关于希腊软件产业发展情况的报告

　　近日，接到经贸部科技司关于为“世界软件产业发展报告”报送调研材料文后，我处组织人员积极进行调查了解工作，现根据文中的要求，就有关具体问题汇报如下：

一、2000年度希腊软件产业发展概况
　　希腊是欧盟15国中的传统的受援国，其经济发展水平在欧盟国家中属于最落后的。IT产业也远远落后于欧盟其它发达的成员国。2000年，希腊百人中拥有计算机的数量为8台，在IT产业上的人均年消费额为103欧元，均为欧盟15国中最低的。在希腊，上网的计算机和上网人数只是欧盟平均水平的五分之一，IT产品在国民生产总值（GDP）中所占的比例为0.97％，是欧盟平均水平的三分之一。
　　目前，在希腊IT产业领域大约有2000家公司，这里既有经营规模庞大的国有或合资公司，也有很多由几人组成的小公司。为了生存，几乎每个公司的经营范围都不仅限于某一个领域，所以纯粹的软件公司是不存在的。按照希腊有关专家的建议，为迅速将希腊带入信息社会，应当发展的首要产业是ICT（即：信息通讯技术）产业，而ICT产业是一个更宽广的产业领域，它包括了IT产业。
　　具体到IT产业，它大致可分为硬件产品、软件产品、系统集成产品以及IT服务领域等几部分。希腊当地的从事IT产业的公司，特别是主要从事软件产品经营的公司，其软件开发能力较强，销售网络也较发达，但公司在经营软件产品的同时，也经营其他IT产品，甚至还从事通讯领域的产品经营。
　　在希腊，硬件产品主要依赖于进口，而软件产业的发展却有很强的独立性。由于希腊的语言特殊，同时希腊的有关经济、贸易及税收等法律十分繁杂，使得跨国公司的成熟软件产品无法直接在希腊应用，需要进行大幅度地修改或重新开发。而希腊当地的公司企业以及政府部门在管理和经营信息化的过程中，更希望与希腊本国的IT企业合作，开发有关的应用软件产品。由于希腊软件产品的灵活性和复杂程度都较高，所以其产品经过适当地调整和改进后，便可以应用到巴尔干地区、东欧地区和中东地区等信息技术欠发达国家了。
　　近年来，由于受到跨国公司本地化的巨大冲击，希腊本国的软件公司纷纷通过扩大在国外的业务、与跨国公司合并和上市等方法来扩大经营，维持公司的生存。

