契机，于92年10月同科威特签署了艾哈迈迪炼油厂修复合同，合同额5100万美元，该项目是我公司在科石油领域的第一个总包项目，于1994年4月顺利完工。④浮顶油罐项目，由中石化工程公司以总承包方式承建，合同金额967万美元，实际完成营业额884万美元，1998年9月交工。⑤舒维巴油码头项目，1996年8月由中港公司对外签约，业主为科威特国家石油公司，合同额6100万美元，1999年2月正式完成。

目前追踪的主要项目包括：中油公司追踪的预计造价5.28亿美元的科威特原油输出一二三期工程、24号集油站项目。其它公司跟踪的项目有祖尔电站项目、污水处理项目和苏比亚跨海大桥项目等。目前，科威特准备实施北部油田增产计划，该计划涉及投资金额70亿美元，包括5个油田的建设。项目实施采用国际流行的BOT方式，具体做法是由8家西方大石油公司作为运营商与9家作为非运营商的石油公司组成4个联合体(财团)展开竞标。我中石化公司已经购买了项目数据包，以非运营商身份参与该项目。

在劳务方面，我派科劳务主要为建筑工人、护士及技术人才。建筑劳务以住房项目的劳务分包为主。科政府规定，只有本国公司方可承包当地住房项目，外国公司必须同科方主包公司签约分包。多年来中国公司一直以承揽劳务分包项目为主，即包工不包料，成建制地派遣劳务人员。由于此类项目技术含量较低，中国公司内部竞争激烈，为维护经营秩序，建立了在我驻科使馆经商处指导下工作的劳务协调机构，目前有9家成员公司。护士劳务是从1992年开始派出，现在科护士约180人，分别在科国立和私立医院工作。此外，还有一些商业服务劳务，分散在科一些酒店和快餐店。
以上情况表明，我在科威特开展跨国经营活动取得了显著的成绩，但同时也留下了一些值得总结和吸取的教训。比如，我企业还缺乏管理国际大工程的经验、从事跨国经营活动的人才素质尤其是外语水平还有待提高等。


二、 我在科威特开展跨国经营的有利因素

1、科威特石油资源丰富，为我国开展资源开发提供了条件。科威特目前已探明的石油储量是965亿桶（约合132亿吨），占世界储量9.3%，可开采169年。天然气储量4,890亿立方米，占世界储量1.1%，最高年产量111亿立方米。原油生产能力220万桶/日，计划2005年提高到300万桶/日，是世界第三大石油生产国。其石油出口每年约1-1.1亿吨，出口市场有日本、韩国、台湾、菲律宾、新加坡、马来西亚、印度、巴基斯坦、美国、加拿大和西欧市场。成品油出口品种包括燃料油、粗柴油、石脑油、凝析油、液化石油气、煤油、汽油、航空汽油、柴油、沥青、硫磺等。2000年，科威特恢复利用外资开发北部油田，为我国企业进入科石油开发领域提供了新的机遇。我石油企业长期扎根科威特，承建了一些大中型项目，积累了经验，赢得了信誉，有利于我企业在科威特获取更多的石油开发项目。