二、软件产业的市场状况
　　希腊是一个只有1000万人口的小国，其IT产业在欧盟国家中较落后，人们在IT产品上的投入十分有限。据有关资料的统计显示，2000年希腊市场的IT产品总的销售额为10.8亿欧元，其中用于硬件消费的支出为5.4亿欧元，软件产品的市场份额为1.6亿欧元。而市场上的IT服务业的产值却达到3.6亿欧元。目前，70％的软件产品消费者来自希腊政府部门、公共机构和公共事业单位。
　　在希腊市场的十大IT产业公司中，前三家均为希腊本国的公司，这主要是希腊国内公司在本国的软件市场和IT服务领域占有较大的优势，据有关专家测算，2000年的希腊软件市场中，65％的份额由希腊公司占有。希腊政府正在执行的“社会信息化发展计划”和欧盟的资金援助计划使得希腊软件市场规模迅速扩大，并以每年15％左右的速度增长。预计到2002年，其软件产品和IT服务业的市场消费额将达到7.7亿欧元。
　　希腊虽然是小国，市场容量有限，但由于其在巴尔干地区及东欧和中东地区的经济地位十分重要，所以这里的市场竞争也十分激烈。目前，跨国公司日益深入的本地化经营，已经迫使当地的公司采取兼并、扩大出口和与跨国公司合资等手段，来保持企业的市场竞争力。2001年4月5日，希腊第二大软件公司SINGULAR SOFTWARE 和第一大数据处理公司DELTA INFORMATION合并，这两家公司均为上市公司，合并后公司员工达到1300人，2001年销售额预计为1.4亿欧元，税前利润可达3280万欧元。今年以来，希腊IT业公司兼并现象此起彼伏，十分活跃。同时，很多集团公司，为提高竞争力，减少部门重叠和合理配置资源，也纷纷将原来的子公司改为直属部门，从而达到减少开支节约资源的目的。
　　由于希腊市场发展空间有限，所以一些软件产业巨头如INTROSOFT公司、SINGULAR公司等纷纷在海外，特别是在巴尔干地区、东欧地区和中东地区设立分公司和合资公司，以便进一步开拓和占领这一地区的广大市场。据统计，2000年希腊向国外出口的软件产品到达9000万欧元，预计今后还会以每年超过25％的速度增长。由于希腊对软件产品的特殊要求，使得很多国际上十分流行的管理软件产品无法在当地使用，这就大大地限制了希腊对软件产品的进口。2000年，希腊软件产品进口额为4800万欧元，预计今后的年增长幅度将低于5％。跨国公司如IBM、ORACLE等正试图通过加强产品的本土化，来进一步占领希腊软件市场。
　　软件产品的市场主要由政府部门、公共事业部门、国营企业、私营企业和服务业如旅馆、饭店等部分组成。目前销售软件产品大多是大公司开发的办公自动化软件系统和中小公司开发的工资、税收和教育软件产品。产品的供需双方的合作一般都是通过供应商提供集成系统服务来实现的。软件开发公司不仅负责软件产品的开发，还负责提供硬件产品安装、软件产品调试、人员培训等全套服务。
　　根据产品的功能不同，软件产品的销售渠道也有所不同：一般的教育软件、游戏软件产品和其他常用普及型应用软件的开发商，是通过零售商和批发商在普通的IT产品市场上销售产品。由于在此领域中，美国和欧盟发达国家的产品比较成熟并且具有价格优势，所以这一市场基本被外国产品垄断。
　　对于那些规模较大的管理软件的开发和使用，如：希腊全国税收管理系统软件、社会保障和养老保险系统软件的开发，均由有关政府部门通过招标来指定具体公司开发。一般而言，这些项目的中标者均为希腊本国的大型软件公司。公司在获得这样项目的同时，还可获得数目可观的政府补贴，所公司的利润也是十分丰厚的。
　　2000年，希腊软件市场销售额的70％，来自于上述的招标项目。2000年－2006年，希腊政府将在欧盟第三批援助资金的支持下，全面实施社会信息化战略。预计在2006年以前的五年间，许多希腊软件公司将通过招标获得为各级政府部门、公共事业部门开发和升级管理软件的合同。此外，通过与企业的直接洽谈，建立合作关系，为企业开发具有不同功能的管理软件也将是希腊软件公司今后产品开发和销售的发展方向。

三、上市软件公司和资本市场
　　目前，在希腊股票市场上，有23家IT公司上市，其中有4家公司主要从事软件产品的开发和销售。象国际上其他国家一样，希腊的IT产业也经历了泡沫时代，这一点，在股票市场上表现的尤为明显。1996年，雅典股票市场IT板块的市值只有约1.9亿欧元，而到了1999年，市值达到了41亿欧元，三年间，市值增长了近22倍。软件公司的市值也是飞速增长。例如，希腊第二大软件公司SINGULAR公司，仅1998年一年，其股票市值就增长了855％。2000年初，IT板块公司股票的平均市盈率为70：1。许多公司通过兼并和设立上市子公司的方法筹集了大量资金。
　　今年以来，随着NASDAQ指数的急剧下跌，IT产业板块梦幻般的泡沫也随之破裂，资本市场也发生了根本的变化。人们不再追捧IT的股票，大量资金流向效益稳定的大型企业集团如希腊国家石油公司等。
　　2001年初，希腊进入欧元区后，以前看似十分强大的希腊IT公司，在整个欧盟资本市场上却显得十分弱小，特别是与北欧那些大公司相比，就更显微不足道。由于资本市场在欧盟已经进入一体化阶段，资本可以在欧盟内部自由流动，软件公司投资者今后的投资方向，将以整个欧洲大陆为背景进行全面的考察，然后作出选择。而今后希腊国内的软件公司以及其它IT企业所面临的首要问题是生存问题。现在各个上市公司正在通过兼并和企业集团内部的调整等方式扩大公司规模，以求在欧盟统一大市场内占有一席之地。