2、石油美元丰裕，基础设施建设需求旺盛，为我国企业承揽工程项目提供了机会。科威特的财政收入主要来源于其石油收入，油价的起伏严重影响着其收入的多寡，最近几年的年均收入在五六十亿科第(约150亿至180亿美元)，每年的预算投资约占其财政收入的9%左右。科威特宪法规定，每年财政收入的10%必须划入“后代基金”，该基金目前已有约500亿美元，由政府掌握，以股票或基金等方式在海外进行投资。除此之外，科威特还有大量的私人投资。有资料表明，科威特有4万名个人在海外的资产达1630亿美元，其中60%在美国，30%在欧洲。“9.11事件”之后，不少投资已从美国撤出，目前正在寻找出路。
据预测，未来5年，科威特水电、通讯、道路等基础设施需求旺盛，纯水消费将以5%的速度增长，科必须提高淡水处理厂的生产能力。到2000年年底，科威特已有的5个淡水处理厂每天的生产量为2.688亿加仑，有3个淡水加工厂的建设已列入计划之中，其生产能力为每天7880万至8220万加仑；科威特每天还有1.44亿加仑的废水需要处理，但只有15%的废水被用于农田耕作和灌溉，废水处理任务艰巨；未来5年，科威特的电力消耗将以每年7%的速度增长，科政府正在研究以BOT方式修建发电厂的可能性，这就预示着科将允许外国投资者进入这一领域；在通讯基础设施方面，到2000年，科威特共有46.71万条电话线路，科拟计划将现有通讯电缆改换为光缆；从1987年开始，科以ETACS系统提供移动通讯服务，到1994年，转为以GSM方式提供。到2001年一季度末，科共有90万台移动电话投入使用，但这一需求仍在继续增长；到1999年底，有40%的科威特人拥有个人电脑，到2000年，科威特的因特网用户已达15万，是1995年登记数的43倍；在未来5年，科威特还将修建或改造3个主要的公路网络和桥梁，其中最重要的是Subiya桥梁项目以及一环和四环路的改造工程；此外，科对居民住宅、学校、医院、商店等的需求仍将上升，房地产市场方兴未艾。
　
3、劳动力缺乏。外籍人的数量大大超过本国人，是科人口结构的一大特色。据统计，至2001年底，科人口总数为230.9万人，其中外籍人143.9万。劳动力总数为121.4万，其中外籍劳动力为97.6万，占劳动力总数的80.4%。目前有印度人29.5万、埃及人27.4万，孟加拉国人15.7万、巴基斯坦人10.1万、斯里兰卡人10万、巴勒斯坦人8万、黎巴嫩人8万、菲律宾人6万、叙利亚人5.7万，印尼人3万。因私在科居留的华人有250多人。绝大多数外籍人在科从事的是繁重、简单的室外工作，如机场、码头装卸搬运、环卫、农业、加工、修理、菜农、小商品销售以及家庭佣人等科籍人不屑的工作。外籍劳动力中有61.7%在私营企业工作，而科人劳动力在私企工作的只占5.7%，93%的科籍劳动力在政府部门及国有企事业单位工作。尽管最近几年科政府开始限制外籍劳动力的进入，以保障不断增长的科籍劳动力的就业，但大部分体力劳动和服务性工作仍离不了外籍人。我国向科威特派出劳务仍有潜力可挖。


三、 我在科威特开展跨国经营的不利因素

1、科威特人口少，市场小，而且西方国家进入较早，竞争激烈。对我企业来说，开拓新市场的动力不足，压力不小。尤其是海湾战争以后，科伊边境封闭，科威特昔日辉煌的海湾国家商贸中心地位逐渐衰弱，对周边国家的辐射作用减弱。与此同时，迪拜的崛起，逐渐替代了科威特作为海湾国家转口中心的地位。

2、除石油外，科威特资源贫乏。除石油及石油工业外，科威特其它自然资源十分贫乏，包括农田、水资源、矿产资源等，几乎都是空白，其它工业基础也很薄弱，所需资源和消费品大部分需要进口。

3、科威特实行低关税政策，进口竞争激烈，利润不大。科威特实行的是市场经济，除本国生产的产品关税较高外(约25%)，其它大部分产品的关税均为4%。随着GCC国家海关联盟于2003年1月生效，科威特的关税将与海湾6国一致，都为5%。

4、科威特石油美元丰富，对外资的需求不旺。尽管科威特于2001年初颁布了一个旨在鼓励国际投资的吸引外资法，但科威特引资的重点不在资金，而是技术和人才。


四、 在科威特开展跨国经营的建议

1、石油开发为重点，多种开发形式并举，力争以运营商身份取得总包资格。
以开放中国原油市场，来换取对科原油的开发及其石油合作市场。据预测，我国在“十五”及此后一段时期内的新增石油需求几乎将全部依赖进口，到2020年前后，我国的石油进口量将有可能超过日本(日本目前的石油进口量为2.5亿吨/年)而突破3亿吨/年，成为世界第一大油品进口国。有鉴于此，我国有关部门已经确定了尽早获取稳定的海外资源供给的战略性对策，而实现这一对策的最重要途径就是对海外石油富集地勘探开发权的竞争。科威特无疑是我们与之主动建立多元化的战略联盟关系的重要的石油富集国。
科威特的原油和石油产品的销售服从于国家的大政方针，包括交易对象、抵制对象，政治方针和经济政策，具体交易则按照纯商业化原则。其销售绝大部分都采取远期合同方式，只有很少部分因某种不得已的原因和条件才采用即期合同。科威特原油长期合同销售额占其出口总额的95%-100%，成品油长期合同销售额占其出口总额的60%-80%。由于科威特坚持同最终用户签订长期合同，因此，科威特原油价格与国际市场并不完全同步。一般情况下，负责科威特石油销售的科威特石油公司(KPC)的石油和液化气销售方案每三个月或半年定期评估更新一次。