四、软件领域的风险投资
　　希腊在软件领域的产品开发，主要依靠企业的自有资金和政府的优惠投资政策及政府补贴来实现。此外，上市公司也可通过资本市场获取一定的资金。据业内人事介绍，在希腊的专业风险投资公司很少，其投入的资金一般也不只是单纯地应用到软件产品的开发上，而是用于ICT产品的综合开发。这些投资公司大多带有政府背景，可以从政府部门获得绝大部分风险资金。而用于养老保险等目的的各种基金属于国家监督资金，一般不允许参与风险投资。
　　由于希腊市场容量和规模都十分有限，而且希腊的软件产品开发具有很强的地域性，不易推广，所以跨国公司的风险投资家并没有在希腊大量投入资金的愿望。

五、软件产业基础环境建设
　　由于希腊的经济发展水平远远落后于发达的欧盟成员国，所以近年来欧盟以“欧盟内部援助框架”（COMMUNITY SUPPORT FRAMWORK)的方式，向希腊提供了大量的资金援助，用于全面提升希腊社会的整体经济水平。根据欧盟第三批援助框架的规定，欧盟、希腊政府以及私人企业将在2000年到2006年之间，投入28亿欧元，用于希腊的信息化和数字化建设。由于社会全面信息化和管理的现代化，需要开发大量的应用软件，所以在希腊有关部门制定的发展计划中，对于软件基础设施环境的建设，给予了充足的资金保障，通过对通讯设施的改造、国外软件开发平台的引进和大型开发计算机的购入等一系列措施来加强软件基础设施的建设。
　　今年，希腊100家IT企业已经注资60万美元成立了（雅典）卫城科技园区有限公司，其目的就是建立一个IT产（包括软件产业)开发区,使其成为希腊的“硅谷”。目前，该公司计划在雅典的某一地区投资1.5亿欧元，建立一个面积为166，000综合科技中心，用于高新技术开发和用作高科技公司孵化器。该中心是一个开放式的开发园区，其作用就是吸引国内外资金和技术来希腊开发高新技术产品并和希腊企业一起为希腊政府机构、社会公共部门以及公司企业的信息化管理大量开发应用软件，同时也为2004年奥运会的软件开发提供技术支持。据有关权威人士介绍，近期，希腊的IT企业将在政府的支持和帮助下，在雅典和北部重镇萨洛尼卡分别成立两个国家级规模的科技发展园区，以便充分整合国内的高新技术特别是IT技术资源，发挥本国企业在许多技术领域如软件开发领域的技术优势，逐步形成具有明显技术优势的、本国高新技术产品。

六、软件产品的质量控制机制
　　软件产品在希腊属于新兴产业，目前在希腊还没有完全形成规模。软件开发企业各自开发自己的产品，并没有一套规范化的、统一的国家质量控制标准。目前，希腊最大的IT企业组织“希腊信息技术企业联盟(FEDERATION OF HELLENIC INFORMATION TECHNOLOGY ENTERPRISES)”拥有350个会员企业，其IT产品的产值占希腊市场的95％，但这个机构并没有制定出统一的质量标准，各企业也采用各自不同的方法来对产品的质量进行控制。
　　在希腊，大多数企业所采用的质量控制机制一般都是从欧盟发达国家如英国、德国或从美国直接引进的，在软件开发的规范化和标准化方面，企业一般采用欧盟统一的标准和ISO（ISO12207）质量体系以及国际通用标准相结合的方法，来实现产品生产的规范化和标准化。当国际标准与欧盟标准不一致时，以欧盟的标准为准。
　　软件产品的工程化和规模化一般只有在开发大型软件管理系统或数据库时，才能实现。由于希腊国内的大型开发项目数量有限，所以只有那些大公司，才有能力参与大规模的软件开发项目。希腊政府在促进软件产品工程化和规模化时所采用的基本方法，就是努力将一些大型软件项目交给希腊的软件开发公司来承担，以提高国内企业的大规模软件产品的开发能力。同时，政府还对希腊的教育软件和游戏软件开发公司，给予减税和产品补贴的优惠政策，促进企业迅速形成生产规模，以便最终达到形成新的产业部门的目的。但业内人士认为，要想实现这个目标，希腊政府和企业还将面临着巨大的挑战。在自由市场经济的环境中，如何使国内企业在激烈的市场竞争中生存，并能够应对跨国公司的产品冲击，将是摆在希腊政府面前的严峻课题。