科威特宪法规定石油资源为国家所有，任何形式或任何企业的开采，都不能改变石油国有的性质，开发商只能从石油销售利润中获取其所提供的服务费用。因此，我国制定的以获取石油开采权来换取“份额油”的战略，似不适宜在科威特实施。但这并不等于我们在科威特石油领域无所作为，恰恰相反，由于我国与科威特良好的政治、经贸关系，我们与科威特在石油领域的合作是大有潜力的。去年，我国从科威特进口原油123万吨，比前年增长了1.67倍，今后，从科威特进口石油的数量还会上升。自20世纪90年代以来，中油、中港、中石化公司先后在科威特以总承包方式承揽了三个大型炼厂修复、石油加工项目，合同总金额达4亿多美元，取得了较好的综合效益。目前，我中石化公司正在参加科威特北部油田开发非运营商资格的竞争，其结果将于今年底公布。据科威特石油部称，科方有兴趣在中国投资建炼油厂，并计划进军中国的成品油市场。我国应以此为契机，用开放我国的原油换取对科原油的开发与合作。

2、扩大水、电、通讯、建筑及公共设施领域的工程承包份额。
⑴ 积极参与投标。全世界每年国际工程承包的总金额在1万亿美元左右，我国能拿到的只有1%多一点。在科威特，每年的工程承包总额大约有几十亿美元，我国获得的只有年均一两千万美元，这与我国的总体实力和国际工程承包能力很不相称。大力开拓科威特工程承包市场仍是我国企业“走出去”在科威特开展跨国经营的主要方式。
我国承包劳务公司自20世纪70年代末进入科威特市场后，主要从事劳务分包项目，曾一度占据科威特福利住房建设市场，高峰时我国建筑劳务人数曾达到1.5万人。到90年代后期，由于科威特建筑劳务市场发生变化，竞争加剧，我国企业开始逐渐淡出这一市场，目前仅有两三家公司在勉力维持，劳务人员1300人左右。

由于科拥有丰富的石油美元，海湾战争对科基础设施造成严重破坏，重建工作一直没有停止。在未来10年内，科威特对水、电、通讯、交通、商业设施等的需求将保持在较高水平，工程承包市场巨大。积极参与投标，是我企业进军科市场的第一步。

⑵由单纯的劳务承包向总包和BOT方式发展，以此带动我机电设备和原材料的出口。1992年，中油公司以总承包方式承揽了合同额为5100万美元的阿赫迈迪炼厂修复项目，成为我国公司进军科威特承包工程专业化领域的标志性项目。此后，中油、中港、中石化也先后承接了数项包括设计、采购和建设的一揽子交钥匙工程。虽然在项目执行中也存在一些不足，反映了我国企业在设计能力、采购经验等方面的差距，但无论是从提高企业竞争能力，还是涉入工程总包市场，都比单纯的劳务承包具有更为重要的意义。因此，积极参与科威特工程总包市场，是我国企业“走出去”的重要途径。

科威特承包工程市场可分为四类：一是国际竞标项目，这类项目多为大型专业项目，合同额大(一般在几百万到上亿科第)，专业性强，技术含量高。我中油、中港、中石化公司承揽的集油站、油码头、浮顶油罐就属于此类项目。二是BOT项目，由国际承包商和本地承包商以及银行组成集团参加竞标，负责资金筹措，项目实施和运营。北部油田开发项目接近BOT项目，由运营商组织若干非运营商参与，负责油田开发的资金筹措和钻探开发。与BOT所不同的是，开发商不享有被开发商品的所有权，所有权归科威特业主，由业主从销售石油收入中补偿开发商的投资。三是私人投资项目，合同额在几万至上千万科第不等，多采取议标方式，外国公司很难参与。四是本地竞标项目，不仅有石油项目，还有水、电、道路、桥梁、通讯、住房、学校、幼儿园、医院、体育馆所等，合同额从几十万到上千万科第，技术含量较低，发标数量较大，每年都有百十来个。

以往我国公司多是给科威特本地竞标项目(主要是住房项目)的主包提供劳务，今后，我国企业应向总包或分包方向发展。按照科威特中央招标委员会(CTC)的规定，参加本地竞标项目的企业必须是在科威特工商部和工商会正式注册的当地公司或科外合资公司。外国公司要以总包方式参与，或是与当地公司成立合资公司并在当地注册，取得竞标资格，或是采取买标方式，即在付给中标主包一定比例转让费后，以当地主包名义承揽工程。否则只能分包，或工程分包或劳务分包。中国公司进入科威特市场20年来一直没有一家在当地注册，大部分还停留在单纯劳务分包的低层次经营模式。虽然科威特本地竞标项目数量大，机会多，一旦获得总包或分包资格，还可以通过工程承包来带动我国机械设备产品的出口(一般来说，机械设备材料费占一项工程直接成本的80%以上)，但这一市场的风险也很大，诸如法律、保函、付款、主包经营不善和恶意欺诈以及严格复杂的采购程序等，都是我国企业参与当地竞标项目尤其是买标所要面临的主要风险。因此，我公司应谨慎采用买标方式承揽本地竞标项目。建议我公司借用承揽国际竞标项目所购置的机械设备，在当地注册合法公司来参与本地项目竞标。此外，还可以就某一具体项目与信誉良好的当地公司建立项目合营体，参加竞标。

3、开拓科大有可为的劳务市场
巩固体能劳务市场，以质取胜，战胜朝鲜、越南等竞争对手。如前所述，我国企业曾以建筑劳务(即体能劳务)输入而在科威特劳务市场名燥一时，在当时也确实给我国企业带来了效益。但随着朝鲜和越南劳工的进入，科威特劳务市场发生了变化，我国劳力的低成本优势不再凸显。自1999年以来，已有6家中国公司退出了科建筑劳务分包市场。从目前情况看，科威特纯建筑劳务分包市场的低价位状况不会在短期内改变，而我国的劳工成本却随着国家经济的发展和人民收入的增长而不断提高，我国公司在科威特开展纯建筑劳务分包业务的前景不容乐观，逐渐淡出是大势所趋。因此，不鼓励中国公司盲目进入科威特劳务分包市场，现有的中国劳务公司应加强管理，以质取胜，击败朝鲜、越南的竞争。

重点开发智能劳务。除建筑劳务外，科威特的智能劳务市场广阔，潜力较大。如前所述，科威特的外籍劳动力占科威特劳动力总数的80%，达97.6万人，其中有60万受雇于私营企业，36万人做家庭佣人。在私营企业打工的60万人中，以亚洲人最多，超过43万人，而这其中又以印度、孟加拉国、巴基斯坦和斯里兰卡人为主。其次是阿拉伯人，达25万多人。外籍打工者从事的行业主要是商业、餐馆、酒店以及社会服务业，这几个行业吸纳的外籍劳工占外籍劳工总数的71%。

据了解，科威特对IT人才、商业服务、餐馆、酒店的服务人员及护士、中医针灸、美容等的需求比较大，中国公司有组织地开拓这一市场有很大潜力。目前，我国劳务人员在上述几个行业都有分布，但数量较小，且多是自发联系，没有组织和规模。

影响我国劳务输出的主要因素是语言，绝大多数劳务人员的外语水平较差，交流困难，无法适应工作的要求。因此，提高我国劳务人员的外语水平，是扩大外派劳务的重中之重。另外，中国劳务人员的流动性较大、综合素质不高也是影响雇主雇佣的重要原因。此外，科威特炎热的沙漠气候、独特的伊斯兰文化、单调枯燥的业余生活也影响了科威特对中国劳工的吸引力。在科威特，象商业服务、餐馆和酒店服务人员的工资水平大约在月均80到90科第(合2300到2500元人民币)，护士的工资水平更高，达到月均350到400科第(约合9800至11000元人民币)。这一工资水平在现阶段对我国劳务人员还是有一定的吸引力。

我国劳务输出企业，应该针对科威特市场的需求，立足长远，制订规划，有的放矢地培训各类智能型专业人才，强化英语水平，使出国劳务人员的技术水平和外语水平与国际接轨，建立一个庞大的劳务储备群体，以适应科威特市场的选择。


驻科威特使馆经商参处参赞 李雁林
二等秘书 穆建军