七、鼓励软件产业发展的产业政策及执行情况
　　为迅速推进希腊社会的信息化进程，早在1997年，希腊政府有关部门就召集全国IT行业、工业企业和政府相关机构的人士，举行了关于如何促进希腊社会信息化的研讨会，并于1998年秋，发表了题为“希腊信息社会…战略与行动”的白皮书，第一次系统全面地阐述了希腊进入信息社会的重要意义，并制定了进入信息社会的发展战略和发展目标。事实上，在欧盟向希腊提供第二个“欧盟内部框架援助计划”（1994年－1999年）时，希腊就已经制定了名为“KLEISTHENIS”的发展规划，其内容就是促进公共部门管理的现代化。希腊在该计划中获得的援助资金达到3.5亿欧元，其中大量资金用于实现政府及其他公共部门的计算机化管理。在那一阶段，政府通过招标选定公司完成计算机管理系统的建设，而在IT领域（包括软件发展领域），政府通过政府补贴的方式来促进企业开发软件产品，并通过与企业签订合作协议，购买企业的软件产品。
　　为了实现希腊社会信息化数字化的发展战略，欧盟在第三批援助计划（2000年－2006年）中加大了资金投入力度。根据此次援助计划的规定，欧盟将投入总额为17亿欧元的资金，用于希腊的数字化建设。希腊政府对此次援助发展计划特别重视，制定了详细具体的实施计划和2006年的远景发展目标。同时，政府为促进IT产业（包括软件产业）的发展，制定了更多的优惠政策其中包括：
　　1.软件开发企业将在购买软件开发设备时获得免税的待遇。
　　2.软件产品的开发将获得政府补贴，重点开发项目国家将有资金倾斜政策。
　　3.国家将提供资金用于IT产业技术人员的教育和培训工作。
　　由于有足够的资金支持，希腊政府在执行其产业政策方面，取得了较好的效果。
　　为了促进社会信息化，政府决定从2001年开始，对购买计算机及相关设备的家庭提供最高为25万德拉克马（约和670欧元）的税收减免。同时为希腊5万家中小企业提供总值为3250万欧元的政府补贴，用于企业购买计算机设备和连接互联网。希腊政府的这一发展政策，也间接地促进了希腊软件产业的发展。

八、大力推广的优秀软件产品简介
　　据我们了解，目前在希腊各种不同用途的软件产品种类繁杂，并没有哪一种软件是政府或有关机构大力推广的。由于希腊国土和人口有限，特别是软件开发人员有限，所以比较大型的管理软件产品的开发，一般都由政府组织实施，开发出的产品在全国统一使用，不存在推广的问题。例如，希腊政府与著名的软件公司INTRASOFT于1999年签订了为社会保障组织（IKA）开发大型管理软件的合同，合同金额为2200万欧元，开发出的产品将应用到希腊全国各地的社会保障部门，其他公司也不会重复开发类似的产品。而软件公司的产品开发平台，一般都来自跨国公司如MICROSOFT等的成熟产品。

九、重点软件的发展
　　对于重点软件如：系统软件、LINNUX系统、中间软件、嵌入式软件等，希腊公司一般都直接从跨国公司购买，几乎不参与开发研制工作。这主要是由于这些产品需要投入大量人力、财力进行开发，开发周期长，实用性不强。同时，国际跨国公司如IBM、MICROSOFT等已经有成熟产品，并且还在不断改进，希腊本土企业开发出的产品也没有竞争力。所以，希腊公司一般都是使用这些软件来开发国内的管理软件、教育软件和游戏软件，政府也没有特别的国家政策，鼓励企业在这一软件核心领域进行开发工作。